海通证券股份有限公司
              关于福建天马科技集团股份有限公司
         使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”或“持续督导机构”）
作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）首次公开发
行股票并上市及 2017 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天马科技本次使用闲置募集资金进行现金
管理事项进行了核查，核查结果如下：


一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242 号《关于核准福建天马科技集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 4 月 17 日向社会公
众公开发行面值总额为人民币 305,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100
元，共 3,050,000.00 张。截至 2018 年 4 月 23 日，公司实际募集资金总额为人民币
305,000,000.00 元，扣除保荐承销费等发行费用人民币 11,783,962.25 元，实际募集资金
净额为人民币 293,216,037.75 元。

    上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）第
350ZA0013 号”《验资报告》验证。

    上述公开发行可转债募集资金， 公司已按照要求开立募集资金专户存储， 并与海
通证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。


二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的
    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司募集资金投资项目
进度安排及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行保本型短期理财产品
投资，增加公司收益。

    2、投资额度

    公司拟使用额度不超过人民币 0.8 亿元进行保本型短期理财产品，公开发行可转债
募集资金使用额度不超过人民币 0.8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 6 个月以内的保本型短期理财产品，不
得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认
定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产
品。

    4、投资期限

    自董事会审议通过之日起至 2020 年 4 月 28 日止。单个资金管理产品的投资期限不
超过 6 个月。

    5、实施方式

    在额度范围内授权公司董事长或财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，由财务中心负责组织实施和管理。公司办理的通知存款、购买的理财产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专
用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

    6、信息披露

    公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限和收益等。

    7、关联关系说明

    公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、风险控制措施

    1、公司财务中心根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的产品，由财务中心进行审核后提交董事长或财务总监审批。

    2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展
情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。


四、对公司经营的影响

    公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安
全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开
展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
求更多的投资回报。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理办
法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。


六、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金

余额

    截止目前，天马科技利用公开发行可转债募集资金进行现金管理的资金余额为人
民币 4,000 万元。


七、相关审议程序

    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关于使用公开发行可转债闲置募集
资金进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确同意意见。
八、保荐机构核查意见

    本保荐机构经核查后认为：天马科技使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公
司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确意见，履行了必要的法律程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

    公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实
施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东
谋取较好的投资回报。海通证券对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。

    （以下无正文）