广发证券股份有限公司
关于海利尔药业集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐机构”)作为海利尔药
业集团股份有限公司(以下简称“海利尔”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定，对公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]3059 号)的核准，公司在上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行价格为每股 24.95 元。募集资
金总额 748,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35 元。
上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中兴
华验字(2017)第 030001 号验资报告。
(二)2020 年度募集资金使用情况及结余情况
明细 金额（万元）
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 960.26
加：利息收入 4.28
归还暂时补充流动资金的募集资金 17,550.00
减：补充流动资金支出 14,200.00
本期募投项目支出 4,244.79
1
银行工本费、手续费等 0.06
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 69.69
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。
2017 年 1 月，公司已与广发证券、中国农业银行股份有限公司青岛城阳支
行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛中央
商务区支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协
议》。2017 年 8 月，公司及子公司山东海利尔化工有限公司与广发证券、招商
银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募集资金四方监管协议》。
2019 年 3 月，公司及子公司青岛滕润翔检测评价有限公司与保荐人广发证
券股份有限公司、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募集资金四方监管
协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额
公司名称 开户银行 账号 备注
（元）
海利尔药业 招商银行股份
集团股份有 有限公司青岛 532902840510301 150,959.65
限公司 城阳支行
海利尔药业 华夏银行股份
12058000001285411 545,909.39
集团股份有 有限公司青岛
2
限公司 城阳支行
中国光大银行
海利尔药业
股份有限公司 注销完
集团股份有 38200188000090518 0.00
青岛中央商务 成
限公司
区支行
海利尔药业 中国农业银行
注销完
集团股份有 股份有限公司 38100101040051059 0.00
成
限公司 青岛城阳支行
海利尔药业 中国农业银行
注销完
集团股份有 股份有限公司 38020101040055925 0.00
成
限公司 青岛市南支行
注：公司已完成部分募集资金专项账户的注销工作，具体请详见公司于 2020
年 5 月 2 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公
告》（公告编号：2020-045）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一
次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金 3,800.00 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
置换金额已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017 年 3 月 20 日
出具了中兴华核字(2017)第 SD030014 号《关于海利尔药业集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》。公司独立董事、监事会
均发表了明确同意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3
2019 年 1 月 21 日，经海利尔第三届董事会第二十四次会议批准，公司使用
不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 1 月 20 日 ，公司将暂时用于补
充流动资金的募集资金 4,000 万元全部归还至公司募集资金专户。
2019 年 3 月 12 日，经海利尔第三届董事会第二十五次会议批准，公司使用
不超过 8,300 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 3 月 6 日，公司将暂时用于补充
流动资金的募集资金 8,300 万元全部归还至公司募集资金专户。
2019 年 3 月 25 日，经海利尔第三届董事会第二十六次会议批准，公司使用
不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 3 月 6 日，公司将暂时用于补充
流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至公司募集资金专户。
2020 年 3 月 11 日，经海利尔第三届董事会第三十五次会议批准，公司使用
不超过 14,200 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 3 月 1 日，公司将暂时用于补
充流动资金的募集资金 14,200 万元全部归还至公司募集资金专户。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚在投入过程中。2021 年 3 月 23
日，公司召开 2021 年度第一次临时股东大会，会议决议通过了公司首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，将节余资金
4
合计 12,569.69 万元（含后续应付款项约 0.7 亿元、理财利息等）永久补充流
动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 4 月，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投
项目的议案》，公司拟将原计划投入“年产 8,000 吨水性化制剂项目”的全部募集
资金（13,300.81 万元）调整为“山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生
产车间建设项目”。新项目预计总投资额 18,200.00 万元，其余资金由企业自筹解
决。 公司于 2019 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，
将上述项目的实施期限延长 12 个月，预期达到使用状态日期为 2020 年 12 月。
2018 年 4 月，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投
项目资金用途的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，降低资金融资成本，
