证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-052
奇精机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 33,000 万元
（含 33,000 万元）A 股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事
会在上述额度范围内确定。
关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公司债券给予公
司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提
请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司
债券的发行公告中予以披露。
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的
实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件
满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具
备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
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结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人
民币 33,000 万元（含 33,000 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会
在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会对票面利率作相应调整。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
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2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由
股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）
协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
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2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（九）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
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在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格
修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所
等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金
兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可
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转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐
人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
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易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可
转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持
有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人
可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分
配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东
有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场
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情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式
进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承
销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人及债券持有人会议
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司 A 股股票；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
换债券；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；
②依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提
前偿付可转换债券的本金和利息；
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⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持
有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或申请破产；
（4）董事会书面提议召开债券持有人会议；
（5）单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提
议召开债券持有人会议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质性影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
《奇精机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券
持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,000 万元，扣除发行
费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件
1 22,996.00 21,000.00
扩产项目
年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩
2 8,086.00 6,500.00
产项目
3 年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目 6,271.00 5,500.00
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根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先
期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金归还上述自
筹资金。若本次发行募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解
决。
（十八）募集资金存管
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定，并在发行公告中披露开户信息。
（十九）担保事项
本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人奇精控股将其合法拥有
的公司股票作为质押资产进行质押担保，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为本
次发行可转债提供连带保证责任。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可
转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为
全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即
视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）
作为质权人代理人代为行使担保权益。
1、质押担保的主债权及法律关系
质押担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币 3.30 亿元（含 3.30 亿
元）的可转债。质押担保的范围包括公司经中国证监会核准发行的可转债本金及
由此产生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。全体债券持有人
为募集说明书项下的债权人及股份质押担保合同项下质押权益的受益人，本次可
转债保荐机构（主承销商）以质权人代理人的身份代表全体债券持有人行使相关
质押权益。
股权质押担保合同所述的质押权益，是指在债务人不按募集说明书约定的期
限支付本期可转债的利息或兑付本期可转债的本金时，债券持有人享有就股份质
押担保合同项下的质押股票按合同约定的方式进行处置并优先受偿的权利。
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本次可转债保荐机构（主承销商）作为质权人代理人，不意味着其对本期可
转债的主债权（本金及利息）、违约金、损害赔偿金及为实现债权而产生的一切
合理费用承担任何担保或者赔偿责任。
2、质押资产
出质人奇精控股将其持有的部分奇精机械人民币普通股出质给质权人，为公
司本次发行的可转债提供质押担保。
出质人奇精控股保证在《奇精机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券之股份质押合同》（以下简称“《股份质押合同》”）签署后，不再在质押股权
上设置其他质押权、优先权或者其他第三方权利，未经质权人代理人书面同意，
不得采取转让该质押股权或作出其他损害质权人权利的行为。
股份质押担保合同签订后及本次可转债有效存续期间，如发行人进行权益分
派（包括但不限于送股、资本公积金转增股本等）导致出质人所持发行人的股份
增加的，出质人应当同比例增加质押股票数量。
在股份质押担保合同签订后及本期可转债有效存续期间，如发行人实施现金
分红的，上述质押股票所分配的现金红利不作为股票质押担保合同项下的质押财
产，出质人有权领取并自由支配。
3、质押数量
（1）初始质押数量
初始质押的奇精机械股票数量=（本次可转换债券发行规模×200%）/首次
质押登记日前 1 交易日收盘价。不足一股按一股计算。
（2）后续质押数量
①质押物市场价值下降，追加质押的情形
在质权存续期内，如连续 30 个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交
易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的 150%，质权人代理人
有权要求出质人在 30 个工作日内追加担保物，追加的资产限于奇精机械人民币
普通股，追加质押后质押股票的市场价值不得低于当期未偿还债券本息总额的
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200%，追加质押的具体股份数量计算如下：
追加质押的股份数量=（当期未偿还本息总额×200%）/办理质押登记日前 1
交易日收盘价—追加质押前质押的股份数量。不足一股按一股计算。
在出现上述须追加担保物情形时，出质人奇精控股保证追加提供相应数量的
奇精机械人民币普通股作为质押标的，以使质押资产的价值符合上述规定。
②质押物市场价值上升，解除质押的情形
在质权存续期内，如连续 30 个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交
易日收盘价计算）持续超过本期债券尚未偿还本息总额的 250%，出质人有权请
求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后的质押股票的市场价值（以
办理解除质押登记日前 1 交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本息总
额的 200%，具体解除质押的股份数量计算如下：
解除质押的股份数量=解除质押前质押的股份数量—（当期未偿还本息总额
×200%）/办理解除质押登记日前 1 交易日收盘价。
4、质押期间
质押期间为自股份质押合同项下的质权登记之日起至以下两个时点中的较
早者：（1）本次可转换债券持有人全部行使换股权；（2）本次可转换债券本息全
额付清。
5、本次可转债的保证情况
为保障本次可转债持有人的权益，除提供股份质押外，汪永琪、汪兴琪、汪
伟东、汪东敏为本次发行可转债提供连带保证责任，保证范围为本次经中国证监
会核准发行的可转债总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权
的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东
大会审议通过之日起计算。
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三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表
1、合并资产负债表
单位：元
项 目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
资 产
流动资产：
货币资金 52,518,746.57 33,333,273.30 54,299,476.17 41,507,142.54
应收票据 154,301,752.99 56,893,012.03 86,478,787.64 36,306,235.52
应收账款 275,971,047.03 273,424,008.77 263,935,554.66 281,929,134.18
预付款项 15,172,780.33 23,912,975.50 1,270,348.56 2,025,046.22
其他应收款 6,283,619.42 3,525,548.94 3,661,645.38 5,409,896.16
存货 265,164,243.35 193,271,280.86 180,378,783.46 225,394,907.82
其他流动资产 137,177,266.48 1,467,069.93 - -
流动资产合计 906,589,456.17 585,827,169.33 590,024,595.87 592,572,362.44
非流动资产：
投资性房地产 9,631,900.72 9,921,062.74 10,499,386.78 11,077,710.82
固定资产 239,718,406.01 208,574,146.02 204,536,200.61 185,566,235.76
在建工程 30,762,815.41 15,282,385.10 3,424,884.25 3,029,988.73
无形资产 78,210,277.64 79,163,964.38 79,625,692.48 81,490,562.56
