证券简称：天马科技             证券代码：603668        公告编号：2019-018
转债简称：天马转债             转债代码：113507
转股简称：天马转股             转股代码：191507

                   福建天马科技集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间，累计有
126,046,000 元天马转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 17,101,471
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.7050%。
     未转股可转债情况：截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的天马转债金额
为人民币 178,897,000 元，占天马转债发行总量的比例为 58.6548%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号文核准，福建天马
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,500.00万元。发行方式采用向发
行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先
配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售
和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行相结合的方式进行。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]51号文同意，公司30,500.00
万元可转换公司债券于2018年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“天马转债”，债券代码“113507”。
    （三）根据有关规定和《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的天马转债自 2018 年 10 月 23 日起
可转换为公司 A 股股份，转股代码“191507”，初始转股价格为 11.04 元/股，目前
转股价格为 7.37 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    （一）天马转债自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间，转股的金额
为 126,046,000 元，因转股形成的股份数量为 17,101,471 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 5.7050%。截至 2019 年 3 月 31 日，累计已有人民币


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126,103,000 元天马转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 17,106,673 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.7067%。
    （二）截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的天马转债金额为人民币 178,897,000
元，占天马转债发行总量的比例为 58.6548%。
    三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                           变动前            本次可转             变动后
    股份类别
                    （2019 年 1 月 14 日）    债转股       （2019 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股              113,665,975              0             113,665,975
无限售条件流通股              185,978,227 17,101,471                 203,079,698
     总股本                   299,644,202 17,101,471                 316,745,673

    四、其他
    联系部门：公司证券部
    联系地址：福建省福清市上迳镇工业区
    电话：0591-85628333
    传真：0591-85622233
    邮政编码：350308
    联系人：陈延嗣、戴文增




    特此公告。



                                              福建天马科技集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                    二○一九年四月一日




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