奇精机械：公开发行可转换公司债券发行提示性公告2018-12-14
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-070
奇精机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”、“发行人”或“公司”）根据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销
管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、
《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施
细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》
等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“原股东优先
配售后余额部分向网下配售和网上发行”）。参与本次申购的投资者请认真阅读
本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等
方面，具体内容如下：
（一）本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年12月14
日（T日），网上申购时间为T日9:30～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先
配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购
资金。
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截止2018年11月30日，控股股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控
股”）直接持有公司50.96%的股份。公司控股股东奇精控股将参与本次发行的优
先配售，承诺认购金额合计不低于1.2亿元。
（二）参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 12 月 13 日（T-1 日）
17:00 前，登录国信证券投资者平台-可转债项目（ceo.guosen.com.cn），提交《网
下申购表》EXCEL 电子版，并在 2018 年 12 月 14 日（T 日）11:30 前，提交《网
下申购表》盖章扫描件和其他申购资料，以其他方式传送、送达一概无效。机
构投资者需在 2018 年 12 月 14 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额
缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元。申购保证金未
按时到账或未足额到账的投资者提交的网下申购为无效申购。
提请投资者注意，投资者在 2018 年 12 月 13 日（T-1 日）17:00 前提交的《网
下申购表》EXCEL 电子版文件内容与 2018 年 12 月 14 日（T 日）11:30 前提交
的《网下申购表》盖章扫描件内容必须完全一致，《网下申购表》EXCEL 电子
版文件中的相关信息，务必与《网下申购表》盖章扫描件的内容完全一致，如
果信息不一致或者未按照要求提供全套文件，主承销商有权确认其报价无效，
缴纳申购保证金将在 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）退还投资者。
（三）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确
定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无
效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申
购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2018 年 12
月 19 日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
（四）网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行
缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购
资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上
海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部
分由主承销商包销。
（五）网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 12
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月 18 日（T+2 日）15:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若
获得配售的机构投资者未能在 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）15:00 之前及时足
额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其
放弃认购的部分由主承销商包销。
（六）当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可
转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取
中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
（七）本次发行认购金额不足3.30亿元的部分由主承销商包销。包销基数为
3.30亿元，主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额
为0.99亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告。
（八）投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
发行方案要点
奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“奇精转债”）已
获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1237 号”文核准。本次公开发行的
可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 12 月 12 日的《证
券日报》上，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明
书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行 3.30 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 330 万张
（33 万手），按面值发行。
2、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先
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配售，原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行。网下和网上预设的发
行数量比例为 90%：10%。
如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A 股股东行使
优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原 A 股股东优先申购获得足额配
售外，发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，
按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发
行数量。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018 年 12 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.682 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单
位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
奇精机械现有 A 股总股本 196,150,360 股，按本次发行优先配售比例计算，
原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 329,924 手，约占本次发行的可转
债总额的 99.977%。其中，原 A 股无限售条件股东持有 57,093,428 股，可优先认
购的可转债上限总额约 96,031 手，原 A 股有限售条件股东持有 139,056,932 股，
可优先认购的可转债上限总额约 233,893 手。原 A 股股东除可参与优先配售外，
还可参加优先配售后余额的申购。
4、原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行。本次发行认购金额