递延所得税资产 8,076,466.02 7,718,926.07 6,015,124.39 4,606,688.33
其他非流动资产 - - 2,323,230.98 7,143,850.03
非流动资产合计 366,399,865.80 320,660,484.31 306,424,519.49 292,915,036.23
资产总计 1,272,989,321.97 906,487,653.64 896,449,115.36 885,487,398.67
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 68,600,000.00 99,100,000.00 161,600,000.00 235,360,000.00
应付票据 87,677,648.96 77,241,000.00 90,421,029.99 81,634,673.54
应付账款 221,677,919.69 226,574,266.60 214,114,140.51 207,722,167.09
预收款项 1,929,139.23 942,021.90 1,545,615.43 1,157,414.10
应付职工薪酬 15,528,544.58 26,162,634.53 24,567,121.01 19,836,484.93
应交税费 9,710,955.74 10,163,391.28 13,486,001.61 12,932,997.47
13
单位：元
项 目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
应付利息 96,652.24 130,391.24 224,821.41 414,081.85
其他应付款 567,210.00 2,209,357.75 1,082,605.48 1,065,219.41
流动负债合计 405,788,070.44 442,523,063.30 507,041,335.44 560,123,038.39
非流动负债：
递延收益 6,491,341.77 6,947,617.83 5,166,235.54 5,779,615.44
非流动负债合计 6,491,341.77 6,947,617.83 5,166,235.54 5,779,615.44
负债合计 412,279,412.21 449,470,681.13 512,207,570.98 565,902,653.83
股东权益：
股本 136,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 472,833,346.27 164,067,345.16 164,067,345.16 164,067,345.16
盈余公积 26,142,384.87 26,142,384.87 17,312,456.57 9,641,161.63
未分配利润 225,734,178.62 206,807,242.48 142,861,742.65 85,876,238.05
归属于母公司股东权益合计 860,709,909.76 457,016,972.51 384,241,544.38 319,584,744.84
股东权益合计 860,709,909.76 457,016,972.51 384,241,544.38 319,584,744.84
负债和股东权益总计 1,272,989,321.97 906,487,653.64 896,449,115.36 885,487,398.67
2、合并利润表
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业收入 621,977,324.55 1,117,591,684.99 1,260,207,500.44 1,218,734,387.49
减：营业成本 495,656,709.14 883,828,817.63 1,025,560,322.71 1,010,209,700.45
营业税金及附加 2,877,274.17 6,992,126.06 6,021,855.14 5,784,275.49
销售费用 9,674,937.30 20,123,433.31 21,126,718.73 19,588,238.66
管理费用 47,630,751.67 80,309,669.71 76,118,117.35 68,962,855.83
财务费用 3,940,679.52 10,110,010.84 19,238,578.40 29,358,968.88
资产减值损失 2,195,768.01 7,033,666.33 9,406,147.46 255,464.38
加：公允价值变动收益（损失
- - - -
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 44,484.64 839,100.24 899,149.49 -830,640.00
其中：对联营企业和合营企业
- - - -
的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号
60,528,965.44 110,033,061.35 103,634,910.14 83,744,243.80
填列）
14
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
加：营业外收入 1,306,399.02 9,814,853.25 6,118,926.93 4,873,463.23
其中：非流动资产处置利得 45,198.71 6,000,986.48 1,342,383.64 180,942.41
减：营业外支出 59,084.38 2,441,828.59 3,519,739.44 3,955,804.61
其中：非流动资产处置损失 6,491.70 417,916.62 859,312.62 256.26
三、利润总额（亏损总额以“-”
61,776,280.08 117,406,086.01 106,234,097.63 84,661,902.42
号填列）
减：所得税费用 14,849,343.94 29,230,657.88 28,977,298.09 22,895,468.63
四、净利润（净亏损以“-”号
46,926,936.14 88,175,428.13 77,256,799.54 61,766,433.79
填列）
归属于母公司股东的净利润 46,926,936.14 88,175,428.13 77,256,799.54 61,766,433.79
少数股东损益 - - - -
五、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.36 0.86 0.76 0.61
（二）稀释每股收益 0.36 0.86 0.76 0.61
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 46,926,936.14 88,175,428.13 77,256,799.54 61,766,433.79
归属于母公司股东的综合收
46,926,936.14 88,175,428.13 77,256,799.54 61,766,433.79
益总额
归属于少数股东的综合收益
- - - -
总额
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现
413,943,717.19 993,178,420.91 1,021,377,708.21 927,161,819.82
金
收到的税费返还 9,258,119.64 1,437,583.78 481,507.93 7,080.21
收到其他与经营活动有关的
23,675,120.97 34,466,336.71 40,066,812.63 21,003,209.84
现金
经营活动现金流入小计 446,876,957.80 1,029,082,341.40 1,061,926,028.77 948,172,109.87
购买商品、接受劳务支付的现
397,410,072.70 624,405,024.60 615,947,006.94 557,631,036.28
