国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司

               部分募集资金投资项目延期的专项核查意见


       国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为宁波
水表（集团）股份有限公司（以下简称“宁水集团”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，核查情
况及核查意见如下：
       一、募集资金基本情况
       公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人
民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额
为人民币 59,667.55 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月
16 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第
ZA10022 号”《验资报告》。
       截至 2021 年 12 月 31 日,公司营销及服务网络建设项目项目使用募集资金
投入的具体情况如下：
                                                                          单位：万元

                                                                    累计实际投入金额
序号          募投项目名称      项目投资总金额 拟用募集资金投资额
                                                                      （未经审计）
 1     营销及服务网络建设项目        6,051.00           5,400.00             767.09

       二、部分募投项目延期的情况说明
       1、前次部分募投项目延期情况
       公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的
议案》。公司对相关营销及技术服务网点尚未考察完毕和最终选址，且受新型冠
状病毒肺炎疫情影响，公司进行实地考察存在困难，因此当时公司结合疫情情况
及实际经营情况，将“营销及服务网络建设项目”预期达到使用状态日期从 2021
年 1 月延期至 2022 年 1 月，并经 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的公告》（公告编号：2020-
026）。
       2、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
       公司在推进营销及服务网络建设项目实施建设过程中，积极克服困难并完成
40 家营销及技术服务网点的初步建设。由于当前房地产市场面临较大的宏观政
策调控风险，为维护公司及股东的利益，同时追求投资收益的最大化，公司先期
用“以租代买”的方式实施部分原先准备购买办公用房实施的营销与服务网点建
设。公司将进一步考察相关网点的房地产市场情况，并结合相关区域的业务开拓
情况与下游客户需求，再行决定是否进行办公用房的购置；此外，由于部分服务
网点在正式运营前所需要的相关设备为定制化产品，交付周期相对较长。截至目
前，该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。
       因此，公司根据目前的实际经营情况、监管政策及未来发展趋势，综合考虑
了募投项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长营销及服务网
络建设项目预期达到使用状态日期。具体情况如下：

                                          调整前达到预定可   调整后达到预定可
 序号              募投项目名称
                                            使用状态时间       使用状态时间
   1          营销及服务网络建设项目          2022.01            2023.01

       四、本次募投项目延期对公司的影响
       本次部分募投项目延期是根据行业变化情况、市场动态形式及公司募投项目
实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变项目的投资
总额及建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。
       五、本次募投项目延期的审议程序
       公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023
年 1 月。该议案尚需提交公司股东大会审议。
       六、独立董事、监事会对部分募投项目增加实施主体及延期的意见
       1、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期充分考虑了公司长期发
展的战略需要，履行了必要的审议、表决程序，不存在实质改变募集资金投向等
情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东特别是
中小股东的利益。我们同意公司此次部分募投项目延期事项。
       2、监事会意见
    监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募投项
目资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特
别是中小股东的利益。同意本议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       3、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次部分募投项目延期事项，已经公司第七届董事会第二十四次会
议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议，公司独立
董事已发表明确同意意见，依法履行必要的决策程序；
    2、公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况，变更后不会对上
述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形；
    3、公司本次部分募投项目延期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和
规范性文件的规定。
    综上，保荐机构对宁水集团本次部分募投项目延期事项无异议。
   （本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                         王   晨                     束学岭




                                                 国元证券股份有限公司

                                                       年     月   日