海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或
“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”或“保荐机构”）对银龙股份将节余募集资金永久补充流动资金事项进
行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、银龙股份首次公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195 号文核准，发行人首次公开
发行股票 5,000 万股，发行价格为每股 13.79 元，募集资金总额为 68,950.00 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 63,527.20 万元，以上募集资金到位情况已于
2015 年 2 月 26 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]
第 210095 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金专项存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别在中国光
大银行股份有限公司天津分行北辰支行（以下简称“光大银行”）、上海银行股份
有限公司天津分行中北支行（以下简称“上海银行”）开设了募集资金专项账户。
募集资金到位后，光大银行募集资金专户存储募集资金为 24,892.10 万元，扣除
相应的发行费用后，募集资金净额为 23,944.20 万元。上海银行募集资金专户存
储募集资金为 39,583.00 万元。
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三、募集资金投资项目实施情况
截止目前公司存放于光大银行募集资金专户的募投项目已全部实施完毕，归
还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业银行天津北辰开发区支
行、上海银行天津中北支行贷款共计 19,500 万元，补充公司流动资金 4,444.20
万元。公司已经完成光大银行募集资金专项账户的注销工作，公司与光大银行签
订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
根据《天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司存放于上海银行募集资金专户 39,583.00 万元，原计划用于预应力钢材生产
线建设项目，由发行人全资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司实施，公司首
次公开发行并上市后，经公司 2015 年第一次临时股东大会和公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过，发行人募集资金投资项目变更如下：
单位：万元人民币
变更前募集 计划募集 计划募集
计划投资 变更后募集资金投资项 计划投
资金投资项 项目 资金投资 项目 资金投资
总额 目名称 资总额
目名称 金额 金额
建安工程费 9,637 建安工程费 170
预应力钢材 设备购置费 17,565 设备购置费 398
本溪银龙预应力钢棒项
生 产 线 建 设 工程建设其他费 2,521 39,583.00 工程建设其他费用 74 853
目
项目 预备费 1,486 预备费 21
铺底流动资金 9,621 铺底流动资金 420
工程费 10,947.6
河间市宝泽龙金属材料
其他费用 1,567.0
有限公司预应力钢材生 14,602
预备费用 375.4
产线建设项目
流动资金 2,900
工程费 890.14
天津银龙预应力材料股
其他费用 252.72
份有限公司河间分公司 856
预备费用 57.14
中强钢丝生产建设项目
流动资金 300
归还银行贷款 19,500.00 19,500.00 归还银行贷款 19,500.00 19,500.00
补充流动资金 4,444.20 4,444.20 补充流动资金 4,444.20 4,444.20
合计 64,774.20 63,527.20 合计 42,317.20 40,255.20
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四、募集资金使用及节余情况
截至 2017 年 4 月 18 日，发行人募集资金投资项目资金使用情况及募集资金
节余情况如下：
单位：万元人民币
计划募集 募投项目 募集资金
最终募集资金投 计划投资 应付未 募集资金
项目 资金投资 实际项目 已支出总
资项目名称 总额 付金额 结余金额
金额 花费情况 额
建安工程费 170 68.21 235.80
设备购置费 398 128.99
本溪银龙预应力
工程建设其他费用 74 853 617.20
钢棒项目
预备费 21
铺底流动资金 420 420.00
河间市宝泽龙金 工程费 10,947.6 8,514.66 745.76 2,304.89
属材料有限公司 其他费用 1,567.0 136.69
14,602 11,551.35
预应力钢材生产 预备费用 375.4
线建设项目 流动资金 2,900 820.03 2,079.97
天津银龙预应力 工程费 890.14 556.00 0.00
材料股份有限公 其他费用 252.72
司河间分公司中 预备费用 57.14 856 856.00
强钢丝生产建设
流动资金 300 300.00
项目
归还银行贷款 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0 0
补充流动资金 4,444.20 4,444.20 4,444.20 4,444.20 0 0
合计 42,317.20 40,255.20 34,068.75 34,068.75 3645.76 2,540.69
五、节余募集资金使用计划及必要性
根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关
规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为提高募集资金使用效率，缓解公司
流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，公司拟将募投项目节余资金
29,510.96万元永久补充流动资金，用于生产经营，具体金额以实际划转日为准。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。募
投项目未支付的尾款将由公司以自有资金支付。
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六、公司履行的决策程序及承诺事项
2017年4月21日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》议案，已同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金。公司独立董事、监事会均发表同意意见。该议案尚需股东大会批准。
七、保荐机构意见
保荐机构海通证券认为：银龙股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第二次、第三届监事会第二次会
议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》（2013 年修订）等相关规定的要求；公司使用剩余募集资金永久补充流动
资金，将有利于发挥募集资金的使用效率，符合公司实际运营的需要，符合全体
股东的利益。海通证券对银龙股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有
限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的专项
核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金 涛 曲洪东
海通证券股份有限公司
年 月 日
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