天马科技：海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见2021-04-30
海通证券股份有限公司
关于福建天马科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建天
马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）公开发行可转换公
司证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
规定，对天马科技 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242 号《关于核准福建天马科技集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 4 月 17
日向社会公众公开发行面值总额为人民币 305,000,000.00 元可转换公司债券，每
张面值人民币 100 元，共 3,050,000.00 张。截至 2018 年 4 月 23 日，公司实际募
集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，扣除保荐承销费等发行费用人民币
11,783,962.25 元，实际募集资金净额为人民币 293,216,037.75 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）
第 350ZA0013 号”《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2020 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
13,835.01 万元；收回前期的补充流动资金 15,000.00 万元、再次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 9,500.00 万元并已全部收回。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 27,882.46 万元，收到
的银行存款利息扣除银行手续费等净额 237.07 万元。尚未使用的金额为 1,676.21
万元，募集资金专户实有余额 1,676.21 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建天马科技集团
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；因
变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主
体由公司直接实施变更为公司全资子公司台山市福马饲料有限公司，公司与台山
市福马饲料有限公司、保荐机构、开户银行于 2019 年 4 月签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协
议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 存储余额
中国建设银行股份有限公司福清分行 35001618107059778899-0005 15,435,364.00
交通银行股份有限公司福州交通路支行 351008080018010094686 36,851.52
广发银行股份有限公司台山环北大道支行注 9550880201462200489 1,289,839.49
合 计 / 16,762,055.01
注：广发银行股份有限公司台山丰宁支行于 2019 年 4 月 29 日更名为广发银行股份有限
公司台山环北大道支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 27,882.46 万元，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，除部分募集资金投资项目实施主体、实施地点变
更外，募集资金投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行
了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，天马科技不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对天马
科技 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 29,321.60 本年度投入募集资金总额 13,835.01
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 27,882.46
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
是否已变更 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可
承诺投资项目 项目(含部 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 使用状态日期
分变更) (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
特种水产配合饲料 预计 2021 年 3
否 29,321.60 29,321.60 29,321.60 13,835.01 27,882.46 -1,439.14 95.09 % 不适用 否 否
生产项目（三期） 月
合计 — 29,321.60 29,321.60 29,321.60 13,835.01 27,882.46 -1,439.14 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2018 年 11 月 29 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3
募集资金投资项目实施地点变更情况 条，生产线的实施主体由公司直接实施变更为公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实施地
点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及变更
募集资金金额和用途。
2018 年 11 月 29 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3
募集资金投资项目实施方式调整情况 条，生产线的实施主体由公司直接实施变更为公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实施地
点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及变更
募集资金金额和用途。
2018 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金 3,064.98 万元置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字(2018)第 350ZA0229 号”《关于福建天马科技集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2020 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 务状况和生产经营 需求，使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资
金，使用期限不超过 6 个月，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。截止 2020 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部收回无余额。
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 莉 刘赛辉
海通证券股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
