中国国际金融股份有限公司
关于北京兆易创新科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可﹝2020﹞711 号）核准，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称
“兆易创新”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定对象非
公开发行不超过 64,098,578 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发
行”或“本次发行”）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销
商）”）作为本次非公开发行的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发
行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及兆易创新有关本次非公开发行
的董事会、股东大会决议，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象的合
规性进行了审慎核查，并出具本报告。具体情况如下：
一、本次非公开发行的发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2020 年 5 月 15 日（T-2 日），
即《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下
简称“《认购邀请书》”）发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前
20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）的 80%，即 158.65 元/股。
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证
监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）
按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价
1
的基础上接受市场询价，并由北京市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报
价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发
行的发行价格为 203.78 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%。
（二）发行数量
2020 年 4 月 23 日，公司收到贵会于 2020 年 4 月 15 日核发的《关于核准北
京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞711
号），核准公司非公开发行不超过 64,098,578 股新股，发生转增股本等情形导致
总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司于 2020 年 3 月 25 日召开第
三届董事会第十二次会议、2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议通
过了《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》，公司本次利润分配方案以
方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），同时
以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。公司 2019 年度资本公
积金转增股本已实施完毕，公司本次非公开发行的发行数量上限调整为不超过
89,738,009 股（含本数）。
本次非公开发行股票数量为 21,219,077 股，不超过公司股东大会审议通过及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行上限。
（三）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 203.78 元/股，发
行股数为 21,219,077 股，募集资金总额为 4,324,023,511.06 元。
本次发行对象最终确定为 5 家，均在 200 名发送《认购邀请书》特定对象名
单内，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
新加坡政府投资有限公司
1 9,785,180 1,994,023,980.40 6
（GIC Private Limited）
2 葛卫东 7,360,879 1,499,999,922.62 6
3 毕永生 2,748,061 559,999,870.58 6
4 博时基金管理有限公司 711,551 144,999,862.78 6
2
5 青岛城投科技发展有限公司 613,406 124,999,874.68 6
合计 21,219,077 4,324,023,511.06 -
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为 4,324,023,511.06 元，减除发行费用 41,586,055.74
元（不含增值税）后，募集资金净额为 4,282,437,455.32 元。
公司已设立募集资金专用账户，并严格遵循《北京兆易创新科技股份有限公
司募集资金使用管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资
金使用计划确保专款专用。
公司已与保荐机构（主承销商）、开户银行签订募集资金三方监管协议，共
同监督募集资金的使用情况。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、
发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、
《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2019 年 9 月 29 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募
集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专
项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、
《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》、《关于公司未来三年
（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》等相关议案并作出决议。
2019 年 10 月 23 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
