奇精机械：2017年第三次临时股东大会会议资料2017-09-16
奇精机械股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2017 年 9 月 25 日
奇精机械股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
目 录
2017 年第三次临时股东大会会议议程 ............................................ 1
议案一：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 ......................... 3
议案二：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ............................. 4
议案三：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 ............................ 14
议案四：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案 ...... 15
议案五：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 .............................. 16
议案六：关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
........................................................................... 17
议案七：关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ...................... 18
议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议
案 ......................................................................... 19
议案九：关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 ............................ 21
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2017 年第三次临时股东大会
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2017 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间： 2017 年 9 月 25 日下午 2:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长汪永琪先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
序号 内 容
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东大会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 审议议案
（1） 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
（2） 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（3） 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
（4）
的议案》
（5） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
（6）
及相关承诺的议案》
（7） 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
（8）
债券具体事宜的议案》
（9） 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
6 现场股东对议案进行投票表决
7 休会，统计现场及网络投票表决结果
8 主持人宣布现场及总体表决结果
9 律师宣读本次股东大会法律意见书
10 签署股东大会决议及会议记录
11 主持人宣布股东大会结束
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议案一
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
各位股东：
为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发
行管理办法》等法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况进行了逐项自查，
认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司
债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
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议案二：
关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
各位股东：
公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本
次可转债”），本次发行的具体方案如下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人
民币 33,000 万元（含 33,000 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会
在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会对票面利率作相应调整。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
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I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东
大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协
商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
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2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（九）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
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转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格
修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所
等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金
兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可
转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐
人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
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B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可
转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持
有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人
可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
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（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分
配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东
有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场
情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式
进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人及债券持有人会议
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司 A 股股票；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
换债券；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
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⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；
②依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提
前偿付可转换债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持
有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或申请破产；
（4）董事会书面提议召开债券持有人会议；
（5）单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提
议召开债券持有人会议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质性影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
《奇精机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券
持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,000 万元，扣除发行
费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产 2600 万件汽车动力总成关键零部 22,996.00 21,000.00
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件扩产项目
年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产
2 8,086.00 6,500.00
项目
年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改
3 6,271.00 5,500.00
及扩产项目
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次
发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司
可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金
额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
（十八）募集资金存管
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定，并在发行公告中披露开户信息。
（十九）担保事项
本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人奇精控股将其合法拥有
的公司股票作为质押资产进行质押担保，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为本
次发行可转债提供连带保证责任。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可
转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为
全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即
视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）
作为质权人代理人代为行使担保权益。
1、质押担保的主债权及法律关系
质押担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币 3.30 亿元（含 3.30 亿
元）的可转债。质押担保的范围包括公司经中国证监会核准发行的可转债本金及
由此产生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。全体债券持有人
为募集说明书项下的债权人及股份质押担保合同项下质押权益的受益人，本次可
转债保荐机构（主承销商）以质权人代理人的身份代表全体债券持有人行使相关
质押权益。
股权质押担保合同所述的质押权益，是指在债务人不按募集说明书约定的期
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限支付本期可转债的利息或兑付本期可转债的本金时，债券持有人享有就股份质
押担保合同项下的质押股票按合同约定的方式进行处置并优先受偿的权利。
本次可转债保荐机构（主承销商）作为质权人代理人，不意味着其对本期可
转债的主债权（本金及利息）、违约金、损害赔偿金及为实现债权而产生的一切
合理费用承担任何担保或者赔偿责任。
2、质押资产