金
支付给职工以及为职工支付
83,739,547.47 145,123,715.37 140,852,642.93 133,986,931.55
的现金
15
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
支付的各项税费 19,796,962.93 66,881,637.49 69,358,926.97 67,598,388.16
支付其他与经营活动有关的
54,425,487.06 79,298,246.28 73,502,571.30 78,811,175.90
现金
经营活动现金流出小计 555,372,070.16 915,708,623.74 899,661,148.14 838,027,531.89
经营活动产生的现金流量净 -108,495,112.3
113,373,717.66 162,264,880.64 110,144,577.98
额 6
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 202,842.47 - - -
处置固定资产、无形资产和其
314,742.90 19,363,828.08 7,931,674.31 726,513.09
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的
110,000,000.00 3,148,100.00 - 2,421,574.26
现金
投资活动现金流入小计 110,517,585.37 22,511,928.08 7,931,674.31 3,148,087.35
购建固定资产、无形资产和其
59,490,376.11 66,527,550.43 57,222,750.33 26,616,981.90
他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的
244,000,000.00 - - -
现金
投资活动现金流出小计 303,490,376.11 66,527,550.43 57,222,750.33 26,616,981.90
投资活动产生的现金流量净 -192,972,790.7
-44,015,622.35 -49,291,076.03 -23,468,894.55
额 4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 399,357,000.00 - - -
取得借款收到的现金 156,800,000.00 178,509,630.78 438,322,062.10 356,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的
- - - -
现金
筹资活动现金流入小计 556,157,000.00 178,509,630.78 438,322,062.10 356,320,000.00
偿还债务支付的现金 187,300,000.00 241,009,630.78 512,082,062.10 430,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
29,021,882.66 21,025,896.05 23,786,760.77 17,901,541.02
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
13,949,489.46 440,000.00 1,240,000.00 400,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 230,271,372.12 262,475,526.83 537,108,822.87 449,261,541.02
筹资活动产生的现金流量净
325,885,627.88 -83,965,896.05 -98,786,760.77 -92,941,541.02
额
四、汇率变动对现金及现金等 -844,581.17 1,099,465.43 1,438,708.88 137,588.07
16
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
23,573,143.61 -13,508,335.31 15,625,752.72 -6,128,269.52
额
加：期初现金及现金等价物余
11,410,072.63 24,918,407.94 9,292,655.22 15,420,924.74
额
六、期末现金及现金等价物余
34,983,216.24 11,410,072.63 24,918,407.94 9,292,655.22
额
4、母公司资产负债表
单位：元
项 目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
资产
流动资产：
货币资金 51,965,662.59 31,070,138.93 47,331,165.10 37,403,227.93
应收票据 153,901,752.99 56,873,012.03 80,739,563.64 35,938,383.52
应收账款 271,167,573.72 264,322,965.88 253,220,619.51 246,878,185.76
预付款项 15,148,058.46 23,892,561.35 1,181,853.71 1,657,637.43
其他应收款 23,899,064.75 24,938,187.03 26,523,127.62 59,178,393.63
存货 263,564,754.21 192,397,790.36 179,297,476.64 214,823,349.65
其他流动资产 137,160,069.59 1,453,958.65 - -
流动资产合计 916,806,936.31 594,948,614.23 588,293,806.22 595,879,177.92
非流动资产：
长期股权投资 100,000.00 - - -
投资性房地产 9,631,900.72 9,921,062.74 10,499,386.78 11,077,710.82
固定资产 226,741,421.44 194,915,329.66 178,690,226.74 152,439,113.71
在建工程 30,262,302.59 15,102,385.10 3,424,884.25 3,029,988.73
无形资产 75,197,118.34 76,116,975.82 74,104,761.17 75,845,978.33
递延所得税资产 8,076,466.02 7,718,926.07 6,015,124.39 4,606,688.33
其他非流动资产 - - 2,323,230.98 5,595,850.03
非流动资产合计 350,009,209.11 303,774,679.39 275,057,614.31 252,595,329.95
资产总计 1,266,816,145.42 898,723,293.62 863,351,420.53 848,474,507.87
负债和所有者权益
流动负债：
17
单位：元
项 目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
短期借款 68,600,000.00 99,100,000.00 146,600,000.00 220,360,000.00
应付票据 87,677,648.96 77,241,000.00 87,200,000.00 78,826,025.07
应付账款 217,170,142.84 220,700,736.88 201,707,079.72 191,315,316.24
预收款项 1,896,290.62 909,173.29 1,451,445.97 1,157,414.10
应付职工薪酬 15,370,244.05 26,009,056.86 24,336,465.73 19,362,988.56