前述非公开发行相关议案并作出决议。
2020 年 3 月 3 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案
的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非
3
公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等相关议案并作出决议。
2020 年 3 月 20 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
前述本次非公开发行相关修订事项的相关议案并作出决议。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2020 年 4 月 3 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2020 年 4 月 23 日，发行人收到中国证监会于 2020 年 4 月 15 日核发的《关
于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
﹝2020﹞711 号）。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股
东大会的审议通过，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外
部审批程序。
三、本次非公开发行的过程
（一）本次非公开发行时间表
日期 兆易创新非公开发行时间安排
T-3 日 1、向中国证监会报备发行启动文件，启动本次发行
（2020 年 5 月 14 日） 2、向投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》
（星期四） 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2 日
（2020 年 5 月 15 日） 发行期首日
（星期五）
T-2 日、T-1 日
（2020 年 5 月 15 日、5 1、联系询价对象
月 18 日） 2、接受询价咨询
（星期五、星期一）
1、 上午 9:00—12:00 接收投资者申购文件传真及邮件，簿记建档
2、 上午 12:00 前接收认购保证金
T日 3、 律师全程见证
（2020 年 5 月 19 日） 4、 根据簿记结果确定发行价格、发行数量、配售对象及其获配
（星期二） 股份
5、 对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理核查
6、 向获配投资者发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
T+1 日 向获配的专业投资者发送《I 型专业投资者告知及确认书》或《II
4
日期 兆易创新非公开发行时间安排
（2020 年 5 月 20 日） 型专业投资者告知及确认书》；向获配的普通投资者发送《普通
（星期三） 投资者风险承受能力评估结果告知函》，以及《适当性评估结果
确认书》或《产品或服务不适当警示及投资者确认书》
T+2 日
1、退还未获配投资者保证金
（2020 年 5 月 21 日）
2、接收最终发行对象缴款
（星期四）
1、 缴款期截止日（截止 15:00，具体时间以《缴款通知书》为准）
T+4 日 2、 签署《股份认购协议》
（2020 年 5 月 25 日） 3、 专业投资者及普通投资者发回确认书扫描件
（星期一） 4、 获配投资者签署并返还《认购确认函》
5、 会计师对主承销商账户进行验资
T+5 日
1、 主承销商将募集资金扣除相关费用后划转发行人专用账户
（2020 年 5 月 26 日）
2、 会计师对发行人账户进行验资
（星期二）
T+6 日 1、会计师出具验资报告
（2020 年 5 月 27 日） 2、律师出具法律意见书
（星期三） 3、保荐机构出具发行情况报告书、合规性报告等文件
T+7 日
（2020 年 5 月 28 日） 向中国证监会提交备案材料
（星期四）
1、向结算公司提交增发股份登记申请
T+8 日及之后 2、完成新增股份登记托管和锁定工作
3、向交易所报送发行结果公告文件
（二）认购邀请书发送情况
兆易创新本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向 200 家机构及
个人送达认购邀请文件。其中包括 2020 年 5 月 8 日（T-8 日）向中国证监会报送
的认购邀请名单中共 191 家机构及个人，包括前 20 大股东（剔除控股股东及关
联方，未剔除重复机构）20 家、基金公司 46 家、证券公司 17 家、保险公司 9
家、私募及其他机构 80 家、个人投资者 19 名。自报送《北京兆易创新科技股份
有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》至启动发行前，发行人及保荐机构（主
承销商）收到 9 名新增投资者的认购意向，其中证券公司 1 家、私募及其他机构
6 家、个人投资者 2 名。
中国国际金融股份有限公司及北京市金杜律师事务所对最终认购邀请名单
的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证
券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的
相关规定，也符合发行人第三届董事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大
5
会、第三届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的有关
本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
具体名单如下：
序号 询价对象
公司前 20 名股东（剔除控股股东及关联方，未剔除重复机构，截至 2020 年 5 月 8 日）
1 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投财富 28 号单一资金信托
2 葛卫东
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基
3
金
4 中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金
5 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金
6 中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
7 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金
8 青岛城投股权投资管理有限公司－青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）
9 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）
10 全国社保基金一零二组合
