保荐机构及联席主承销商关于
上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2022﹞
58 号文核准，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”、“发行人”、
“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 79,050,360 股人民
币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”、“保荐机构”、“牵头主承销商”）以及中泰证券股份有限公司（以下简
称“中泰证券”、“联席主承销商”）认为徕木股份本次发行过程及认购对象符合
《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及徕木股
份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行
的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合徕木股份及其全体股东的利益，
并现将本次发行的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 6 月 17 日。本
次非公开发行股票的价格为 10.80 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低
于 10.27 元/股。
1
（二）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为 64,814,814 股，符合发行人股东大会决议
和《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
﹝2022﹞58 号）中本次发行不超过 79,050,360 股新股的要求。
（三）发行对象
本次发行对象为建信基金管理有限责任公司等共计 18 名特定对象，符合股
东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相
关规定。
（四）募集资金金额
本次非公开发行股票募集资金总额为 699,999,991.20 元，相关发行费用不含
税金额共计 12,092,169.81 元，扣除发行费用后募集资金净额为 687,907,821.39
元，不超过本次募集资金拟投入金额 70,000.00 万元，亦不超过募投项目总投资。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：本次发行的发行价格、数量、对
象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》
等相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次证券发行涉及的董事会审议程序
2021 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等。
（二）本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》关于公司 2021 年度非公开发行 A
2
股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等。
（三）本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2021 年 12 月 27 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2、2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海徕木电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞58 号），核准发行
人本次非公开发行事宜。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：本次发行经发行人股东大会授权，
并经中国证监会核准。
三、本次非公开发行股票的具体过程
（一）发行人询价情况
保荐机构和联席主承销商于 2022 年 6 月 16 日向 86 名符合条件的投资者送
达了《上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”），包括了 20 家证券投资基金管理公司、15 家证券公司、5 家保险
机构投资者、已经提交认购意向书的 33 名投资者以及前 20 大股东中无关联关系
的 13 名股东。
除上述 86 名投资者外，2022 年 5 月 31 日向证监会报送发行方案后至申购
日 2022 年 6 月 21 日（T 日）08:30，共有 28 名符合条件的新增投资者表达了认
购意向，具体名单如下：
序号 投资者
1 上海乘舟投资管理有限公司
2 蒋涛
3 杭州乾璐投资管理有限公司
4 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
5 国都创业投资有限责任公司
6 江苏瑞华投资管理有限公司
7 吕强
3
8 上海涌津投资管理有限公司
9 郭伟松
10 华夏基金管理有限公司
11 深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司
12 夏同山
13 陈西峰
14 上海拓牌资产管理有限公司
15 Marshall Wace investment Management (Shanghai) Ltd
16 邹颖
17 深圳前海博普资产管理有限公司
18 上海纵之昇企业管理顾问有限公司
19 成都立华投资有限公司
20 北京溪谷私募基金管理有限公司
21 上海优优财富投资管理有限公司
22 北京永瑞私募基金管理有限公司
23 上海量金资产管理有限公司
24 建信基金管理有限责任公司
25 王政
26 徐秋实
27 林武辉
28 JPMorgan Chase Bank,National Association
牵头主承销商、联席主承销商向上述新增投资者送达了《认购邀请书》。本
次发行共计向 114 名投资者发送了认购邀请文件。上述过程均经过发行人律师见
证。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：《认购邀请书》的发送范围符合《上
市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关规定以及发行人股东大会通过的本次非公开发行股票方
案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于
本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
《认购邀请书》的发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行
与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定；上述新增
询价对象与发行人的董事、监事、高级管理人员、保荐机构及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的董事、监事、高级管理人
员、保荐机构及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方
4
式参与本次发行认购。上述认购对象未以直接或间接方式接受发行人、保荐机
构提供财务资助或者补偿。
（二）申购报价情况
2022 年 6 月 21 日 8:30-11:30，在北京观韬中茂律师事务所的全程见证下，
保荐机构和联席主承销商共收到 19 单《上海徕木电子股份有限公司非公开发行
股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件，参与申购的投资者均
按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件。
有效申购报价单的簿记数据情况如下表所示：
应缴履约 实缴履约
序 申购价格 申购金额
投资者 保证金 保证金
号 （元） （万元）
（万元） （万元）
1 建信基金管理有限责任公司 11.34 2,400.00 - -
上海量金资产管理有限公司-量金
2 12.66 2,270.00 200.00 200.00
量化二号私募证券投资基金
北京时间管理投资股份公司-时间
3 11.68 2,000.00 200.00 200.00
方舟 7 号私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕 13.28 2,000.00
4 200.00 200.00
树君子弘毅私募证券投资基金 13.08 2,000.00
深圳市榕树投资管理有限公司-榕 13.28 2,000.00
5 200.00 200.00
树文明复兴六期私募证券投资基金 13.08 2,000.00
深圳市榕树投资管理有限公司-榕 13.28 2,000.00
6 树文明复兴五十八期私募证券投资 200.00 200.00
基金 13.08 2,000.00
深圳市榕树投资管理有限公司-榕 13.28 6,000.00
7 200.00 200.00
树新能源二期私募证券投资基金 13.08 6,000.00
JPMorgan Chase Bank, National
8 13.00 2,000.00 - -
Association
9 中信建投证券股份有限公司 10.80 3,000.00 200.00 200.00
10.95 2,000.00
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
10 10.65 2,000.00 200.00 200.00
-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
10.35 2,000.00
10.95 2,000.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚
11 10.65 2,000.00 200.00 200.00
量化稳盈 3 期私募证券投资基金
10.35 2,000.00
12 国泰君安证券股份有限公司 10.88 2,600.00 200.00 200.00
11.08 2,000.00
13 陈蓓文 200.00 200.00
10.79 2,500.00
5
10.39 3,000.00
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
14 -玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资 12.01 6,290.00 200.00 200.00
基金
15 蒋涛 10.61 2,000.00 200.00 200.00
北京永瑞私募基金管理有限公司-
16 永瑞财富小山多策略二号私募证券 11.88 4,000.00 200.00 200.00
投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华
17 11.33 10,000.00 200.00 200.00
精选 8 号私募证券投资基金
12.23 5,760.00
18 诺德基金管理有限公司 11.65 13,590.00 - -
11.39 14,780.00
11.01 3,000.00
19 吕强 10.88 4,000.00 200.00 200.00
10.58 4,000.00
截至 2022 年 6 月 21 日 12:00，除建信基金管理有限责任公司、JPMorgan Chase
Bank, National Association、诺德基金管理有限公司无需缴纳保证金外，其余投资
者均已按照《认购邀请书》的要求足额缴纳了保证金。上述投资者均按照认购邀
请书的要求提交了申购报价单及相关材料。上述投资者的申报均为符合认购邀请
书规定条件的有效申报。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：除建信基金管理有限责任公司、
JPMorgan Chase Bank, National Association、诺德基金管理有限公司无需缴纳
保证金外，其余参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报
价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳
情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
本次申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的董事、监事、高
级管理人员、保荐机构及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或
间接形式参与本次发行认购”的情形。
（三）定价和配售过程
在本次非公开发行底价（即 10.27 元/股）上向目标投资者进行询价，并对全
部报价进行簿记建档后，将全部认购对象的有效申购价格按照从高到低的顺序排
列，以不超过 35 名认购对象有效申购股数总和不超过 79,050,360 股，募集资金
6
不超过 70,000.00 万元的最低价格为发行价格；若认购对象不足 35 名，其全部有
效申购金额相加不足 70,000.00 万元且有效申购股数总和不超过 79,050,360 股，
则在将所有有效申购价格按照从高到低的顺序排列后，最后一名认购对象的申购
价格即为发行价格。
配售的认购优先原则，依次按申购价格优先、申购数量优先的原则来确定发
行对象。对于申购价格、认购金额均相同的认购对象，按照时间优先的原则进行
配售。
保荐机构、联席主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记
建档情况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配发行对象共 18 家，发
行价格为 10.80 元/股，本次发行股票数量为 64,814,814 股，募集资金总额为
699,999,991.20 元。本次发行的最终确定的发行对象及其获配数量、配售金额及
锁定期情况如下：
序
发行对象 获配金额（元） 获配数量（股） 限售期
号
1 诺德基金管理有限公司 147,799,998.00 13,685,185 6 个月
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新
2 59,999,994.00 5,555,555 6 个月
能源二期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
3 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
明复兴六期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
4 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
明复兴五十八期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君
5 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
子弘毅私募证券投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
6 99,999,997.20 9,259,259 6 个月
8 号私募证券投资基金
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-
7 62,899,999.20 5,824,074 6 个月
玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金
北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞
8 财富小山多策略二号私募证券投资基 39,999,992.40 3,703,703 6 个月
金
9 吕强 39,999,992.40 3,703,703 6 个月
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化
10 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
稳盈 3 期私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
11 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
12 国泰君安证券股份有限公司 25,999,995.60 2,407,407 6 个月
13 建信基金管理有限责任公司 23,999,997.60 2,222,222 6 个月
上海量金资产管理有限公司-量金量化
14 22,699,990.80 2,101,851 6 个月
二号私募证券投资基金
7
北京时间管理投资股份公司-时间方舟
15 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
7 号私募证券投资基金
16 陈蓓文 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
JPMorgan Chase Bank, National
17 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
Association
18 中信建投证券股份有限公司 16,600,107.60 1,537,047 6 个月
合计 699,999,991.20 64,814,814
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：本次定价及配售过程符合《上市
公司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定，发行价格的确定、发
行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀
请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股
东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低
发行价格或调控发行股数的情况。
（四）关于本次发行的投资者适当性管理、合规性及关联关系核查
1、发行对象基本情况
（1）诺德基金管理有限公司
企业名称：诺德基金管理有限公司
法定代表人：潘福祥
成立日期：2006 年 06 月 08 日
注册资本：10,000.00 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
（2）深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金
企业名称：深圳市榕树投资管理有限公司
法定代表人：翟敬勇
8
成立日期：2006 年 06 月 06 日
注册资本：5,000.00 万元
住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广
场 2302
经营范围：一般经营项目是：资产管理、企业咨询（以上不含限制项目）。
（3）深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴六期私募证券投资基金
企业名称：深圳市榕树投资管理有限公司
法定代表人：翟敬勇
成立日期：2006 年 06 月 06 日
注册资本：5,000.00 万元
住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广
场 2302
经营范围：一般经营项目是：资产管理、企业咨询（以上不含限制项目）。
（4）深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴五十八期私募证券投资基
金
企业名称：深圳市榕树投资管理有限公司