不足 3.30 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 3.30 亿元，主承销商根据网
上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 0.99 亿元。当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行
人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“754677”，申购简称为“奇精发债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10
张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手
（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2018 年 12 月 13 日（T-1 日），
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该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上、网下申购日为 2018
年 12 月 14 日（T 日）。
8、本次发行的奇精转债不设持有期限制，投资者获得配售的奇精转债上市
首日即可交易。
9、本次发行的可转换公司债券简称为“奇精转债”，债券代码为“113524”。
一、向原股东优先配售
1、优先配售数量
原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2018 年 12 月
13 日）收市后登记在册的持有的奇精机械股份数量按每股配售 1.682 元面值可转
债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换成手数，每 1 手为
一个申购单位。
2、原 A 股无限售条件股东的优先认购方法
（1）原 A 股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代
码为“753677”，配售简称为“奇精配债”。
（2）认购 1 手“奇精配债”的认购价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位
为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。
（3）若原 A 股无限售条件股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总
额，则可按其实际认购量获购奇精转债，请原股东仔细查看证券账户内“奇精配
债”的可配余额。
（4）认购程序
①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为
放弃认购。
②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人
营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需
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的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经
办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
④投资者的委托一经接受，不得撤单。
3、原 A 股有限售条件股东的优先认购方法
（1）原有限售条件股东的优先认购方式
原 A 股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在主承销商处进
行。
①股权登记日：2018 年 12 月 13 日（T-1 日）。
②优先配售认购时间：2018 年 12 月 14 日（T 日），上午 11:30 前，逾期视
为自动放弃优先配售权。
③优先配售缴款时间：2018 年 12 月 14 日（T 日），上午 11:30 前。
（2）发送认购文件
原 A 股有限售条件股东参与本次发行的优先认购，应在申购日 2018 年 12
月 14 日 （ T 日 ） 11:30 前 ， 将 以 下 认 购 文 件 发 送 至 主 承 销 商 邮 箱
ipo2@guosen.com.cn 处。邮件标题为“有限售条件股东全称+优先认购奇精转债”，
邮件是否收到请以邮箱回执为准。全套认购文件包括：
① 《网下优先认购表》扫描件（股东签字或盖章）及 EXCEL 电子版（请
确保扫描件与电子版内容一致）
② 股东身份证明扫描件（营业执照或身份证）
③ 上交所证券账户卡扫描件
④ 股东授权委托书扫描件（如有）
⑤ 经办人身份证扫描件（如有）
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邮件收悉以收到时间为准，若多次发送，以截止时间前收到的最后一封为准。
原 A 股有限售条件股东《网下优先认购表》扫描件一旦发送至主承销商指定电
子邮箱，即被视为主承销商发出的正式认购要约，具有法律效力，不得撤回。
原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，主承销商不接受
原无限售条件股东在主承销商处通过网下认购的方式进行优先认购。
（3）缴纳认购资金
参与优先认购的原 A 股有限售条件股东必须在 2018 年 12 月 14 日（T 日）
11:30 前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条
件股东上交所证券账户号码”和“奇精优先”字样。如原 A 股有限售条件股东上海
证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789 奇精优先。
未按上述规定及时缴纳认购资金的为无效认购，未填写汇款用途或备注内容，或
账户号码填写错误的，主承销商有权认为其认购无效。
主承销商收款银行账户信息如下：
户名： 国信证券股份有限公司
开户行： 中国工商银行股份有限公司深圳深港支行
账号： 4000029129200448871
联行行号： 27708291
大额系统行号： 102584002910
开户行地址： 深圳市罗湖区宝安北路国际商品交易大厦一楼
开户行联系人： 王婷
银行查询电话： 0755-82461390、82462546
银行传真： 0755-82461390
原 A 股有限售条件股东须确保认购资金于 2018 年 12 月 14 日（T 日）11:30
前汇至上述指定账户。原 A 股有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为
无效认购，主承销商有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限
（含认购上限），则以实际认购数量为准。请原 A 股有限售条件股东仔细核对汇
款信息并留意款项在途时间，以免延误。
认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，
则余额部分将于 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）按汇入路径返还。认购资金在认
购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。
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（4）验资
天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资
金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（5）律师见证
北京市中伦律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，
并出具见证意见。
4、原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
5、原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东
参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发售
1、一般社会公众投资者在申购日 2018 年 12 月 14 日（T 日）上交所交易系
统的正常交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00，通过与上交所联网的证券交
易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申
报，不得撤单。
2、申购代码为“754677”，申购简称为“奇精发债”。每个证券账户的最低申
购数量为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申
购数量上限为 1 千手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
3、投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规
及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业
监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者
不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申
购无效。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
