证券代码：603688        证券简称：石英股份      公告编号：临 2021-068

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股


                    江苏太平洋石英股份有限公司
                   可转换公司债券 2021 年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     可转债付息债权登记日：2021 年 10 月 27 日；
     可转债除息日：2021 年 10 月 28 日；
     可转债兑息发放日：2021 年 10 月 28 日；

    江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 10 月
28 日公开发行的可转换公司债券（简称“本次可转债”），将于 2021
年 10 月 28 日开始支付自 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日期
间的利息。根据《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《江苏太平洋石英
股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告
书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

    一、 本期债券的基本情况
    1、   债券名称：江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券；
    2、   债券简称：石英转债；
    3、   债券代码：113548；
    4、   债券类型：可转换公司债券；
    5、   债券发行规模：人民币 36,000 万元；
    6、   债券发行数量：360 万张（36 万手）；
    7、   发行价格：100 元/张；
                                  1
    8、 募集资金总额及净额：本次发行可转换公司债券募集资金
总额为 36,000 万元（含发行费用），募集资金净额 34,961.70 万元
    9、    债券上市地点：上海证券交易所；
    10、 债券上市时间：2019 年 11 月 22 日；
    11、 债券存续起止日期：2019 年 10 月 28 日起至 2025 年 10 月
           27 日；
    12、 债券票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、
           第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。
    13、 还本付息的期限和方式：
    （1）计息年度的利息计算
          计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有
    人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每
    满一年可享受的当期利息。
          年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
    年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
    i：指本次可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
          a）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
    为本次可转债发行首日，即 2019 年 10 月 28 日。
          b）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满
    一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交
    易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息
    年度。
          c）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日
    的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
    年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换
    成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度
    及以后计息年度的利息。
                               2
         d）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人
    承担。
    14、 初始转股价格：15.25 元/股；
    15、 最新转股价格：14.93 元/股（由于公司实施 2019 年年度
利润分配，自 2020 年 6 月 10 日起，转股价格调为 15.10 元/股；同
时因公司实施 2020 年年度利润分配，自 2021 年 05 月 28 日起，转股
价 格 调 整 为 14.93 元 / 股 ， 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.ssc.com.cn）上披露的相关公告）；
    16、 转股起止日期：
    2020 年 5 月 1 日至 2025 年 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；
    17、 信用评级：
    中诚信国际信用评级有限责任公司（原名：中诚信证券评估有限
公司，简称“中诚信国际”）对公司 2019 年发行可转债进行了信用评
级，并出具《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券
信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。
    2020 年 6 月 19 日，中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进
行综合分析与评估的基础上，出具了《江苏太平洋石英股份有限公司
公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]
跟踪 1004 号），中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展
望“稳定”，维持石英转债信用等级为“AA-”；
    2021 年 05 月 21 日，中诚信国际出具了《江苏太平洋石英股份
有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函
字[2021]跟踪 0372 号），中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA-”，
评级展望“稳定”，维持“石英转债”的信用等级为“AA-”。
    18、 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
    19、 担保情况：
    本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人富腾发展有
限公司将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，富腾发
展有限公司亦为本次发行可转债提供连带保证责任。担保范围为本公
                                    3
司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、债务人违约而应支付
的违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而产生的一切合理费用。
担保的受益人为全体债券持有人，为保障本次可转债的本息按照约定
如期足额兑付，东兴证券股份有限公司与出质人富腾发展有限公司签
署了《关于江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券之
股份质押合同》及补充协议，富腾发展有限公司出具《江苏太平洋石
英股份有限公司公开发行可转换公司债券之担保函》。
    20、 登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）

    二、 本次付息方案
    根据《募集说明书》的约定，本次付息为本次可转债第二年付息，
计息期间为 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日。本计息年度票
面利率为 0.7%（含税），即每张面值 100 元的可转债兑息金额为 0.70
元人民币（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转
换成股份的可转债不享受本期及以后计息年度利息。

    三、 本次付息债权登记日、除息日和付息日
    根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款约定，本次付息
的债权登记日、除息日及付息日如下：
    可转债付息债权登记日：2021 年 10 月 27 日；
    可转债除息日：2021 年 10 月 28 日；
    可转债兑息发放日：2021 年 10 月 28 日；

    四、 付息对象
    本次付息对象为截至 2021 年 10 月 27 日上海证券交易所收市后，
在中登公司上海分公司登记在册的全体“石英转债”持有人。

    五、 付息方法
    公司已与中登公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协
议》，委托中登公司上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未按
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时足额将可转债兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户，
则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理可转债兑息服务，后
续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中
登公司上海分公司指定的银行账户。
    中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利
息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登公司上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

    六、 关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、      个人投资者缴纳公司可转债利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券
个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元
人民币可转债兑息金额为 0.70 元人民币（税前），实际派发利息为
0.56 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代
扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任
由各付息网点自行承担。
    2、居民企业缴纳公司可转债利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴
纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.70 元人民币
（含税）。
    3、非居民企业缴纳公司可转债利息所得税的说明
    对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义
同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于
境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税
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[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII,RQFII）债券持有
者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币
可转债实际派发金额为人民币 0.70 元（含税）。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息。

    七、 相关机构及联系方法
    1、发行人：江苏太平洋石英股份有限公司
    办公地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0518-87018519
    2、保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
    办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
    联系人：覃新林、姚浩杰
    联系电话：010-6655 5253
    3、托管人（证券登记机构）：中国证券登记结算有限责任公司上
    海分公司
    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
    联系电话：021-6887 0204
    特此公告。


                               江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 21 日




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