应交税费 9,555,961.14 9,818,644.41 12,987,537.16 12,055,334.44
应付利息 96,652.24 130,391.24 199,108.91 386,581.85
其他应付款 547,210.00 2,180,063.75 1,032,605.48 767,719.41
流动负债合计 400,914,149.85 436,089,066.43 475,514,242.97 524,231,379.67
非流动负债：
递延收益 4,758,583.23 5,143,033.23 3,245,266.59 3,764,166.63
非流动负债合计 4,758,583.23 5,143,033.23 3,245,266.59 3,764,166.63
负债合计 405,672,733.08 441,232,099.66 478,759,509.56 527,995,546.30
股东权益：
股本 136,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 472,833,346.27 164,067,345.16 164,067,345.16 164,067,345.16
盈余公积 26,142,384.87 26,142,384.87 17,312,456.57 9,641,161.63
未分配利润 226,167,681.20 207,281,463.93 143,212,109.24 86,770,454.78
所有权益合计 861,143,412.34 457,491,193.96 384,591,910.97 320,478,961.57
负债和所有者权益总计 1,266,816,145.42 898,723,293.62 863,351,420.53 848,474,507.87
5、母公司利润表
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业收入 617,987,378.95 1,111,052,188.98 1,203,866,087.16 1,087,379,835.57
减：营业成本 492,960,431.15 879,480,595.11 971,892,512.95 887,612,804.17
营业税金及附加 2,680,648.57 6,307,037.60 5,675,621.85 5,440,652.29
销售费用 9,674,649.66 19,837,118.80 19,352,799.31 15,077,648.49
管理费用 46,613,366.16 76,998,391.38 71,197,280.35 64,435,469.42
财务费用 2,885,348.69 7,644,357.73 14,228,549.63 20,998,575.17
资产减值损失 3,108,794.05 4,983,298.74 18,686,377.91 8,540,202.21
加：公允价值变动收益 - - - -
18
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
44,484.64 839,100.24 899,149.49 -830,640.00
填列）
其中：对联营企业和合营
- - - -
企业的投资收益
其他收益 411,450.00 - - -
二、营业利润（亏损以“-”
60,520,075.31 116,640,489.86 103,732,094.65 84,443,843.82
号填列）
加：营业外收入 1,261,200.31 2,888,980.32 4,938,530.88 4,693,635.82
其中：非流动资产处置利
- 97.38 256,467.45 173,221.41
得
减：营业外支出 45,714.41 1,999,529.31 2,980,378.04 3,821,229.77
其中：非流动资产处置损
- 2,168.51 370,112.06 256.26
失
三、利润总额（亏损总额
61,735,561.21 117,529,940.87 105,690,247.49 85,316,249.87
以“-”号填列）
减：所得税费用 14,849,343.94 29,230,657.88 28,977,298.09 22,895,468.63
四、净利润（净亏损以“-”
46,886,217.27 88,299,282.99 76,712,949.40 62,420,781.24
号填列）
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额 46,886,217.27 88,299,282.99 76,712,949.40 62,420,781.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
411,610,792.43 992,742,219.61 977,473,585.93 838,277,954.40
的现金
收到的税费返还 9,258,119.64 1,437,583.78 416,412.11 -
收到其他与经营活动有
23,668,031.81 29,039,309.45 36,853,283.80 17,753,595.79
关的现金
经营活动现金流入小计 444,536,943.88 1,023,219,112.84 1,014,743,281.84 856,031,550.19
购买商品、接受劳务支付
397,802,519.82 618,655,129.80 583,993,291.69 506,292,837.51
的现金
支付给职工以及为职工
82,644,319.56 142,523,301.18 132,848,507.26 120,582,598.03
支付的现金
19
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
支付的各项税费 18,896,206.69 63,533,528.52 64,534,551.56 63,068,242.01
支付其他与经营活动有
53,907,876.03 76,394,375.98 68,378,269.98 68,578,541.27
关的现金
经营活动现金流出小计 553,250,922.10 901,106,335.48 849,754,620.49 758,522,218.82
经营活动产生的现金流
-108,713,978.22 122,112,777.36 164,988,661.35 97,509,331.37
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现
202,842.47 - - -
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 - - 728,569.61 716,513.09
现金净额
收到其他与投资活动有
111,440,296.27 16,510,000.00 24,400,000.00 67,261,434.39
关的现金
投资活动现金流入小计 111,643,138.74 17,219,942.52 25,128,569.61 67,977,947.48
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 58,425,698.44 64,824,500.43 53,972,450.34 21,988,510.63
现金
投资支付的现金 100,000.00 - - -
支付其他与投资活动有
244,161,314.79 18,971,254.93 26,496,804.58 50,612,295.23
关的现金
投资活动现金流出小计 302,687,013.23 83,795,755.36 80,469,254.92 72,600,805.86
投资活动产生的现金流
-191,043,874.49 -66,575,812.84 -55,340,685.31 -4,622,858.38