出质人奇精控股将其持有的部分奇精机械人民币普通股出质给质权人，为公
司本次发行的可转债提供质押担保。
出质人奇精控股保证在《奇精机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券之股份质押合同》（以下简称“《股份质押合同》”）签署后，不再在质押股权上
设置其他质押权、优先权或者其他第三方权利，未经质权人代理人书面同意，不
得采取转让该质押股权或作出其他损害质权人权利的行为。
股份质押担保合同签订后及本次可转债有效存续期间，如发行人进行权益分
派（包括但不限于送股、资本公积金转增股本等）导致出质人所持发行人的股份
增加的，出质人应当同比例增加质押股票数量。
在股份质押担保合同签订后及本期可转债有效存续期间，如发行人实施现金
分红的，上述质押股票所分配的现金红利不作为股票质押担保合同项下的质押财
产，出质人有权领取并自由支配。
3、质押数量
（1）初始质押数量
初始质押的奇精机械股票数量=（本次可转换债券发行规模×200%）/首次
质押登记日前 1 交易日收盘价。不足一股按一股计算。
（2）后续质押数量
①质押物市场价值下降，追加质押的情形
在质权存续期内，如连续 30 个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交
易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的 150%，质权人代理人
有权要求出质人在 30 个工作日内追加担保物，追加的资产限于奇精机械人民币
普通股，追加质押后质押股票的市场价值不得低于当期未偿还债券本息总额的
200%，追加质押的具体股份数量计算如下：
追加质押的股份数量=（当期未偿还本息总额×200%）/办理质押登记日前 1
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交易日收盘价—追加质押前质押的股份数量。不足一股按一股计算。
在出现上述须追加担保物情形时，出质人奇精控股保证追加提供相应数量的
奇精机械人民币普通股作为质押标的，以使质押资产的价值符合上述规定。
②质押物市场价值上升，解除质押的情形
在质权存续期内，如连续 30 个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交
易日收盘价计算）持续超过本期债券尚未偿还本息总额的 250%，出质人有权请
求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后的质押股票的市场价值（以
办理解除质押登记日前 1 交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本息总
额的 200%，具体解除质押的股份数量计算如下：
解除质押的股份数量=解除质押前质押的股份数量—（当期未偿还本息总额
×200%）/办理解除质押登记日前 1 交易日收盘价。
4、质押期间
质押期间为自股份质押合同项下的质权登记之日起至以下两个时点中的较
早者：（1）本次可转换债券持有人全部行使换股权；（2）本次可转换债券本息全
额付清。
5、本次可转债的保证情况
为保障本次可转债持有人的权益，除提供股份质押外，汪永琪、汪兴琪、汪
伟东、汪东敏为本次发行可转债提供连带保证责任，保证范围为本次经中国证监
会核准发行的可转债总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权
的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东
大会审议通过之日起计算。
以上议案，请各位股东审议。
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议案三：
关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
各位股东：
根据中国证监会的有关规定，公司就本次公开发行可转换公司债券事宜编制
了《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，主要包括以下几个
方面的内容：一是符合公开发行可转换公司债券条件的说明；二是本次发行概况；
三是财务会计信息及管理层讨论与分析；四是本次公开发行的募集资金用途。
《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》全文详见 2017 年
9 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，请各位股东审议。
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议案四：
关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析的议案
各位股东：
公司对本次发行募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论，并按照中
国证监会《上市公司证券发行管理办法》的要求编制了本次发行募集资金使用可
行性分析报告。
《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告》全文详见 2017 年 9 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，请各位股东审议。
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议案五：
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东：
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行[2007]500 号）的规定，公司编制了截至 2017 年 7 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金使用情况报告
进行了鉴证，并出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕7905
号）。
《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天
健审〔2017〕7905 号）全文详见 2017 年 9 月 9 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
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议案六：
关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案
各位股东：
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者
利益，公司根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司
就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了
填补即期回报的措施，同时公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对
采取回报措施事宜作出了承诺。
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的
公告》（公告编号：2017-053）全文详见 2017 年 9 月 9 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券
报》上的公告。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
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议案七：
关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
各位股东：
为规范奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券持有人
会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所可转换
公司债券上市规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范
性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《奇精机械股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》。
《奇精机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》全文详见 2017
年 9 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
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议案八：
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券具体事宜的议案
各位股东：
根据公司本次公开发行可转换公司债券的工作安排，为高效、有序地完成公
司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范
性文件的范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券相关的全部事宜，包括
但不限于：
（1）在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，
结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和
补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方
案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、
初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的
权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、
签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
（2）聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的
要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协
议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协
议、聘用中介机构协议等）；
（4）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金
投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据
项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次
发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规
定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（5）根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关
条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
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（6）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生
变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以
实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，
酌情决定本次发行方案延期实施；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最
新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步
分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东
即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）办理与本次发行相关的其他事宜。
上述授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司董事会
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议案九：
关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司第二届董事会第十次会议《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》，公司向 111 名激励对象授予 4,177,400 股限制性股票，公司股本由 13,600
万股增加至 14,017.74 万股，注册资本由 13,600 万元增加至 14,017.74 万元。公
司根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并办理工
商变更登记等手续。
公司章程的具体修订情况如下：
本次修改前的内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 13,600 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 14,017.74 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,600 万股，均为人民币 第十九条 公司股份总数为 14,017.74 万股，均为人民币
普通股。 普通股。
除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
以上议案，请各位股东审议。
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2017 年 9 月 25 日
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