目       录


一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
                   关于奇精机械股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2018〕8311 号



奇精机械股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司）管理层
编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供奇精机械公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    奇精机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要
求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奇精机械公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，奇精机械公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及
相关格式指引的规定，如实反映了奇精机械公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


             中国杭州               中国注册会计师：



                                    二〇一八年十二月二十七日




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                           奇精机械股份有限公司

               以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



上海证券交易所：

    现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关

格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1237 号文核准，并经贵所同意，本公司

由国信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。

本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2018 年 12 月 13 日)收市后登记在册的公司原股

东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投

资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发

行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资

金人民币 330,000,000.00 元，扣除保荐承销费 8,000,000.00 元(该部分属于发行费用，为

不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币叁亿贰仟贰佰万元整(322,000,000.00)，已

由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另

减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用(均

不含税)合计 2,567,924.55 元后，公司本次募集资金净额为人民币叁亿壹仟玖佰肆拾叁万

贰仟零柒拾伍元肆角伍分(319,432,075.45)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务

所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕480 号）。



    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用

计划如下：

                                                                  单位:人民币万元

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                                募集资金                       铺底流动
  项目名称          总投资额                     建设投资                    项目备案情况
                                投资额                           资金
年产 2,600 万件汽
                                                                               宁发改备案
车动力总成关键零    22,996.00   21,000.00         21,305.00     1,691.00
                                                                             〔2017〕177 号
部件扩产项目
年产 270 万套波轮
                                                                                宁发改备
洗衣机离合器技改     8,086.00       6,500.00       6,378.00     1,708.00
                                                                             〔2017〕180 号
及扩产项目
年产 400 万套滚筒
                                                                                宁发改备
洗衣机零部件扩产     6,271.00       5,500.00       5,117.00     1,154.00
                                                                             〔2017〕181 号
项目
  合 计             37,353.00   33,000.00         32,800.00     4,553.00



      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
      截至 2018 年 12 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

  额为 117,124,027.44 元，具体情况如下：

                                                                           单位:人民币万元
                                                          自筹资金建设投    占募集资金投资
  项目名称                            募集资金投资额
                                                          资实际投入金额      额的比例(%)
年产 2,600 万件汽车动力总成关键零
                                           21,000.00           10,526.58             50.13
部件扩产项目
年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改
                                               6,500.00           662.90             10.20
及扩产项目
年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产
                                               5,500.00           522.92              9.51
项目
  合 计                                    33,000.00           11,712.40             35.49




                                                                   奇精机械股份有限公司

                                                               二〇一八年十二月二十七日




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