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 399,357,000.00 - - -
其中：子公司吸收少数股
- - - -
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,800,000.00 178,509,630.78 423,322,062.10 291,320,000.00
收到其他与筹资活动有
- - - -
关的现金
筹资活动现金流入小计 556,157,000.00 178,509,630.78 423,322,062.10 291,320,000.00
偿还债务支付的现金 187,300,000.00 226,009,630.78 497,082,062.10 373,960,000.00
分配股利、利润或偿付利
29,021,882.66 20,720,618.55 23,118,785.77 14,380,591.01
息支付的现金
20
单位：元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
其中：子公司支付给少数
- - - -
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
13,949,489.46 440,000.00 1,240,000.00 400,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 230,271,372.12 247,170,249.33 521,440,847.87 388,740,591.01
筹资活动产生的现金流
325,885,627.88 -68,660,618.55 -98,118,785.77 -97,420,591.01
量净额
四、汇率变动对现金及现
-844,581.17 1,099,465.43 1,438,708.88 137,588.07
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
25,283,194.00 -12,024,188.60 12,967,899.15 -4,396,529.95
增加额
加：期初现金及现金等价
9,146,938.26 21,171,126.86 8,203,227.71 12,599,757.66
物余额
六、期末现金及现金等价
34,430,132.26 9,146,938.26 21,171,126.86 8,203,227.71
物余额
（二）合并报表范围及变化情况
公司最近三年一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规
定。公司最近三年一期合并报表范围变化情况及原因如下：
2016 年 6 月 27 日发行人全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司成立，
注册资本 5,000 万元，并取得统一社会信用代码为 91330226MA2828377F 的《营
业执照》。发行人持有其 100%的股权，拥有该公司的实质控制权，故自该公司成
立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（三）最近三年及一期主要财务指标
1、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益率
报告期利润
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
归属于公司普通股股东的净利
5.89% 21.16% 22.09% 21.39%
润
扣除非经常性损益后归属于公
5.71% 19.16% 21.02% 20.97%
司普通股股东的净利润
21
每股收益（元/股）
基本每股收益 稀释每股收益
报告期利润
2017 年 2016 2015 2014 2017 年 2016 2015 2014
1-6 月 年度 年度 年度 1-6 月 年度 年度 年度
归属于公司普通股
0.36 0.86 0.76 0.61 0.36 0.86 0.76 0.61
股东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于公司普通 0.35 0.78 0.72 0.59 0.35 0.78 0.72 0.59
股股东的净利润
2、其他主要财务指标
项 目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率（倍） 2.23 1.32 1.16 1.06
速动比率（倍） 1.58 0.89 0.81 0.66
资产负债率（母公司） 32.02% 49.10% 55.45% 62.23%
无形资产（扣除土地使用权
0.12% 0.24% 0.20% 0.27%
等）占净资产的比例
归属于公司股东的每股净资
6.33 7.62 6.40 5.33
产（元/股）
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应收账款周转率（次/年） 2.26 4.16 4.62 4.43
存货周转率（次/年） 2.16 4.73 5.05 4.37
息税折旧摊销前利润（万元） 8,334.18 16,105.19 15,888.53 14,423.80
利息保障倍数（倍） 15.24 13.90 5.97 3.80
每股经营活动产生的现金净
-0.80 1.89 2.70 1.84
流量（元/股）
每股现金流量净额（元） 0.17 -0.23 0.26 -0.10
注：上表各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债
2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率＝负债总额/资产总额
4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份
数
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
7、利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出）
8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
9、每股现金流量净额＝现金及现金等价物净增加额÷股本
（四）公司财务状况简要分析
1、资产构成情况分析
22
报告期内，公司资产构成情况如下表：
单位：万元
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
项 目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 5,251.87 4.13% 3,333.33 3.68% 5,429.95 6.06% 4,150.71 4.69%
应收票据 15,430.18 12.12% 5,689.30 6.28% 8,647.88 9.65% 3,630.62 4.10%
应收账款 27,597.10 21.68% 27,342.40 30.16% 26,393.56 29.44% 28,192.91 31.84%
预付款项 1,517.28 1.19% 2,391.30 2.64% 127.03 0.14% 202.50 0.23%
其他应收款 628.36 0.49% 352.55 0.39% 366.16 0.41% 540.99 0.61%
存货 26,516.42 20.83% 19,327.13 21.32% 18,037.88 20.12% 22,539.49 25.45%
其他流动资产 13,717.73 10.78% 146.71 0.16% - - - -
流动资产合计 90,658.95 71.22% 58,582.72 64.63% 59,002.46 65.82% 59,257.24 66.92%
投资性房地产 963.19 0.76% 992.11 1.09% 1,049.94 1.17% 1,107.77 1.25%