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指
11
数证券投资基金
12 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金
13 合肥晨流投资中心合伙企业（有限合伙）
14 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金
15 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
16 上海景林资产管理有限公司－景林全球基金
17 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基
18
金
19 宁波永强国际贸易有限公司
20 合肥市创新科技风险投资有限公司
46 家基金管理公司
1 中邮创业基金管理股份有限公司
2 中欧基金管理有限公司
3 招商基金管理有限公司
4 银华基金管理股份有限公司
5 易方达基金管理有限公司
6 兴证全球基金管理有限公司
6
7 新华基金管理股份有限公司
8 万家基金管理有限公司
9 泰达宏利基金管理有限公司
10 上投摩根基金管理有限公司
11 睿远基金管理有限公司
12 融通基金管理有限公司
13 前海开源基金管理有限公司
14 平安基金管理有限公司
15 诺德基金管理有限公司
16 诺安基金管理有限公司
17 南方基金管理股份有限公司
18 民生加银基金管理有限公司
19 九泰基金管理有限公司
20 金鹰基金管理有限公司
21 建信基金管理有限责任公司
22 嘉实基金管理有限公司
23 汇添富基金管理股份有限公司
24 汇安基金管理有限责任公司
25 华夏基金管理有限公司
26 华泰柏瑞基金管理有限公司
27 华商基金管理有限公司
28 华安基金管理有限公司
29 红土创新基金管理有限公司
30 海富通基金管理有限公司
31 国投瑞银基金管理有限公司
32 国泰基金管理有限公司
33 国联安基金管理有限公司
34 广发基金管理有限公司
35 工银瑞信基金管理有限公司
36 富国基金管理有限公司
37 富安达基金管理有限公司
38 东海基金管理有限责任公司
39 大成基金管理有限公司
40 创金合信基金管理有限公司
7
41 财通基金管理有限公司
42 博时基金管理有限公司
43 北信瑞丰基金管理有限公司
44 宝盈基金管理有限公司
45 安信基金管理有限责任公司
46 红塔红土基金管理有限公司
17 家证券公司
1 中信证券股份有限公司
2 中信建投证券股份有限公司
3 中国银河证券股份有限公司
4 招商证券股份有限公司
5 兴证证券资产管理有限公司
6 申万宏源证券有限公司
7 江海证券有限公司
8 华泰证券（上海）资产管理有限公司
9 华融证券股份有限公司
10 红塔证券股份有限公司
11 国信证券股份有限公司
12 广发证券资产管理（广东）有限公司
13 广发证券股份有限公司
14 东海证券股份有限公司
15 东方证券股份有限公司
16 第一创业证券股份有限公司
17 安信证券股份有限公司
9 家保险公司
1 中意资产管理有限责任公司
2 中国人寿资产管理有限公司
3 新华资产管理股份有限公司
4 泰康资产管理有限责任公司
5 太平资产管理有限公司
6 太平洋资产管理有限责任公司
7 平安资产管理有限责任公司
8 华泰资产管理有限公司
9 华安财产保险股份有限公司
8
80 家私募及其他
1 铸锋资产管理（北京）有限公司
2 中信银行股份有限公司
3 中儒资产管理（杭州）有限公司
4 中冀投资股份有限公司
5 中国民生银行股份有限公司
6 中国华融资产管理股份有限公司
7 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
8 真为投资基金管理有限公司
9 浙银汇地（杭州）资本管理有限公司
10 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
11 浙江昶链投资管理有限公司
12 长和（天津）投资管理有限公司
13 颐和银丰（天津）投资管理有限公司
14 一汽股权投资（天津）有限公司
15 玄元（横琴）股权投资有限公司
16 宿迁文盈商旅产业投资管理合伙企业（有限合伙）
17 新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）
18 西证创新投资有限公司
19 西藏瑞华资本管理有限公司
20 湾区产融投资（广州）有限公司
21 丝路基金有限责任公司
22 盛世景资产管理集团有限公司
23 深圳市资本运营集团有限公司
24 深圳市丝路金桥股权投资基金管理有限公司
25 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
26 深圳纽富斯投资管理有限公司
27 深圳锦洋投资基金管理有限公司
28 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
29 上海肇万资产管理有限公司
30 上海胤狮投资管理有限公司
31 上海玄方信息科技有限公司
32 上海同安投资管理有限公司
33 上海十溢投资有限公司
9
34 上海景林资产管理有限公司
35 上海鼎晖百孚投资管理有限公司
36 陕西陕核投资有限公司
37 厦门建发集团有限公司
38 青岛鹿秀投资管理有限公司
39 青岛德泽投资中心（有限合伙）
40 蔷薇资本有限公司
41 乾元明德资本控股（北京）有限公司
42 宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
43 宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
44 宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
45 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
46 摩根大通银行
47 联通资本投资控股有限公司
48 开域资本有限公司
49 金砖丝路投资咨询（深圳）有限公司
50 基石资产管理股份有限公司
51 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
52 湖南轻盐创业投资管理有限公司
53 红证利德资本管理有限公司
54 河南中金汇融基金管理有限公司
55 合肥市创新科技风险投资有限公司
56 合肥海恒创新投资管理有限公司
57 杭州银行股份有限公司
58 杭州东方嘉富资产管理有限公司
59 杭州城创投资管理有限公司
60 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
61 国创开元股权投资基金（有限合伙）
62 广州文盈投资有限公司
63 广州市玄元投资管理有限公司
64 广州金控资本管理有限公司
65 光大兴陇信托有限责任公司
66 共青城胜恒投资管理有限公司
67 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
10
68 博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司
69 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