公司决定暂停“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”，项目原计划投入募集资金
12,860.00 万元，实际已投入募集资金 3,800.00 万元用于基建等支出，剩余募集
资金及利息收入（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。
2018 年 12 月，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，为确保募集资金的有效使用，
合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司终止实施 7,000 吨水性化制剂项
目，项目原计划投入募集资金 13,049.52 万元，实际未投入募集资金。该部分募
集资金及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）
永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
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管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
附表 1:募集资金使用情况对照表
附表 2:变更募集资金投资项目情况表
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-12 月
编制单位：海利尔药业集团股份有限公司 单位：万元
募集资金承诺投资总额 67,208.13 本报告期投入募集资金总额 4,244.79
变更用途的募集资金总额 35,693.80
已累计投入募集资金总额 55,579.92
变更用途的募集资金总额比例 53.11%
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至 本报告期 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达 本报 是否达 项目可行
变更项 承诺投资 资总额 期末 内投入金 计投入金额 计投入金额 投入进度 到预定 告期 到预计 性是否发
目，含部 总额 承诺 额 (2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用 内实 效益 生重大变
金额的差额 状态日 化
分变更 投入 ＝ 现的
(3)＝ 期
（如有） 金额 (2)-(1) (2)/(1) 效益
(1)
年产 8,000 吨水
是 13,300.81 13,300.81 — 1,888.98 5,677.44 — — — — — 是
性化制剂项目
年产 7,000 吨水
是 13,049.52 — — — — — — — — — 是
性化制剂项目
年产 50,000 吨水
是 12,860.00 3,800.00 — 0 3,800.00 — — — — — 否
溶性肥料项目
研发中心扩建项
否 2,997.80 12,341.27 — 2,355.81 8,052.96 — — — — — 否
目
补充与主营业务
相关的流动资金 否 25,000.00 25,000.00 — 0 25,000.00 — — — — — 否
项目
永久补充流动资
— — 13,049.52 — 0 13,049.52 — — — — —
金
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合计 — 67,208.13 67,491.60 4,244.79 55,579.92 — — — —
2019 年 12 月 20 日，公司三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司部分
募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全
体股东和企业利益，董事会同意公司拟将募投项目“山东海利尔化工有限公司 2000 吨
/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”和“研发中心扩建项目”达到预定可
使用状态的日期延期至 2020 年 12 月。
近年来，化工行业监管形势不断趋严，行业标准不断提高，对产品质量、工艺标
准、生产安全及环保指标提出了更高的要求，公司对产品的研发要求也不断提升。目
前该项目主体工程已完工，正在积极实施生产设备相关安装工作，公司根据当前实际
未达到计划进度原因
经营情况、监管政策及未来发展趋势，综合考虑公司整体生产安排，本着审慎和效益
（分具体募投项目）
最大化的原则，拟将本项目的实施期限延长 12 个月，预期达到使用状态日期为 2020
年 12 月。
“研发中心建设项目”原定达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月。截至本公
告出具日，该项目主体工程建设已完成，辅助配套、装修工程建设正在实施中。经过
管理层讨论研究，为继续保持新产品开发的先进性，提升公司研发技术水平与检验检
测水平，公司拟根据市场情况对研发设备、检验检测设备选型进行优化，以提升募集
资金的使用效果，因此，拟将本项目的实施期限延长 12 个月，预期达到使用状态日期
为 2020 年 12 月。
项目可行性发生
具体详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》中的变更原因。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见-正文 三、（二）
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见-正文 三、（三）
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见-正文三、（四）
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现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：
1、上述“变更用途的募集资金总额”、“调整后投资总额”等列示数据不包含利息和理财收益，具体以资金转出当日银行结息后实际金额为准，下同。
2、本报告期内投入金额不含手续费、工本费等。
3、募投项目“年产 7,000 吨水性化制剂项目”和“补充与主营业务相关的流动资金项目”对应的募集资金账户 2019 年度已完成注销，详见公司于 2019
年 11 月 9 日披露了《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2019-083）
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 投资进度 本报告 变更后的项
本报告期内 项目达到预 是否达
目拟投入 计划累计 实际累计投 （%） 期内实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 实际投入金 定可使用状 到预计
募集资金 投资金额 入金额(2) (3)=(2)/ 现的效 否发生重大
额 态日期 效益
总额 (1) (1) 益 变化
山东海利尔 2000
年产 8,000 吨
吨/年丙硫菌唑原
水性化制剂项 13,300.81 — 1,888.98 5,677.44 — 2020 年 12 月 — — 否
药及多功能生产车
目
间建设项目
年产 50,000 吨
研发中心扩建项目 水溶性肥料项 12,341.27 — 2,355.81 6,993.56 — 2020 年 12 月 — — 否
目
7,000 吨 水 性
永久补充流动资金 13,049.52 — — 13,049.52 — — — — 否
化制剂项目
