证券代码：603985            证券简称：恒润股份          公告编号：2021-092

                    江阴市恒润重工股份有限公司
       关于修订 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 26
日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 28 日、2021 年 7 月 14
日召开第四届董事会第七次会议、第八次会议、第十一次会议、第十二次会议、
第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021
年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》等与公司 2021 年度非公开发行
A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行方案已
经于 2021 年 3 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
       2021 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》《关于本次募
集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》等议案。根据当前实际情
况，对本次非公开发行的发行数量和募集资金总额等内容进行了更新与调减。主
要如下：

   预案章节            章节内容                      修订说明
                                     1、修改本次发行已履行的审批程序及部分表述
                                     2、调减本次非公开发行的发行数量、募集资金
                                     总额
重大事项提示
                                     3、修订相关募投项目金额
                                     4、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例
                                     以及承立新的持股比例
                                     1、修订“本预案”的释义
释义
                                     2、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协
                                           议（四）》的释义
                      三、发行对象及其与   修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以
                      公司的关系           及承立新的持股比例
                                           1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金
                      四、本次非公开发行
                                           总额
第一节 本次非公       方案概要
                                           2、修订募集资金总额及相关募投项目金额
开 发 行 股 票 方案
                      六、本次发行是否导
概要                                       修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以
                      致公司控制权发生变
                                           及承立新的持股比例
                      化
                      七、本次发行的审批
                                           修改本次发行已履行的审批程序及部分表述
                      程序
第二节 发行对象       六、本次发行后同业
                                           2、修订发行完成前济宁城投的持股股数
基本情况              竞争和关联交易情况
第三节 本次非公
                      四、附条件生效的股
开 发 行 及 控 制权                        增加《附条件生效的股份认购合同之补充协议
                      份认购合同及其补充
变 更 相 关 协 议摘                        （四）》及其相关内容
                      协议
要
第四节 董事会关       一、本次募集资金使
                                           修订募集资金总额及相关募投项目金额
于 本 次 募 集 资金   用计划
使 用 的 可 行 性分   四、本次非公开发行   修订年产 10 万吨齿轮深加工项目的拟使用募集
析                    股票募集资金投向     资金总额及具体项目金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响        修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以
的讨论与分析                               及承立新的持股比例
第六节 本次发行相关风险说明                修改本次发行已履行的审批程序及部分表述
                      一、本次非公开发行
                                           1、修订本次非公开发行的发行数量
第八节 本次非公       对公司主要财务指标
                                           2、修订非公开发行后的总股本
开 发 行 摊 薄 即期   的影响
回 报 情 况 及 填补   五、公司应对本次非
措施                  公开发行摊薄即期回   修订募集资金总额
                      报风险采取的措施


       本次修订后的非公开发行股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（五次修订稿）》。

       特此公告。
                                                  江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 7 月 27 日