法定代表人：翟敬勇
成立日期：2006 年 06 月 06 日
注册资本：5,000.00 万元
住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广
场 2302
经营范围：一般经营项目是：资产管理、企业咨询（以上不含限制项目）。
（5）深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君子弘毅私募证券投资基金
9
企业名称：深圳市榕树投资管理有限公司
法定代表人：翟敬勇
成立日期：2006 年 06 月 06 日
注册资本：5,000.00 万元
住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广
场 2302
经营范围：一般经营项目是：资产管理、企业咨询（以上不含限制项目）。
（6）江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金
企业名称：江苏瑞华投资管理有限公司
法定代表人：吴吟文
成立日期：2015 年 02 月 12 日
注册资本：1,000.00 万元
住所：南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
经营范围：投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活
（7）上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投
资基金
企业名称：上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：郭鹏飞
成立日期：2016 年 02 月 17 日
主要经营场所：上海市崇明区长兴镇北兴村凤西路 1512 号 563 室（上海泰
和经济发展区）
经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
10
（8）北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投
资基金
企业名称：北京永瑞私募基金管理有限公司
法定代表人：何山
成立日期：2011 年 04 月 01 日
注册资本：1,350.00 万元
住所：北京市通州区翠景北里 21 号楼 23 层 2306 室
经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金
业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（9）吕强
性别：男
国籍：中国
身份证号：3210201971********
联系地址：江苏省泰州市海陵区********
（10）浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金
企业名称：浙江宁聚投资管理有限公司
法定代表人：葛鹏
成立日期：2010 年 11 月 26 日
注册资本：1,000.00 万元
住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室
经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批
准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
11
（11）宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资
基金
企业名称：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：浙江宁聚投资管理有限公司
成立日期：2011 年 08 月 29 日
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201
经营范围：资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（12）国泰君安证券股份有限公司
企业名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
成立日期：1999 年 08 月 18 日
注册资本：890,794.7954 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销
金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会
批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（13）建信基金管理有限责任公司
企业名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：孙志晨
成立日期：2005 年 09 月 19 日
注册资本：20,000.00 万元
12
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
（14）上海量金资产管理有限公司-量金量化二号私募证券投资基金
企业名称：上海量金资产管理有限公司
法定代表人：沈卫平
成立日期：2015 年 04 月 30 日
注册资本：1,111.11 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路 2966 号 2 幢 210 室
经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
（15）北京时间管理投资股份公司-时间方舟 7 号私募证券投资基金
企业名称：北京时间投资管理股份公司
法定代表人：刘韬
成立日期：2013 年 11 月 25 日
注册资本：1,650.00 万元
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 10 层 1 单元 211110
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方
式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投
资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
13
（16）陈蓓文
性别：女
国籍：中国
身份证号：3101091982********
联系地址：上海市浦东新区张江镇********
（17）JPMorgan Chase Bank, National Association
企业名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
境外机构编号：QF2003NAB009
住所：State of New York, the United States of America
法定代表人（分支机构负责人）：Charles Chiang
证券期货业务范围：境内证券投资
（18）中信建投证券股份有限公司
企业名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
成立日期：2005 年 11 月 02 日
注册资本：775,669.4797 万元
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业
务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2、发行对象适当性情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及牵头主承销商、联席主承销商关于投资者适当性管理相关
制度的要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购
邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，牵头主承销商、联席主承
销商开展了投资者适当性核查有关的工作。
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发
行的风险等级相匹配。
3、发行对象合规性
参与本次发行的发行对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规范的私募投资基金，以及《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行
规定》规范的私募资产管理计划的，应当按照相关法律法规的要求完成私募基金
管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手续。
本次发行对象中，吕强、陈蓓文为中国国籍自然人，国泰君安证券股份有限
公司、中信建投证券股份有限公司为证券公司，JPMorgan Chase Bank, National
Association 为合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构
私募资产管理计划备案管理办法（试行）》所规定的私募投资基金或资产管理计
划，不需要办理私募投资基金或资产管理计划备案手续。
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金、深圳市
榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴六期私募证券投资基金、深圳市榕树投资
管理有限公司-榕树文明复兴五十八期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理
有限公司-榕树君子弘毅私募证券投资基金、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精
选 8 号私募证券投资基金、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏大鹏精选
17 号私募证券投资基金、北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略