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购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
5、除法规规定的机构账户外，每个证券账户只能申购一次，一经申报不能
撤单。同一账户多次申购除首次申购外，均视作无效申购。
6、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
7、投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
8、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根据
总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每一
中签号码认购 1 手。网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》
履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
主承销商包销。
三、网下向机构投资者配售
1、参加网下申购的机构投资者的每个申购账户网下申购的下限为 1 万手（10
万张，1,000 万元），超过 1 万手（10 万张，1,000 万元）的必须是 100 手（1,000
张，10 万元）的整数倍，申购的上限为 29.7 万手（297 万张，29,700 万元）。每
一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金为每一网
下申购账户 50 万元。
2、拟参与网下申购的投资者应按《发行公告》的具体要求，正确填写《网
下申购表》，并准备相关资料。
在 2018 年 12 月 12 日（T-2 日）8:30-2018 年 12 月 13 日（T-1 日）17:00 期
间，机构投资者应登录国信证券投资者平台-可转债项目，并提交《网下申购表》
excel 电子版；
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在 2018 年 12 月 14 日（T 日）11:30 前，机构投资者应登录国信证券投资者
平台-可转债项目，并提交以下资料：
①《网下申购表》excel 盖章扫描版（需法定代表人或授权代表签名并加盖
单位公章）；
机构投资者填写的《网下申请表》一旦上传至主承销商处，即具有法律约束
力，不得撤销。请投资者务必保证《网下申购表》的 excel 电子版文件与盖章扫
描件的内容完全一致，如果信息不一致或者未提供《网下申购表》盖章扫描件，
主承销商有权确认其报价无效。
②上交所证券账户卡或开户确认单复印件（扫描件，须加盖单位公章）；
③有效企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复
印件（扫描件，须加盖单位公章）；
④法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）。
3、参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳保证金，申购保证金必须在
2018 年 12 月 14 日（T 日）11:30 前按时足额划至主承销商指定账户，每个申购
账户/证券账户的保证金数量为 50 万元。未按上述规定及时缴纳保证金或缴纳的
保证金不足均为无效申购。
机构投资者在办理保证金付款时请务必在划款备注栏注明“投资者证券账户
号码（上海）”和“奇精网下”。如上海证券账户号码为：B123456789，则请在划
款备注栏注明：B123456789 奇精网下。未填写备注栏或账户号码填写错误的，
主承销商有权确认对应申购无效。敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在
途时间，以免延误。
收款银行账户信息：
户名： 国信证券股份有限公司
开户行： 中国工商银行股份有限公司深圳深港支行
账号： 4000029129200448871
联行行号： 27708291
大额系统行号： 102584002910
开户行地址： 深圳市罗湖区宝安北路国际商品交易大厦一楼
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开户行联系人： 王婷
银行查询电话： 0755-82461390、82462546
银行传真： 0755-82461390
4、本次网下发行的奇精转债不设定持有期限制，投资者获得配售的奇精转
债上市首日即可交易。
5、申购款的补缴或多余申购保证金的退还
①2018 年 12 月 17 日（T+1 日），发行人及主承销商将在《证券日报》上刊
登《网上中签率及网下配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构
投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金
额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的
投资者送达获配通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。
②若申购保证金大于认购款，则多余部分在 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）
通知收款银行按原收款路径退回。若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保
证金将在 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）按原收款路径退回。
③投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴
付申购资金，则获得配售的机构投资者须在 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）15:00
之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户
（同上述缴付申购保证金账户），在划款时请务必在划款备注栏注明投资者证券
账户号码（上海）和“奇精网下”。若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 12 月
18 日（T+2 日）15:00 之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳
的申购保证金不予退还，其放弃认购的奇精转债由国信证券全额包销，并由主
承销商将有关情况在 2018 年 12 月 20 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》中
披露。
④网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投资
者保护基金所有。
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账情
况进行审验，并出具验资报告。
7、北京市中伦律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见
证意见。
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8、结算登记
①主承销商根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行
相应的债券登记。
②主承销商依据承销协议将网下认购款与网上认购资金及包销金额汇总，按
照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
9、网下投资者参加网上发行
参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户网
下、网上申购数量须不超过各自申购上限。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投
资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行。本次发行认购金额不足
3.30 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 3.30 亿元，主承销商根据网上、
网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 0.99 亿元。当包销比例超过
本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协
商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
六、发行人、保荐机构和主承销商
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1、发行人：奇精机械股份有限公司
办公地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号
电话：0574-65310999
联系人：叶鸣琦
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
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2018 年 12 月 14 日
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