70 北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）
71 北京新动力股权投资基金（有限合伙）
72 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司
73 北京盛世宏明投资基金管理有限公司
74 北京普拓投资基金管理有限公司
75 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金
76 北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）
77 北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金合伙企业（有限合伙）
78 北京高瑞高禾投资管理有限公司
79 北京丰汇投资管理有限公司
80 万和弘远投资有限公司
19 名个人
1 张亚锋
2 张辉贤
3 张怀斌
4 尹博
5 徐光霞
6 宋洋
7 宋然
8 宋欢
9 焦杨
10 焦贵金
11 纪翔
12 何慧清
13 郭军
14 葛卫东
15 高进华
16 方永中
17 方文艳
18 毕永生
19 毕瑾
保荐机构（主承销商）自报送《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行
11
A 股股票发行方案》至启动发行前，收到国泰君安证券股份有限公司、深圳市海
核投资有限责任公司、银河资本资产管理有限公司、瑞士银行（UBS AG）、北
京广阳国际文化创意有限公司、上海明汯投资管理有限公司、青岛城投科技发展
有限公司、周雪钦、王武表达的认购意向。新增投资者包括证券公司 1 家、私募
及其他机构 6 家、个人投资者 2 名。
具体名单如下：
序号 询价对象
1 家证券公司
1 国泰君安证券股份有限公司
6 家私募及其他
1 深圳市海核投资有限责任公司
2 银河资本资产管理有限公司
3 瑞士银行（UBS AG）
4 北京广阳国际文化创意有限公司
5 上海明汯投资管理有限公司
6 青岛城投科技发展有限公司
2 名个人
1 周雪钦
2 王武
（三）投资者申购报价情况
2020 年 5 月 19 日（T 日）9:00-12:00，在北京市金杜律师事务所全程见证下，
簿记中心共收到 42 单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，
除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的
约定及时足额缴纳保证金。
发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发
行结果确定条件”）进行比较，当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过
任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格 203.78 元/股为本次发
行价格：
（1）投资者累计认购总金额大于 432,402.36 万元；
（2）投资者累计认购总股数大于 89,738,009 股；
（3）获配的投资者数量达到 35 家。
12
共有 42 家投资者参与报价，具体申购报价情况如下：
发行对象 锁定期 申购价格 申购金额 是否
序号 发行对象
类别 （月） （元/股） （万元） 有效
泰康人寿保险有限责任公
1 司投连多策略优选投资账 保险 6 168.00 15,000 是
户
泰康人寿保险有限责任公
2 保险 6 168.00 23,200 是
司-分红-个人分红
北京新动力优质企业发展
3 其他 6 201.00 12,500 是
基金（有限合伙）
4 瑞士银行（UBS AG） QFII 6 174.00 12,500 是
北京新动力股权投资基金
5 其他 6 201.00 12,500 是
（有限合伙）
6 万家基金管理有限公司 基金 6 169.00 33,400 是
湾区产融投资（广州）有
7 其他 6 194.40 15,000 是
限公司
180.40 14,000 是
8 嘉实基金管理有限公司 基金 6
167.04 49,500 是
178.20 13,600 是
9 广发基金管理有限公司 基金 6
158.85 43,900 是
188.39 17,300 是
南方基金管理股份有限公
10 基金 6 178.48 65,000 是
司
168.56 87,000 是
11 国联安基金管理有限公司 基金 6 185.10 12,500 是
175.00 12,500 是
合肥市创新科技风险投资
12 其他 6 160.00 25,000 是
有限公司
158.65 40,000 是
205.08 14,500 是
13 博时基金管理有限公司 基金 6 198.08 46,300 是
191.08 59,100 是
191.00 12,500 是
14 招商基金管理有限公司 基金 6
172.53 12,500 是
196.10 14,000 是
15 国泰基金管理有限公司 基金 6
184.80 16,500 是
青岛城投科技发展有限公
16 其他 6 207.27 12,500 是
司
17 海富通基金管理有限公司 基金 6 182.48 30,600 是
13
191.00 12,500 是
银河资本资产管理有限公
18 其他 6 171.00 13,000 是
司
159.00 13,500 是
203.78 255,400 是
新加坡政府投资有限公司
19 QFII 6 172.78 277,900 是
（GIC Private Limited）
160.01 277,900 是
中意资产-定增优选 27 号 170.84 12,500 是
20 保险 6
资产管理产品 165.00 15,000 是
201.89 13,000 是
中意资产-蔷薇定增优选
21 保险 6 198.58 13,500 是
26 号资产管理产品
188.58 14,000 是
摩根大通证券股份有限公
22 司（J.P.Morgan Securities QFII 6 178.01 12,500 是
plc）
光大兴陇信托有限责任公
23 信托 6 170.00 12,500 是
司
工银瑞信基金管理有限公
24 基金 6 170.00 12,700 是
司
188.89 19,700 是
25 富国基金管理有限公司 基金 6
160.88 27,700 是
兴证全球基金管理有限公
26 基金 6 158.65 18,400 是
司
民生加银基金管理有限公 198.32 12,500 是
27 基金 6
司 172.00 20,000 是
28 毕永生 个人 6 205.10 56,000 是
上海明汯投资管理有限公
29 其他 6 160.00 12,500 是
司
188.93 14,200 是
中信证券股份有限公司
30 证券 6 183.60 14,500 是
（资管）
180.00 14,900 是
上海景林资产管理有限公
31 其他 6 180.00 25,000 是
司
201.88 16,000 是
红塔红土基金管理有限公
32 基金 6 195.88 18,000 是
司
185.58 20,000 是
33 九泰基金管理有限公司 基金 6 166.66 12,500 是
