中信建投证券股份有限公司

    关于昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票

             募集资金的存放与使用情况之专项核查报告


    作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“沪光股份”或“公司”）
首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”或“保荐机构”）对沪光股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用
情况进行了核查，情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆山
沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1093
号）核准，公司向社会公开发行 4,010.00 万股，发行价格为 5.30 元/股，募集资
金总额为 21,253.00 万元，扣除发行费用 4,290.09 万元后，实际募集资金净额为
16,962.91 万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报
字[2020]第 ZB11578 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金
专户管理。

    截至 2020 年 12 月 31 日，本期共使用募集资金 169,629,056.60 元，累计使
用 169,629,056.60 元, 2020 年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）94,901.83
元，累计利息收入（扣除手续费）94,901.83 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集
资金余额为零。

    二、募集资金管理情况

    公司按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
法律、法规的相关规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存
储制度。2020 年 8 月 12 日，公司将收到的募集资金净额 169,629,056.60 元分别
存入在以下银行开立的募集资金专用账户：
序号          户名          开户银行         募集资金专户账号        金额（元）
                          昆山农村商业银
         昆山沪光汽车电
 1                        行股份有限公司   3052245012018000004513   140,000,000.00
         器股份有限公司
                              南港支行
                          中国农业银行股
         昆山沪光汽车电
 2                        份有限公司昆山     10531501040018892      29,629,056.60
         器股份有限公司
                              南港支行

       根据公司《募集资金管理制度》，于 2020 年 8 月 12 日与保荐机构中信建
投证券股份有限公司及募集资金专户开户银行昆山农村商业银行股份有限公司
南港支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国交通银行股份有限公司
苏州吴中支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集
资金专户存储三方监管协议》依照相关法律法规的规定，按三方达成的监管协
议履行。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。

         三、本年度募集资金的实际使用情况

         （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

       公司于 2020 年 8 月首次发行公开发行股票，募集资金净额为人民币
169,629,056.60 元。按照募集资金用途，计划用于整车线束智能生产项目和新建
自用全自动仓库项目。

       截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际已投入募集资金 169,629,056.60 元。

       昆山农村商业银行股份有限公司南港支行账户为整车线束智能生产项目存
储专户，于 2020 年 9 月 2 日进行了预先投入资金置换，2020 年 12 月 24 日，公
司以该账户存储期间产生的利息收入支付了项目供应商款项后进行了销户处理；
中国农业银行股份有限公司昆山南港支行账户为新建自用全自动仓库项目存储
专户，公司以该账户金额支付了项目供应商款项后，于 2020 年 12 月 25 日进行
了销户处理。

       公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附件。

       （二）募投项目先期投入及置换情况

       公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金
140,000,000.00 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第 ZB11604 号《关于昆山沪
光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

    （五）超募资金使用情况

    公司不存在超募资金使用情况。



    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，
不存在违规使用募集资金的重大情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZB10701 号
《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的鉴证报告》，认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所
《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规
定编制，在所有重大方面如实反映了沪光股份 2020 年度募集资金存放与使用
情况。

    七、保荐机构主要核查工作

    募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种
方式，对沪光股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公
告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相
关人员沟通交流。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：沪光股份募集资金使用规范，有效执行了募集资
金监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日，沪光股份募集资金具体使用情况与已
披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对
沪光股份 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                        2020 年度
编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司                                                                                                           单位：人民币万元
 募集资金总额                                                  16,962.91      本年度投入募集资金总额                                       16,962.91

 变更用途的募集资金总额                                                   -
                                                                              已累计投入募集资金总额                                       16,962.91
 变更用途的募集资金总额比例                                               -
                                                                                          截至期末
                                                                                          累计投入
                已变更项                                                                               截至期末     项目达到                           项目可行
                           募集资金                截至期末                   截至期末    金额与承
 承诺投资       目，含部               调整后投                本年度投                                投入进度     预定可使    本年度实   是否达到    性是否发
                           承诺投资                承诺投入                   累计投入    诺投入金
   项目         分变更                 资总额                  入金额                                  （%）(4)     用状态日    现的效益   预计效益    生重大变
                             总额                  金额(1)                    金额(2)     额的差额
                （如有）                                                                               ＝(2)/(1)      期                                 化
                                                                                          (3)＝(2)-
                                                                                             (1)
 整车线束
                                                                                                                    2021 年 7
 智能生产          否      14,000.00   14,000.00   14,000.00   14,000.00      14,000.00       -          100                     不适用     不适用        否
                                                                                                                       月
 项目
 新建自用
                                                                                                                    2021 年 6
 全自动仓          否      2,962.91    2,962.91    2,962.91    2,962.91        2,962.91       -          100                     不适用     不适用        否
                                                                                                                       月
 库项目
   合计            -       16,962.91   16,962.91   16,962.91   16,962.91      16,962.91       -             -            -          -           -           -

            未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                不适用

             项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                   不适用
                                                               2020 年度，公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况，预先投
                                                               入金额 14,000.00 万元。自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普
             募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                               通合伙）审核，并于 2020 年 8 月 26 日出具信会师报字[2020]第 ZB11604 号鉴证报告。公司已于 2020
                                                                                                年 9 月 2 日置换预先投入资金。
             用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                 不适用
   对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                  不适用

   用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                  不适用

           募集资金结余的金额及形成原因                                                          不适用

               募集资金其他使用情况                                                              不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
   （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股
份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之
签字盖章页）




                                                                       .




保荐代表人（签名）：

                        陈龙飞                 刘连杰




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                          年   月   日