证券代码：605333 证券简称：沪光股份 上市地点：上海证券交易所
昆山沪光汽车电器股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
1
目 录
目 录............................................................................................................................. 2
发行人全体董事声明 .................................................................................................... 3
释 义............................................................................................................................. 4
第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序..................................................................................... 5
二、本次发行的基本情况............................................................................................. 6
三、本次发行对象的基本情况................................................................................... 10
四、本次发行的相关机构........................................................................................... 15
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ................................................................ 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................... 16
二、本次发行对公司的影响....................................................................................... 17
第三节 保荐机构及主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见........................................................................................................................... 20
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 21
第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 22
第六节 备查文件 ........................................................................................................ 26
2
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
成三荣 金成成 成 磊
王建根 沈 勇 程小芯
潘 俊
昆山沪光汽车电器股份有限公司
年 月 日
3
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
沪光股份/发行人/上市公
指 昆山沪光汽车电器股份有限公司
司/公司
在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的沪
普通股/股票 指
光股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指沪光股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
指
行 发行股票募集资金的行为
《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票发行情
本发行情况报告书 指
况报告书》
股东大会 指 昆山沪光汽车电器股份有限公司股东大会
董事会 指 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信
指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人律师/律师 指 北京国枫律师事务所
验资机构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
4
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、发行人在 2021 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通
过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2、发行人在 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了关于公司非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 1 月 4 日，发行人非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2、2022 年 1 月 17 日，中国证监会核发《关于核准昆山沪光汽车电器股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号），核准非公开发行
不超过 120,300,000 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报
字[2022]第 ZB11347 号”《昆山沪光汽车电器股份有限公司资金验资报告》，确
认截至 2022 年 6 月 28 日，主承销商实际收到发行人本次发行认购资金总额
702,999,991.65 元。
2022 年 7 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报
字[2022]第 ZB11346 号”《昆山沪光汽车电器股份有限公司验资报告》，确认截
至 2022 年 6 月 29 日，本次发行募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除
各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含增值税），实际募集资金净额人民
币 691,941,419.69 元，其中计入股本人民币 35,776,081 元，记入资本公积人民币
656,165,338.69 元，各投资者全部以货币出资。
5
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 35,776,081 股，符合发
行人 2021 年第一次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）中本次非公
开发行不超过 120,300,000 股新股的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 6 月 21 日。本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 16.63 元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象
并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本
次发行价格为 19.65 元/股，最终的发行价格与发行底价、发行期首日前 20 个交
易日均价的比率分别为 118.16%、94.56%。
（四）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除承销费和保荐费人
民币 9,948,113.09 元（不含税，下同），扣除会计师费用人民币 196,132.08 元，
扣除律师费用人民币 707,547.17 元，扣除证券登记费 33,751.02 元，扣除印花税
6
173,028.61 元，募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 19.65 元/
股，发行股份数量 35,776,081 股，募集资金总额 702,999,991.65 元。
本次发行对象最终确定为 7 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开
发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 广发基金管理有限公司 6 个月 11,145,038 218,999,996.70
2 财通基金管理有限公司 6 个月 8,371,501 164,499,994.65
3 易方达基金管理有限公司 6 个月 6,254,455 122,900,040.75
4 诺德基金管理有限公司 6 个月 5,246,819 103,099,993.35
JP Morgan Chase Bank，
5 6 个月 2,417,302 47,499,984.30
National Association
6 建信基金管理有限责任公司 6 个月 1,272,264 24,999,987.60
7 国信证券股份有限公司 6 个月 1,068,702 20,999,994.30
合计 - 35,776,081 702,999,991.65
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，上述发行对象所认购的股份自发行结束之日起
6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后