34 红塔证券股份有限公司 证券 6 161.53 12,500 是
14
210.20 150,000 是
35 葛卫东 个人 6 195.20 200,000 是
180.20 250,000 是
196.00 12,500 是
36 纪翔 个人 6 188.00 14,000 是
180.00 16,000 是
东海基金管理有限责任公
37 基金 6 161.00 12,500 是
司
中信证券股份有限公司
38 证券 6 191.33 24,500 是
（自营）
国泰君安证券股份有限公 179.13 20,000 是
39 证券 6
司 179.12 20,600 是
185.00 18,500 是
40 财通基金管理有限公司 基金 6 174.98 31,000 是
165.35 33,600 是
中信建投证券股份有限公
41 证券 6 163.28 30,000 是
司
创金合信基金管理有限公 196.60 17,500 是
42 基金 6
司 186.20 17,500 是
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发
行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助
或者补偿”的情形。
（四）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 203.78 元/股，发
行股数为 21,219,077 股，募集资金总额为 4,324,023,511.06 元。
本次发行对象最终确定为 5 家，均在 200 名发送《认购邀请书》特定对象名
单内，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 新加坡政府投资有限公司 9,785,180 1,994,023,980.40 6
15
（GIC Private Limited）
2 葛卫东 7,360,879 1,499,999,922.62 6
3 毕永生 2,748,061 559,999,870.58 6
4 博时基金管理有限公司 711,551 144,999,862.78 6
5 青岛城投科技发展有限公司 613,406 124,999,874.68 6
合计 21,219,077 4,324,023,511.06 -
本次发行获配的全部 5 家发行对象均符合兆易创新股东大会关于本次发行
相关决议的规定。参与本次发行的各发行对象均作出承诺：本次发行对象中不包
括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及
人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资
金不存在直接或间接来源于兆易创新的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、
主承销商以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受兆易创新的董
事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任
何财务资助或者补偿的情形。
经核查，本次发行对象及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控
制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及
人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦
不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系
指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人
或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基
金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，本次发行获配
的投资者中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的
私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：
是否提交
序号 发行对象名称 产品名称
备案证明
16
文件
中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理
1 博时基金管理有限公司 是
有限公司定增组合
2 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划 是
3 博时基金管理有限公司 博时基金申万定增一号资产管理计划 是
4 博时基金管理有限公司 博时基金定增主题单一资产管理计划 是
其他投资者不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专
业投资者又划分为 I 型专业投资者、II 型专业投资者，普通投资者按其风险承受
能力等级由低至高划分为五类，分别为 C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开发行
风险等级界定为 R3 级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在 C3
及以上的投资者参与申购。投资者具体分类标准如下：
投资者类别 分类标准
1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、
期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公
司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货
公司子公司、私募基金管理人。
2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公
I 型专业投资者 司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理
产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募
基金。
3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益
基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者
（RQFII）。
1、同时符合下列条件的法人或者其他组织：
（1）最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元；
II 型专业投资者 （2）最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；
（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
2、同时符合下列条件的自然人：