固定资产 23,971.84 18.83% 20,857.41 23.01% 20,453.62 22.82% 18,556.62 20.96%
在建工程 3,076.28 2.42% 1,528.24 1.69% 342.49 0.38% 303.00 0.34%
无形资产 7,821.03 6.14% 7,916.40 8.73% 7,962.57 8.88% 8,149.06 9.20%
递延所得税资产 807.65 0.63% 771.89 0.85% 601.51 0.67% 460.67 0.52%
其他非流动资产 - - - - 232.32 0.26% 714.39 0.81%
非流动资产合计 36,639.99 28.78% 32,066.05 35.37% 30,642.45 34.18% 29,291.50 33.08%
资产总计 127,298.93 100.00% 90,648.77 100.00% 89,644.91 100.00% 88,548.74 100.00%
随着公司业务规模的扩大、产业布局的不断完善以及 2017 年公司首次公开
发行股票募集资金的到位，公司总资产规模呈现较快增长趋势，报告期各期末资
产总额分别为 88,548.74 万元、89,644.91 万元、90,648.77 万元和 127,298.93 万元。
资产结构方面，2014-2016 年末公司流动资产比重基本稳定，而 2017 年 6
月末流动资产比重有所上升，主要原因是，一方面随着公司经营规模的扩大，营
业收入规模快速增长，经营性资产规模相应增加；另一方面，公司于 2017 年 1
月通过首次公开发行股票募集资金 3.82 亿元，而相关募集资金投资项目的建设
存在一定周期，从而导致流动资产比重的上升。
2、负债构成情况分析
报告期内，公司负债构成情况如下表：
23
单位：万元
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
项 目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 6,860.00 16.64% 9,910.00 22.05% 16,160.00 31.55% 23,536.00 41.59%
应付票据 8,767.76 21.27% 7,724.10 17.18% 9,042.10 17.65% 8,163.47 14.43%
应付账款 22,167.79 53.77% 22,657.43 50.41% 21,411.41 41.80% 20,772.22 36.71%
预收款项 192.91 0.47% 94.20 0.21% 154.56 0.30% 115.74 0.20%
应付职工薪酬 1,552.85 3.77% 2,616.26 5.82% 2,456.71 4.80% 1,983.65 3.51%
应交税费 971.10 2.36% 1,016.34 2.26% 1,348.60 2.63% 1,293.30 2.29%
应付利息 9.67 0.02% 13.04 0.03% 22.48 0.04% 41.41 0.07%
其他应付款 56.72 0.14% 220.94 0.49% 108.26 0.21% 106.52 0.19%
流动负债合计 40,578.81 98.43% 44,252.31 98.45% 50,704.13 98.99% 56,012.31 98.98%
递延收益 649.13 1.57% 694.76 1.55% 516.62 1.01% 577.96 1.02%
非流动负债合计 649.13 1.57% 694.76 1.55% 516.62 1.01% 577.96 1.02%
负债合计 41,227.94 100.00% 44,947.07 100.00% 51,220.76 100.00% 56,590.27 100.00%
报告期各期末，公司总负债规模分别为 56,590.27 万元、51,220.76 万元、
44,947.07 万元和 41,227.94 万元，逐年下降，主要系报告期内公司经营状况较好，
连续三年及一期经营活动产生的现金流量净额为正，且 2017 年 1 月公司首次公
开发行股票募集资金到位，故归还了部分对外借款，使得短期借款大幅下降，由
2014 年的 23,536.00 万元减少至 2017 年 6 月末的 6,860.00 万元。
3、偿债能力分析
财务指标 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
资产负债率（母公司） 32.02% 49.10% 55.45% 62.23%
流动比率（倍） 2.23 1.32 1.16 1.06
速动比率（倍） 1.58 0.89 0.81 0.66
财务指标 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
息税折旧摊销前利润
8,334.18 16,105.19 15,888.53 14,423.80
（万元）
利息保障倍数（倍） 15.24 13.90 5.97 3.80
报告期内，公司资产流动性较好，对流动负债的覆盖程度较高，流动比率和
速动比率整体呈上升趋势，具备较强的短期偿债能力。从长期偿债指标看，报告
24
期各期末资产负债率（母公司）持续下降，公司长期偿债能力不断提升，保证了
公司持续经营的稳健性。
4、盈利能力分析
单位：万元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入 62,197.73 111,759.17 126,020.75 121,873.43
营业成本 49,565.67 88,382.88 102,556.03 101,020.97
营业毛利 12,632.06 23,376.29 23,464.72 20,852.47
利润总额 6,177.63 11,740.61 10,623.41 8,466.19
净利润 4,692.69 8,817.54 7,725.68 6,176.64
公司主营业务为洗衣机离合器、洗衣机零部件等家电零部件、电动工具零部
件以及汽车零部件的研发、设计、生产与销售，主营业务业绩突出，利润主要来
源于营业利润，受益于洗衣机行业的稳步发展和公司核心竞争能力的不断提高，
报告期内公司盈利能力稳步提升。2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年
1-6 月，公司营业收入分别为 121,873.43 万元、126,020.753 万元、111,759.17 万
元和 62,197.73 万元，实现归属于母公司净利润分别为 6,176.64 万元、7,725.68
万元、8,817.54 万元和 4,692.69 万元，净利润保持了较快增长趋势，可持续发展
能力持续提升。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,000 万元，扣除发行
费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部
1 22,996.00 21,000.00
件扩产项目
年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改
2 8,086.00 6,500.00
及扩产项目
年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产
3 6,271.00 5,500.00
项目
根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先
期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金归还上述自
25
筹资金。若本次发行募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解
决。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况
（一）公司现行利润分配政策