合计 — 35,693.80 0 4,244.79 25,720.52 — — — — —
一、将年产 8,000 吨水性化制剂项目募集资金变更用于山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功
能生产车间建设项目：
变更原因：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
1、公司原项目与全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司“年产 7,000 吨水性化制剂项目”的项
体募投项目） 目背景和产品市场前景相类似，从集团整体考虑，项目变更不会影响整个集团的产品线升级、市场
渠道开拓和客户的维护。
2、公司年产 8,000 吨水性化制剂项目所在园区从长远来看，整体配套设施薄弱，不利于化工产业
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的布局和项目的开展。园区未来发展政策的不确定风险较大，公司继续实施原项目难以达到预期目
标。
3、公司变更募投项目由全资子公司山东海利尔化工有限公司开展 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功
能生产车间建设项目符合公司的整体发展规划，更好地完善了公司长下游产品线的拓展，实现农药
原药和制剂的一体化战略。其次，变更后的募投项目地处山东省潍坊市滨海经济技术开发区，地理
位置优越，资源优势充分，地下卤水净储量达到 60 亿立方米，年产原盐 800 多万吨，溴素 6 万多
吨，分别占到全国的五分之一和三分之二；年产纯碱 200 万吨，氯碱 25 万吨，氯化钙 200 万吨，
石油加工能力 400 万吨，已有纯碱、溴化物等 11 种产品产量全国第一，在发展生态海洋化工、先
进制造业等方面具有得天独厚的优势和条件，同时交通便利，有利于募投项目的顺利进展。
4、本次募投项目的变更，是公司出于总体战略发展考虑，是积极应对行业发展新变化而做出的，
计划科学调整产品线匹配整体发展需求，有利于整体提升公司盈利水平，充分保证公司及公司全体
股东的利益。
决策程序：
公司 2017 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年
年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目的议案》，该议案经公司第二届监事会第十一
次会议和保荐机构核查通过，独立董事对此发表了明确同意意见。
信息披露情况：
公司于 2017 年 3 月 28 日披露了《海利尔药业集团股份有限公司关于公司变更部分募投项目的
公告》（公告编号：2017-015），2017 年 4 月 14 日披露了《广发证券股份有限公司关于海利尔药
业集团股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。
二、年产 50,000 吨水溶性肥料项目暂停后剩余部分募集资金变更用于研发中心扩建项目
变更原因：
1、2017 年度，公司肥料业务板块销售队伍相对不成熟，市场开拓缓慢。报告期内，公司肥料业务
共计实现销售收入 1,931.23 万元,现有条件能基本满足当前市场需求。年产 5,0000 吨水溶性肥料
项目虽基建已完成，但基于上述情况，决定暂停该项目的后期投入，并将剩余部分募集资金用于公
司研发中心扩建项目。
2、随着农药行业竞争日益激烈，国家对化肥农药用量零增长、新旧动能转换等政策的出台，农化
企业的研发实力越来越重要。未来，新技术、新工艺和新产品带来的经济效益将越来越突出。公司
研发中心扩建项目变更实施地址后，建设规模扩大，未来大量人才的引进、先进设备的投入等均需
要较大的资金支持，本次募集资金用途变更后将会有效缓解工程项目、设备投入对营运资金的需求，
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并进而帮助公司提升资金的使用效率、不断提升研发综合实力和后续业务承接能力。
3、本次募投项目资金用途的变更，是公司出于实际经营情况与未来发展规划的考虑，是积极应对
行业发展变化而做出的，计划科学调整资金用途匹配整体战略发展需求，有利于整体提升公司竞争
力，充分保证公司及公司全体股东的利益。
决策程序：
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过
了《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》，现基于公司整体战略布局的规划以及当前公司
肥料市场业务表现不佳等方面的考虑，为提高公司募集资金的使用效率，降低资金融资成本，公司
拟将原计划投入“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”的部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研
发中心扩建项目”。独立董事和保荐机构分别发表了同意意见。
信息披露情况：
公司于 2018 年 3 月 31 日披露了《海利尔药业集团股份有限公司关于公司变更部分募投项目资
金用途的公告》（公告编号：2018-038），同时披露了《广发证券股份有限公司关于海利尔药业集
团股份有限公司部分变更募集资金用途的核查意见》。
三、变更年产 7,000 吨水性化制剂项目募集资金用于永久补充流动资金
变更原因：
1、公司在募投项目“年产 7,000 吨水性化制剂项目”的实施和推进过程中，受整体环保形势与地
方项目实施政策环境的变化等因素影响，一定程度提高了项目实施的审批难度和审批周期，造成募
集资金未能及时投入。
2、近年来，随着公司研发投入的不断增加、生产规模的逐年扩大以及自筹资金新建原药产品的投
放，日常经营活动对流动资金的需求持续扩大。
3、基于稳健经营的原则，为更合理的分配公司资源，提高资金使用效率、降低财务费用，本着维
护全体股东利益的原则，同时鉴于当前宏观经济形势和自身经营发展需要，降低负债，增加公司流
动性，控制企业经营风险，公司拟终止使用募集资金实施 7,000 吨水性化制剂建设项目，变更募集
资金用途为永久补充流动资金。
决策程序：
公司 2018 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2018 年 12 月 28 日召开的 2018
年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
该议案经公司第三届监事会第十九次会议和保荐机构核查通过，独立董事对此发表了明确同意意
见。
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信息披露情况：
公司于 2018 年 12 月 13 日披露了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2018-099），2018 年 12 月 13 日披露了《关于变更部分募集资金用途并永久补充
流动资金的补充公告》（公告编号：2018-102），2018 年 12 月 13 日披露了《广发证券股份有限公
司关于海利尔药业集团股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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(此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海利尔药业集团股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)
保荐代表人:__________________ 保荐代表人:__________________
梁鑫 徐东辉
广发证券股份有限公司
年 月 日
14