17
（1）金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不
低于 50 万元；
（2）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，
或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，
或者属于 I 型专业投资者第 1 项规定的专业投资者的高级管理人员、
获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管
理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品
等。
除专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。
保荐机构（主承销商）将根据普通投资者提交的《投资者风险承
受能力评估问卷》进行评分，并对投资者风险承受能力进行判定，具
体标准见下表。
自然人客户/机构客户风险承受能力划分标准对照表：
普通投资者 投资者风险等级 风险承受能力 分值区间
C1 保守型 20 分以下
C2 谨慎型 20-36 分
C3 稳健型 37-53 分
C4 积极型 54-82 分
C5 激进型 83 分以上
本次兆易创新发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构
（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资
者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
新加坡政府投资有限公司
1 I 型专业投资者 是
（GIC Private Limited）
2 葛卫东 II 型专业投资者 是
3 毕永生 II 型专业投资者 是
4 博时基金管理有限公司 I 型专业投资者 是
5 青岛城投科技发展有限公司 普通投资者 C5 是
经核查，上述 5 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资
者适当性管理相关制度要求。
18
（五）缴款与验资情况
本次发行实际发行数量为 21,219,077 股，发行价格为 203.78 元/股。截至 2020
年 5 月 25 日，本次非公开发行的 5 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）中金公司指定账户。2020 年 5 月 26 日，经中兴华出具的《验证报
告》（中兴华验字（2020）第 010027 号）验证，截至 2020 年 5 月 25 日，保荐
机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币
4,324,023,511.06 元。
2020 年 5 月 26 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费（不
含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2020 年 5 月 26
日，经中兴华出具的《验资报告》（中兴华验字（2020）第 010036 号）验证，
截至 2020 年 5 月 26 日，本次发行募集资金总额人民币 4,324,023,511.06 元，扣
除与发行有关的费用人民币 41,586,055.74 元（不含增值税），实际募集资金净
额为人民币 4,282,437,455.32 元，其中计入股本人民币 21,219,077.00 元，计入资
本公积人民币 4,261,218,378.32 元。各投资者全部以货币出资。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东
大会审议通过的非公开发行方案，询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《证券发行与承销管理办法》的相关规定，获配的 5 家投资者，均非发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承
销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直
接或间接参与本次发行认购的情形。
四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况
2020 年 4 月 3 日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行
审核委员会审核通过，发行人于 2020 年 4 月 7 日进行了公告。
2020 年 4 月 23 日，发行人收到中国证监会于 2020 年 4 月 15 日核发的《关
于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
﹝2020﹞711 号），发行人于 2020 年 4 月 24 日进行了公告。
19
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行
人切实履行相关信息披露义务和手续。
五、结论意见
（一）关于本次发行过程的合规性
保荐机构（主承销商）认为，兆易创新本次非公开发行股票的发行过程符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销
管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，符合中国证监会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞711 号）和兆易创新履行的内部决策程序的
要求，且符合《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》
中的相关规定。
（二）关于本次发行对象选择的合规性
保荐机构（主承销商）认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，
符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发
行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《北京兆易创新科技股份
有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监
事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在
直接或间接参与本次发行认购的情形。
（以下无正文）
20
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限
公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人：
沈如军
保荐代表人：
齐 飞 姚旭东
项目协办人：
许菲菲
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
21