按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排。
（七）发行股份上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、认购邀请书发送情况
7
2022 年 6 月 8 日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《昆山沪光汽车
电器股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《昆山
沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的对
象名单报备中国证监会后至申购报价前，发行人和主承销商共收到 4 名新增投资
者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补
充发送认购邀请文件。具体名单如下：
序号 投资者名称
1 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
2 北京首钢基金有限公司
3 河南安源资产管理有限公司
4 重庆小康汽车控股有限公司
发行人及主承销商于申购报价前（2022 年 6 月 20 日-2022 年 6 月 22 日）合
计向 204 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《昆山沪光汽车电
器股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
及其附件《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下
简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2022 年 5 月 31 日收盘后发行
人可联系到的前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的
关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管
理公司 27 家、证券公司 26 家、保险公司 11 家、已表达认购意向的投资者 120
家。
2、申购报价情况
2022 年 6 月 23 日上午 8:30-11:30，在北京国枫律师事务所的全程见证下，
主承销商和发行人共收到 19 份有效的《申购报价单》。除公募基金、合格境外
机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金，
其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时缴纳保证金。
共有 19 家投资者参与报价，均为有效报价，具体申购报价及获配情况如下：
8
序 发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
发行对象 获配金额（元）
号 象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
18.51 22,300.00
1 广发基金管理有限公司 基金 无 6 个月 11,145,038 218,999,996.70
20.11 21,900.00
18.72 22,520.00
2 财通基金管理有限公司 基金 无 6 个月 19.88 16,450.00 8,371,501 164,499,994.65
20.80 2,250.00
17.35 21,410.00
3 易方达基金管理有限公司 基金 无 6 个月 18.51 21,320.00 6,254,455 122,900,040.75
19.65 16,050.00
19.69 10,310.00
4 诺德基金管理有限公司 基金 无 6 个月 20.59 7,520.00 5,246,819 103,099,993.35
21.10 4,610.00
JP Morgan Chase Bank,
5 QFII 无 6 个月 21.50 4,750.00 2,417,302 47,499,984.30
National Association
6 建信基金管理有限责任公司 基金 无 6 个月 21.04 2,500.00 1,272,264 24,999,987.60
16.69 5,000.00
7 国信证券股份有限公司 证券 无 6 个月 17.39 4,200.00 1,068,702 20,999,994.30
21.69 2,100.00
16.95 14,300.00
上海东方证券资产管理有限
8 其他 无 6 个月 17.71 10,750.00 - -
公司
18.48 7,150.00
时间方舟 7 号私募证券投资
9 其他 无 6 个月 16.71 2,100.00 - -
基金
10 汇安基金管理有限责任公司 基金 无 6 个月 16.70 2,100.00 - -
16.63 2,100.00
11 重庆小康控股有限公司 其他 无 6 个月 16.93 2,100.00 - -
17.30 2,100.00
12 平安基金管理有限公司 基金 无 6 个月 18.50 10,360.00 - -
华泰资产管理有限公司-华
13 泰优逸五号混合型养老金产 保险 无 6 个月 18.28 2,500.00 - -
品
17.05 2,100.00
宁波宁聚资产管理中心（有
14 其他 无 6 个月 17.60 2,100.00 - -
限合伙）
18.15 2,100.00
15 南方基金管理股份有限公司 基金 无 6 个月 16.97 30,800.00 - -
9
序 发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
发行对象 获配金额（元）
号 象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
18.25 27,300.00
17.05 2,100.00
16 浙江宁聚投资管理有限公司 其他 无 6 个月 17.60 2,100.00 - -
18.15 2,100.00
18.20 16,870.00
17 鹏华基金管理有限公司 基金 无 6 个月 - -
19.44 9,940.00
17.08 10,550.00
国泰君安资产管理（亚洲）
18 其他 无 6 个月 18.50 6,700.00 - -
有限公司
19.50 2,800.00
南京瑞森投资管理合伙企业 17.33 10,000.00
19 其他 无 6 个月 - -
（有限合伙） 19.33 5,100.00
获配合计 35,776,081 702,999,991.65
三、本次发行对象的基本情况
（一）发行对象及发行情况
本次发行最终配售结果如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 广发基金管理有限公司 6 个月 11,145,038 218,999,996.70
2 财通基金管理有限公司 6 个月 8,371,501 164,499,994.65
3 易方达基金管理有限公司 6 个月 6,254,455 122,900,040.75
4 诺德基金管理有限公司 6 个月 5,246,819 103,099,993.35
JP Morgan Chase Bank,
5 6 个月 2,417,302 47,499,984.30
National Association
6 建信基金管理有限责任公司 6 个月 1,272,264 24,999,987.60
7 国信证券股份有限公司 6 个月 1,068,702 20,999,994.30
合计 35,776,081 702,999,991.65
（二）发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 35,776,081 股，发行对象为广发基金管理有限
公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公
司、JP Morgan Chase Bank, National Association、建信基金管理有限责任公司、
10
国信证券股份有限公司，具体情况如下：
1、广发基金管理有限公司
名称 广发基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
注册资本 14,097.8 万元人民币
主要办公地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 33 楼
法定代表人 孙树明
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
3、易方达基金管理有限公司
名称 易方达基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
注册资本 13,244.2 万元人民币
主要办公地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人 刘晓艳
统一社会信用代码 91440000727878666D
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法
11
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会
经营范围 批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
5、JP Morgan Chase Bank, National Association
名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
类型 合格境外机构投资者
住所 State of New York, the United States of America
注册资本 1,785,000,000 美元
6、建信基金管理有限责任公司
名称 建信基金管理有限责任公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人 孙志晨
统一社会信用代码 91110000717859226P
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、国信证券股份有限公司
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名称 国信证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市）