根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程
（草案）》以及 2015 年度股东大会审议通过的《奇精机械股份有限公司未来三年
分红回报规划（2016-2018 年）》，公司现行利润分配政策如下：
1、利润分配形式
公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式分配股利，并优先采用现金
方式分配股利。
2、利润分配期间间隔
在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以
根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的
中期利润分配。
3、现金分红的条件与比例
如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的 20%。公司发放现金分红的具体条件如下：
（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）董事会提出包含以现金方式进行利润分配方案。
同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
26
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划是指：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元人民币。
重大资金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的
净资产的 50%以上且金额超过 5,000 万元的投资资金或营运资金的支出。
4、发放股票股利的条件
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取
现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司
股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
5、利润分配方案的决策机制和程序
（1）公司进行股利分配时，应当由公司董事会先制定分配方案后，提交公
27
司股东大会进行审议。
（2）董事会拟定利润分配方案相关议案过程中，应充分听取外部董事、独
立董事意见。公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经
1/2 以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立
董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）监事会应当对董事会拟定的利润分配方案相关议案进行审议，充分听
取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数表决通过。
（4）董事会及监事会审议通过利润分配预案后应提交股东大会审议批准。
股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题。
（5）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例
确定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发
表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下，
公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。
6、调整利润分配政策的决策机制和程序
（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部
经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，可结合股东（特别是公众投
资者）、独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改，
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（2）有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会
的有关规定进行专项研究论证后拟定，拟定利润分配政策过程中，应充分听取独
立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案
的，应经董事会全体董事过半数表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以
披露。
（3）监事会应当对董事会拟定的利润分配政策相关议案进行审议，充分听
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取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数表决通过。
（4）股东大会审议调整的利润分配政策，应提供网络投票系统进行表决，
并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、股利分配方案的实施
公司股利分配具体方案由公司董事会提出，经股东大会批准后实施。公司股
东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后两个月内
完成股利（或股份）的派发事项。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（二）最近三年公司利润分配情况
1、利润分配情况
2014 年利润分配方案：公司按持股比例向各股东派发现金股利合计 1,260
万元（含税），此次利润分配方案已通过股东大会决议并派发完毕。
2015 年利润分配方案：公司按持股比例向各股东派发现金股利合计 1,540
万元（含税），此次利润分配方案已通过股东大会决议并派发完毕。
2016 年度公司利润分配方案：本次利润分配及转增股本以公司首次公开发
行后的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，
同时每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 2,800 万元。公司
2016 年度股东大会审议通过了该利润分配方案，并于 2017 年 5 月 26 日完成权
益分派。
2017 年中期利润分配方案：以 2017 年 6 月 30 日的总股本 13,600 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 3,400
万元（含税），本次利润分配不转增股本、不送股。公司 2017 年第二次临时股东
大会审议通过了该预案，并于 2017 年 8 月 30 日分派完毕。
2、现金分红情况
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最近三年公司现金分红情况如下：
单位：元
分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于股东的净
分红年度 现金分红金额
于股东的净利润 利润的比率
2016 年 28,000,000 88,175,428.13 31.75%
2015 年 15,400,000 77,256,799.54 19.93%
2014 年 12,600,000 61,766,433.79 20.40%
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例 73.94%
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2017 年 9 月 9 日
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