二号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证
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券投资基金、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投
资基金、上海量金资产管理有限公司-量金量化二号私募证券投资基金、北京时
间管理投资股份公司-时间方舟 7 号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按照该等规定办理备
案手续。
诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金东源共赢 3 号单一资产管理计
划、诺德基金东源星辰 3 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 120 号单一资产管
理计划、诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 122 号单一资产
管理计划、诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资
产管理计划、诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 259 号单一
资产管理计划、诺德基金浦江 343 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 381 号单
一资产管理计划、诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 387
号单一资产管理计划、诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划、诺德基金浦江
505 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 512 号单一资产管理计划、诺德基金浦
江 521 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划、诺德基金
浦江 528 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 569 号单一资产管理计划、诺德基
金浦江 581 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划、诺德
基金浦江 594 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 596 号单一资产管理计划、诺
德基金浦江 597 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划、诺德基金浦江唯耀 8 号单一资产
管理计划参与认购，建信基金管理有限责任公司以其管理的建信基金东源投资再
融资 FOF1 号集合资产管理计划、建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管
理计划、建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划、建信基金-东源
投资再融资主题精选策略集合资产管理计划参与认购，上述参与认购的资产管理
计划属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理
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业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》所
规定的资产管理计划，已按照该等规定办理备案手续。
经核查，本次发行全部获配对象均已按照《上海徕木电子股份有限公司非公
开发行股票认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及私募投资基金或资产管理计
划的获配产品均已按照规定办理了私募投资基金或资产管理计划备案手续。
4、发行对象关联关系及交易情况
本次非公开发行股票的发行对象与发行人的董事、监事、高级管理人员、牵
头主承销商、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关
联关系，发行人的董事、监事、高级管理人员、牵头主承销商、联席主承销商及
与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行
认购，本次发行中不存在发行人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务
资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。发行人与发行对象及其关联方最
近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
（五）缴款与验资
2022 年 6 月 22 日，发行人、牵头主承销商、联席主承销商向最终确定的全
体发行对象发送了《缴款通知书》，通知各发行对象本次发行股票最终确定的发
行价格、获配股数、需缴付的认购金额、缴款时间及指定的缴款账户。上述发行
对象将认购资金汇入保荐机构的专用专户，本次发行认购款全部以现金支付。
2022 年 6 月 28 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众会字（2022）
第 06717 号”验资报告。根据该验资报告，截至 2022 年 6 月 27 日止，海通证券
已收到徕木股份本次发行的全部有效募集资金共计人民币 699,999,991.20 元。
2022 年 6 月 28 日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用
10,695,943.39 元（不含增值税）后的资金 689,304,047.81 元划转至公司的募集资
金专项存储账户内。
2022 年 7 月 4 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2022〕
2-23 号”验资报告。根据验资报告，公司本次非公开发行股票募集资金总额为
699,999,991.20 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,092,169.81 元后，募集
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资金净额为人民币 687,907,821.39 元。其中计入股本金额为人民币 64,814,814.00
元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币 623,093,007.39 元 ， 变 更 后 的 股 本 金 额 为 人 民 币
328,316,014.00 元。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：发行人本次发行的发行过程合法、
合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的要求。
四、本次非公开发行过程中的信息披露情况
发行人于 2022 年 1 月 14 日收到中国证监会出具的《关于核准上海徕木电子
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞58 号），并于 2022 年
1 月 18 日完成公告的披露。
保荐机构、联席主承销商将按照《证券发行与承销管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》以及其他关于信息披露
的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。
五、保荐机构对发行人本次非公开发行股票发行过程及发行对象
合规性审核的结论意见
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：
徕木股份本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目
前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数
量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》 上
市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法
规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以
及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取
得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证
券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
（以下无正文）
18
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于上海徕木电子股份有限公司非
公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
洪 伟 张 捷
保荐机构法定代表人签名：
周 杰
保荐机构（牵头主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
19
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于上海徕木电子股份有限公司非
公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人签名：
李 峰
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
年 月 日
20
