证券代码：603677             证券简称：奇精机械              公告编号：2018-073



                         奇精机械股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“奇精转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2018]1237 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“奇精转债”，
债券代码为“113524”。
    本次发行的可转债规模为 33,000 万元，向发行人在股权登记日（2018 年 12
月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足 33,000 万元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 12 月 14 日（T 日）结束，
配售结果如下：

        类别           申购数量（手）       配售数量（手）     配售金额（元）

  原有限售条件股东        120,000              120,000           120,000,000
  原无限售条件股东         2,277                2,277             2,277,000

        合计              122,277              122,277           122,277,000



二、本次可转债网上认购结果
                                        1
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
                                                      放弃认购数量
      类别            认购数量（手） 认购金额（元）                  放弃认购金额（元）
                                                          （手）
网上社会公众投资者       160,252      160,252,000        37,792          37,792,000


三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 的网下
认购缴款工作已于 2018 年 12 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据资金到账
情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                                                                        放弃认购金额
       类别          认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手）
                                                                          （元）
  网下机构投资者         9,679        9,679,000             0                0

    本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
北京市中伦律师事务所律师现场见证。

四、主承销商包销情况

    根据主承销协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商
包销，主承销商包销数量为 37,792 手，包销金额为 37,792,000 元，包销比例为
11.45%。
    2018 年 12 月 20 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、发行人和主承销商

    1、发行人：奇精机械股份有限公司
           办公地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号

        电话：0574-65310999

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   联系人：叶鸣琦

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

   办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

   联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

   电话：0755-81981130、0755-22940775

   联系人：资本市场部




                                        发行人：奇精机械股份有限公司

                          保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                    2018 年 12 月 20 日




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