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本 961,242.9377 万元人民币
主要办公地点 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙
统一社会信用代码 914403001922784445
一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证
券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
经营范围
证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期
货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东，不包括实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式
间接参与本次发行认购的情形。
经保荐机构核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》、《非公开发
行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
（五）发行对象私募基金备案情况
国信证券股份有限公司以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定
的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
广发基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、
诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司属于证券投资基金管理公
司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上
述公司管理的参与本次发行认购的产品中，保险产品、公募基金、企业年金计划
13
或基本养老保险基金组合不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序，资产管理计划已在中国
证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
JPMorgan Chase Bank, National Association 属 于 合 格 境 外 机 构 投 资 者
（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私
募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。
综上，经保荐机构核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决
议的规定，涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（六）发行对象之投资者适当性相关情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法
规和保荐机构的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构进行了投资者
分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：
产品风险等级与风险承
序号 获配投资者名称 投资者分类
受能力是否匹配
1 广发基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
2 财通基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
3 易方达基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
4 诺德基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
JP Morgan Chase Bank, National
5 Ⅰ类专业投资者 是
Association
6 建信基金管理有限责任公司 Ⅰ类专业投资者 是
7 国信证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
经保荐机构核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与
本次非公开发行的风险等级相匹配。
14
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层
法定代表人：王常青
保荐代表人：王辉、孙林
项目协办人：胡梦月
项目组成员：陈龙飞、张健、李子毅
联系电话：010-86451030
（二）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所
联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负责人：张利国
经办律师：曹一然、陈志坚、张凡
联系电话：010-88004488
（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：辛文学、乔洋
联系电话：021-23280000
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第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2022 年 6 月 20 日），公司前十大股东的情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 成三荣 262,000,000 65.34%
2 金成成 65,500,000 16.33%
3 昆山德添企业管理中心（有限合伙） 6,516,000 1.62%
4 昆山德泰企业管理中心（有限合伙） 6,063,500 1.51%
中国银行股份有限公司－易方达供给改革
5 5,904,981 1.47%
灵活配置混合型证券投资基金
6 昆山源海企业管理中心（有限合伙） 5,484,500 1.37%
7 成锋 3,500,000 0.87%
8 成国华 3,100,000 0.77%
9 成磊 2,630,000 0.66%
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝
10 1,803,500 0.45%
路灵活配置混合型证券投资基金
合计 362,502,481 90.39%
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
假设以 2022 年 6 月 20 日持股为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行的
新股登记完成后，公司前十大股东持股情况测算如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 成三荣 262,000,000 59.98%
2 金成成 65,500,000 15.00%
3 昆山德添企业管理中心（有限合伙） 6,516,000 1.49%
4 昆山德泰企业管理中心（有限合伙） 6,063,500 1.39%
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵
5 5,904,981 1.35%
活配置混合型证券投资基金
6 昆山源海企业管理中心（有限合伙） 5,484,500 1.26%
7 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 3,562,341 0.82%
16
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
资基金
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵
8 3,562,341 0.82%
活配置混合型证券投资基金
9 成锋 3,500,000 0.80%
诺德基金-华泰证券股份有限公司－诺德基金
10 3,206,107 0.73%
浦江 120 号单一资产管理计划
合计 365,299,770 83.64%
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
假设以 2022 年 6 月 20 日股份情况为基础，不考虑其他情况，本次非公开发
行完成后，公司将增 35,776,081 股限售流通股，具体股份变动情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
338,430,000 84.40% 35,776,081 374,206,081 85.67%
的流通股份
无限售条件
62,570,000 15.60% - 62,570,000 14.33%
的流通股份
合计 401,000,000 100.00% 35,776,081 436,776,081 100.00%
（二）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次非公开发行募集资金将用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件
生产项目、补充流动资金。本次非公开发行募集资金投资项目均与公司的主营业
务相关，不会导致公司的主营业务结构发生重大变化，不涉及公司业务和资产的
整合。本次发行将有利于增强公司资本实力，进一步提升公司的竞争优势，符合
公司长远发展目标和股东利益。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务
结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和
抗风险能力。
17
（三）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结
果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调
整计划。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完
