海通证券股份有限公司
关于上海徕木电子股份有限公司
非公开发行 A 股限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海
徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”或“徕木股份”）2021 年非公开发
行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对徕木股份非公开发行限售股上市流通的事项进行
了核查，并发表核查意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
徕木股份本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一）核准情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于核准上海徕木电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】58 号）核准，公
司向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股票 64,814,814 股。
（二）股份登记及锁定期安排
2022 年 7 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次非公开发行新增股份登记手续，本次非公开发行新增股份为有限售条件
的流通股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》的有关规定，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月
内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。本次非公开发行的
具体情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 锁定期时间
1 诺德基金管理有限公司 13,685,185 6 个月
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新
2 5,555,555 6 个月
能源二期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
3 1,851,851 6 个月
明复兴六期私募证券投资基金
1
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
4 1,851,851 6 个月
明复兴五十八期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君
5 1,851,851 6 个月
子弘毅私募证券投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
6 9,259,259 6 个月
8 号私募证券投资基金
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-
7 5,824,074 6 个月
玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金
北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞
8 财富小山多策略二号私募证券投资基 3,703,703 6 个月
金
9 吕强 3,703,703 6 个月
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化
10 1,851,851 6 个月
稳盈 3 期私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
11 1,851,851 6 个月
宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
12 国泰君安证券股份有限公司 2,407,407 6 个月
13 建信基金管理有限责任公司 2,222,222 6 个月
上海量金资产管理有限公司-量金量化
14 2,101,851 6 个月
二号私募证券投资基金
北京时间管理投资股份公司-时间方舟
15 1,851,851 6 个月
7 号私募证券投资基金
16 陈蓓文 1,851,851 6 个月
JPMorgan Chase Bank, National
17 1,851,851 6 个月
Association
18 中信建投证券股份有限公司 1,537,047 6 个月
合计 64,814,814
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股共计 64,814,814 股，于 2022 年 7 月 13 日在中登公司办理完毕登
记托管手续，公司总股本由 263,501,200 股增加至 328,316,014 股。
截至本专项核查意见出具之日，公司总股本为 328,316,014 股。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次参与公司非公开发行的诺德基金管理有限公司、深圳市榕树投资管理有
限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树
文明复兴六期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴
五十八期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君子弘毅私募
证券投资基金、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金、北
2
京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投资基金、吕
强、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金、宁波宁
聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、国泰君安证
券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海量金资产管理有限公司-量
金量化二号私募证券投资基金、北京时间管理投资股份公司-时间方舟 7 号私募
证券投资基金、陈蓓文、JPMorgan Chase Bank, National Association、中信建投证
券股份有限公司共计 18 名股东均承诺，本次非公开发行新增股份自本次发行结
束之日起 6 个月内不得转让。截至目前，上述申请解除股份限售的股东均严格履
行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申
请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 64,814,814 股
（二）本次上市流通日期为 2023 年 1 月 13 日
（三）限售股上市流通明细清单：
持有限售股
持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 股份数量（股） 数量（股）
本比例（%）
1 诺德基金管理有限公司 13,685,185 4.17% 13,685,185 0
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新
2 5,555,555 1.69% 5,555,555 0
能源二期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
3 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
明复兴六期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
4 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
明复兴五十八期私募证券投资基金
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君
5 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
子弘毅私募证券投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
6 9,259,259 2.82% 9,259,259 0
8 号私募证券投资基金
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-
7 5,824,074 1.77% 5,824,074 0
玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金
北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞
8 财富小山多策略二号私募证券投资基 3,703,703 1.13% 3,703,703 0
金
9 吕强 3,703,703 1.13% 3,703,703 0
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化
10 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
稳盈 3 期私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
11 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
3
12 国泰君安证券股份有限公司 2,407,407 0.73% 2,407,407 0
13 建信基金管理有限责任公司 2,222,222 0.68% 2,222,222 0
上海量金资产管理有限公司-量金量化
14 2,101,851 0.64% 2,101,851 0
二号私募证券投资基金
北京时间管理投资股份公司-时间方舟
15 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
7 号私募证券投资基金
16 陈蓓文 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
JPMorgan Chase Bank, National
17 1,851,851 0.56% 1,851,851 0
Association
18 中信建投证券股份有限公司 1,537,047 0.47% 1,537,047 0
合计 64,814,814 19.74% 64,814,814 0
（四）限售股上市流通情况表：
单位：股
项目 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 64,814,814 -64,814,814 0
无限售条件的流通股 263,501,200 64,814,814 328,316,014
股份合计 328,316,014 - 328,316,014
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股上市流通符合《证券法》、《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
海通证券对徕木股份本次限售股上市流通的事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司非公
开发行 A 股限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
洪 伟 张 捷
海通证券股份有限公司
年 月 日
5
