证券简称：天马科技           证券代码：603668          公告编号：2019-011
转债简称：天马转债           转债代码：113507
转股简称：天马转股           转股代码：191507

                   福建天马科技集团股份有限公司
       关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号文核准，福建天马科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换
公司债券，每张面值100元，发行总额30,500.00万元。经上海证券交易所自律监
管决定书[2018]51号文同意，公司30,500.00万元可转换公司债券于2018年5月7日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。
    根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续
20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决
时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该
次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股
股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
    截至本公告披露日，公司股价已经出现在任意连续 20 个交易日中至少有 10
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（10.92 元/股×90%=9.828 元/股）的
情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。
    基于公司长期稳健发展的考虑，为优化公司资本结构，降低公司资产负债率，
维护投资者权益，公司于 2019 年 1 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议批准。
向下修正后的“天马转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日
公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审
计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大
会召开时上述任一指标高于调整前“天马转债”的转股价格（10.92 元/股），则“天
马转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会确定向下修正“天马


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转债”的转股价格。
    2019 年 1 月 31 日，公司将根据《公司章程》及上海证券交易所《股票上市
规则》的有关规定召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“天马
转债”转股价格的议案》。


    特此公告。



                                          福建天马科技集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一九年一月十五日




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