股票简称：天马科技          股票代码：603668        公告编号：2018-095
 转债简称：天马转债          转债代码：113507

                  福建天马科技集团股份有限公司
                  关于可转债转股价格调整的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
    ● 调整前转股价格：10.98元/股
    ● 调整后转股价格：10.92元/股
    ● 天马转债本次转股价格调整实施日期：2018年10月16日


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17
日发行了 3.05 亿元可转债，转股价格 11.04 元/股；可转债于 2018 年 5 月 7 日在
上海证券交易所上市交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。
    2018 年 7 月 16 日，公司 2018 年限制性股票完成授予登记。根据可转债募
集说明书，需调整转股价格。
    2018 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会
议审议通过了《关于调整天马转债转股价格的议案》；2018 年 10 月 15 日，公司
2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整天马转债转股价格的议案》。


    一、转股价格调整依据
    1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝ P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    2、2018 年 7 月 16 日，公司 2018 年限制性股票完成授予登记，公司实际向
激励对象增发 296.4 万股 A 股，授予价格 5.325 元/股。
       二、转股价格调整结果
    根据转股价格调整公式： P1＝（P0+A×k）/（1+k）
    其中：P0 为调整前转股价 10.98 元/股，A 为增发新股价 5.325 元/股，k 为
增发新股率 0.99865%（2,964,000/296,800,000），计算调整后转股价 P1=10.92 元/
股。
    调整后的天马转债转股价自公司股东大会通过并公告后即 2018 年 10 月 16
日生效。


    特此公告。



                                   福建天马科技集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二〇一八年十月十五日