整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（四）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 401,000,000 股，成三荣、金成成合计持有公
司 81.67%的股份，成三荣为公司控股股东，成三荣、金成成为公司实际控制人。
本次发行完成之后，成三荣、金成成合计股权比例为 74.98%，成三荣仍为
公司控股股东，成三荣、金成成仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致公
司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行
而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（六）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目均与公司的主营业务相关，本次发行不会
导致公司业务收入结构发生重大变化。
（七）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模相应增加，资产负债率下
降，自有资金实力和偿债能力得到增强，从而有利于优化公司资产结构，有效降
低财务风险，增强公司抗风险能力。
18
（八）对公司盈利能力的影响
本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，短期内可能导
致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但本次发行完成后，
公司资本实力将明显增强，募集资金投资项目有助于提升公司的市场竞争力，提
高盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。
（九）对现金流量的影响
本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，在项目建
设期内，用于募集资金投资项目的投资活动现金流出也将相应增加。随着募集资
金投资项目的实施和效益的产生，公司主营业务规模将进一步扩大，经营活动现
金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进一步加强。
（十）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系均不存在重大变化，本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及
其关联方之间产生同业竞争，也不涉及新增关联交易，不影响公司生产经营的独
立性。
（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关
联人占用的情形，亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规
担保的情形。
（十二）公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
本次发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率有所下降，有
利于提高公司抗风险能力，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
19
第三节 保荐机构及主承销商关于本次非公开发行过
程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构及主承销商中信建投证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公
开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对
象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、
《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等
法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行
严格按照《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票预案》、《昆山沪光
汽车电器股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其
控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收
益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情
形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控
制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关
联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参
与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合
发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》
等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
20
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见
发行人律师北京国枫律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购
邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《管理办
法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文
件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象
及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、
法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，
符合非公开发行股票的有关规定。截至专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，
发行人尚需办理 7 名发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相
关注册资本增加之工商变更登记手续。
21
第五节 有关中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名： ________________
胡梦月
保荐代表人签名： ________________ ________________
王 辉 孙 林
法定代表人或授权代表： ________________
刘乃生
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
22
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与
本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告
书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书中引用的法律意
见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师： ________________ ________________
曹一然 陈志坚
________________
张 凡
律师事务所负责人： ________________
张利国
北京国枫律师事务所
年 月 日
23
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报
告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发
行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致
因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ________________ ________________
辛文学 乔 洋
会计师事务所负责人： ________________
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
24
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报
告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发
行情况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致
因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ________________ ________________
辛文学 乔 洋
会计师事务所负责人： ________________
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
25
第六节 备查文件
以下备查文件，投资者可在股票交易时间前往发行人、保荐机构办公地址查
询：
1、保荐机构出具的关于昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的
发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
2、发行人律师出具的关于昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票
的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会核准文件；
4、其他与本次发行有关的重要文件。
26
（本页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》之盖章页）
昆山沪光汽车电器股份有限公司
年 月 日
27
