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中国银河证券股份有限公司
关于百合花集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为百合
花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的持
续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，就公司募集资金 2017 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出
具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]2615 号）批准，百合花首次公开发行人民币普
通股（A 股）5,625 万股，其中公司首次公开发行新股 4,500 万股，股东公开发
售股份数量 1,125 万股。发行价格为人民币 10.6 元/股，公司募集资金总额（不
含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85
元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00 元），实际募集资金净额为人民币
433,759,764.15 元。上述资金已于 2016 年 12 月 14 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 12 月 14 日“XYZH/2016SHA10219”号报
告审验。
（二）募集资金使用和结余情况
百合花募集资金总额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，2016
年度以募集资金支付保荐机构银河证券发行费用 3,400 万元（含税金额），其他
发行费 1,170.25 万元（含税金额）尚未支付，尚未以募集资金置换以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的款项，2016 年收到银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 29,533.33 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为
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443,029,533.33 元（包括尚未支付的发行费用、收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。
2017 年度，公司支付发行费用 1,170.25 万元（含税金额）；公司实际使用
募集资金 206,134,540.55 元，其中：用于募投项目年产 8000 吨高性能与环保型
有 机 颜 料 项 目 120,134,540.55 元 （ 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金
69,843,200.00 元，项目投资支出 50,291,340.55 元），用于补充流动资金项目
86,000,000.00 元；募集资金账户收到银行存款利息扣除手续费等的净额为
1,653,979.29 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 226,846,472.07
元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修
订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公
司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经公司 2013 年 5 月
22 日召开的 2012 年年度股东大会会议审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，2016 年 12 月 29 日，公司和保荐机构银河
证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州萧东支行、中信银行股份有限公司杭
州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下统称“募集资
金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额
开户银行 银行账号 其中：利息收入
活期存款 合计
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工商银行江东支行 1202090429900099001 26,048,402.08 26,048,402.08 869,242.63
中信银行临江支行 8110801013100826803 120,485,295.21 120,485,295.21 477,295.21
浦发银行江东支行 95150154740003118 80,312,774.78 80,312,774.78 307,441.45
合计 226,846,472.07 226,846,472.07 1,653,979.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
2017 年度
货 币 单
单位名称：百合花集团股份有限公司
位：万元
募集资金总额 43,375.98 本年度投入募集资金总额 13,629.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,613.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到 本年 是否
是否已变 本年度 截至期末累 截至期末投资 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 预定可使 度实 达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 投入金 计投入金额 进度（%） 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 用状态日 现的 预计
部分变更） 额 (2) (3)＝(2)/(1) 化
期 效益 效益
承诺投资项目
2018 年 12 不适 不适
年产 8000 吨高性能与环保型有机颜料项目 否 34,529.75 34,529.75 5,029.13 12,013.45 34.79% 否
月 用 用
不适 不适
补充流动资金 否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 100.00% 不适用 否
用 用
承诺投资项目小计 43,129.75 43,129.75 13,629.13 20,613.45 47.79%
临时补充流动资金
合计 43,129.75 43,129.75 13,629.13 20,613.45 47.79%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,984.32 万元，于
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 1 月 13 日以募集资金置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：公司募集资金为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85 元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00 元）后实际募集
资金净额为人民币 433,759,764.15 元，扣除发行费用含税金额后的金额为 43,129.75 万元；上表募集资金总额系指扣除各项发行费用不含税金额后的实际
募集资金净额；上表募集资金总额与募集资金承诺投资总额不一致主要系发行费用是否含税的口径不一致导致。
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）变更募集资金实施主体
公司募集资金投资项目实施主体未进行变更。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集
资金管理不存在其他违规行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：百合花集团股份有限公司 2017 年度募集资金存
放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《百合花
集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情况。
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