东兴证券股份有限公司

                       关于江苏太平洋石英股份有限公司

     使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为江苏太平
洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则（2019 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，对石英股份拟使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以
募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1498 号）核准并经上海证券交易所
同意，公司获准发行可转换公司债券为 36,000.00 万元，每张面值 100 元，共计
3,600,000 张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集
资金扣除承销费（含增值税）750.00 万元后的余额为 35,250.00 万元，实收募集
资金扣除保荐、律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等
其他发行费用合计 288.30 万元，实际募集资金净额为 34,961.70 万元。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报
告》（中汇会验[2019]4797 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

    公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的流程

    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实施期间，
根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格
遵守公司《募集资金专项管理制度》的相关规定。具体的操作流程如下：
    1、根据募投项目建设的相关合同，由采购部等有关部门编制募集资金使用
计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据公司《募集资
金专项管理制度》执行审批程序。

    2、具体支付银行承兑汇票时，由采购部等有关部门填制付款申请单并注明
付款方式为使用银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核
通过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让
支付）。

    3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项
目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。

    4、财务部建立使用银行承兑汇票明细台帐，按月编制《银行承兑汇票支付
募投项目资金明细表》,并抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司募集
资金使用情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查
询。

       三、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将
有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，
不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。

       四、履行的审议程序

    公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事
会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立
意见。

       五、保荐机构核查意见

    经核查、保荐机构认为：

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换事项，
将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现
金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    同时，公司为此制定了相应的操作流程，该事项已经公司第三届董事会第三
十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意
意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等法律法规及相关
规定。

    综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资
金等额置换事项无异议。

    （以下无正文）