东兴证券股份有限公司

                关于江苏太平洋石英股份有限公司

     2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏
太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对石英股份2019年度
募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498 号）核准，石英股份获准向
社会公众公开发行可转换公司债券 360 万张，发行价格为每张 100 元，共计募集
资金总额为 36,000 万元，扣除相关发行费用 1,038.30 万元，实际募集资金净额
为 34,961.70 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其于 2019 年 11 月 1 日出具了《验证报告》（中汇会验[2019]4797
号）。

    （二）募集金额使用和结余情况

    2019 年度实际使用募集资金 5,265.26 万元，2019 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 31.14 万元（上述实际使用募集资金金额不包含置换
发行费用 138.96 万元（含增值税））。

    截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 29,876.92 万元（包含累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 31.14 万元及尚未支付的发行费用


                                       1
149.34 万元（含增值税）。

    二、募集资金管理情况

   （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏太平洋股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
    2019 年 11 月，保荐机构分别与公司、中国农业银行股份有限公司东海县支
行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
   （二）募集资金的专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
                                                                       （单位：人民币元）
      开户银行              银行账号         账户类别       存储余额             备注
中国农业银行股份有限
                       10451101040245466   募集资金专户   16,150,576.18
公司东海县支行
华夏银行股份有限公司
                       18930000000128843   募集资金专户   32,618,614.52
连云港分行
中国农业银行股份有限
                       10451101040245466   募集资金专户   150,000,000.00    结构性存款产品
公司东海县支行
华夏银行股份有限公司
                       18930000000128843   募集资金专户   100,000,000.00    结构性存款产品
连云港分行
         合   计                                          298,769,190.70

   注：截止日余额包括与募集资金专项账户相关的累计收到的银行存款利息扣除手续费等
的净额、部分尚未使用募集资金支付的发行费用。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

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    （一）募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况集况
    公司于 2019 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,008.93 万元（包含发行费用 138.96
万元），并于 2019 年 11 月 26 日完成置换。
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的事项出具了中汇会鉴[2019]4875 号《以可转债募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》确认，保荐机构、独立董事、监事会
对上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了同意意见。
    （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    2019 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募投项目建设进度和资
金安全的前提下，使用不超过 2.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财产品。截至
2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的余额为 2.50 亿元。
    （四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
    公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    （五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2020]1860 号《年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》，认为：石英股份公司管理层编制的《关于 2019 年度募集资金存放

                                       3
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了石英股份公司 2019 年度募集资金
实际存放与使用情况。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：石英股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。




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    （此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公
司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）：


                                 覃新林           姚浩杰




                                                  东兴证券股份有限公司


                                                           年   月   日




                                    5
   附件 1

                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                2019 年度
   编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司                                                                                                                          单位：人民币万元
募集资金总额                                                             34,961.70      本年度投入募集资金总额                                                               5,265.26

变更用途的募集资金总额                                                             -
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                               5,265.26
变更用途的募集资金总额比例                                                         -

                                                                                                      截至期末累计投入 截至期末投入      项目达到
                   已变更项目                               截至期末承                   截至期末                                                     本年度   是否达 项目可行性是
                                   募集资金承   调整后投                  本年度                      金额与承诺投入金     进度（%）     预定可使
承诺投资项目       （含部分变                               诺投入金额                 累计投入金额                                                   实现的   到预计 否发生重大变
                                   诺投资总额    资总额                  投入金额                         额的差额       （4）＝（2）/   用状态日
                        更）                                  （1）                       （2）                                                       效益      效益          化
                                                                                                      （3）＝（2）-（1）    （1）           期
年产 6000 吨电子                                               未做分                                                                    2021 年 10
                   否               34,961.70   34,961.70                5,265.26          5,265.26            不适用          不适用                 未完工   不适用   否
级石英产品项目                                                 期承诺                                                                      月底

合计                                34,961.70   34,961.70                5,265.26          5,265.26

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                     无，项目均已达到计划进度

项目可行性发生重大变化的情况说明                                         无

                                                                         公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                       过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
                                                                         投项目的自筹资金人民币 5,008.93 万元（包含发行费用 138.96 万元），并于 2019 年 11 月 26 日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                       无

                                                                         2019 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
                                                                         管理的议案》。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2.50 亿元的闲置募集资金进行


                                                                                             6
                                                                   现金管理，用于购买商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财产品。截至 2019 年 12
                                                                   月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的余额为 2.50 亿元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                       无

募集资金其他使用情况                                               无


   [注]：本年度投入募集资金总额包含截止 2019 年 12 月 31 日已经董事会审议通过并已从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额

   4,869.97 万元（不包含置换发行费用 138.96 万元）。




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