证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-039
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行数量：35,776,081 股
发行价格：每股人民币 19.65 元
预计上市时间
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“沪光股份”或“公司”或“发
行人”）本次非公开发行新增股份已于 2022 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之
日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
（一） 本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
公司于 2021 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了关
于公司非公开发行股票的相关议案。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于
公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部
事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
2、本次发行监管部门的核准情况
2022 年 1 月 4 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
1
审核通过。
2022 年 1 月 17 日，中国证监会核发《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号），核准非公开发行不超过
120,300,000 股新股。
（二） 本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：35,776,081 股
3、发行价格：19.65 元/股
4、募集资金总额：702,999,991.65 元
5、发行费用：11,058,571.96（不含增值税）
6、募集资金净额：691,941,419.69 元
7、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”或“保荐机构”）
（三） 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 7 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字
[2022]第 ZB11347 号”《昆山沪光汽车电器股份有限公司资金验资报告》，确认截至
2022 年 6 月 28 日，主承销商实际收到发行人本次发行认购资金总额 702,999,991.65
元。
2022 年 7 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字
[2022]第 ZB11346 号”《昆山沪光汽车电器股份有限公司验资报告》，确认截至 2022
年 6 月 29 日，本次发行募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行
费 用 人 民 币 11,058,571.96 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
691,941,419.69 元，其中计入股本人民币 35,776,081 元，记入资本公积人民币
656,165,338.69 元，各投资者全部以货币出资。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四） 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见。
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1、 保荐机构及主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见
保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的结论意见
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、
公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行
对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发
行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照
《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票预案》、《昆山沪光汽车电器股
份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也
不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公
开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认
购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全
体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法
规的规定。”
2、 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京国枫律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
为：
“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认
购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《管理办法》
《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于
非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行
过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、
规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合
非公开发行股票的有关规定。”
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二、 发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 19.65 元/股，
发行股份数量 35,776,081 股，募集资金总额 702,999,991.65 元。
本次发行对象最终确定为 7 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开
发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 广发基金管理有限公司 6 个月 11,145,038 218,999,996.70
2 财通基金管理有限公司 6 个月 8,371,501 164,499,994.65
3 易方达基金管理有限公司 6 个月 6,254,455 122,900,040.75
4 诺德基金管理有限公司 6 个月 5,246,819 103,099,993.35
JP Morgan Chase Bank，
5 6 个月 2,417,302 47,499,984.30
National Association
6 建信基金管理有限责任公司 6 个月 1,272,264 24,999,987.60
7 国信证券股份有限公司 6 个月 1,068,702 20,999,994.30
合计 - 35,776,081 702,999,991.65
（二）发行对象
本次非公开发行的股票数量为 35,776,081 股，发行对象为广发基金管理有限
公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公
司、JP Morgan Chase Bank, National Association、建信基金管理有限责任公司、国
信证券股份有限公司，具体情况如下：
1、广发基金管理有限公司
名称 广发基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
注册资本 14,097.8 万元人民币
主要办公地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 33 楼
法定代表人 孙树明
统一社会信用代码 914400007528923126
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基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
3、易方达基金管理有限公司
名称 易方达基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
注册资本 13,244.2 万元人民币
主要办公地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人 刘晓艳
统一社会信用代码 91440000727878666D
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
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发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会
经营范围 批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
5、JP Morgan Chase Bank, National Association
名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
类型 合格境外机构投资者
住所 State of New York, the United States of America
注册资本 1,785,000,000 美元
6、建信基金管理有限责任公司
名称 建信基金管理有限责任公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人 孙志晨
统一社会信用代码 91110000717859226P
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、国信证券股份有限公司
名称 国信证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市）
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本 961,242.9377 万元人民币
主要办公地点 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙
统一社会信用代码 914403001922784445
一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证
券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
经营范围
证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期
货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
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（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东，不包括实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式
间接参与本次发行认购的情形。
经保荐机构核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》、《非公开发行
实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
三、 本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2022 年 6 月 20 日），公司前十大股东的情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 成三荣 262,000,000 65.34%
2 金成成 65,500,000 16.33%
3 昆山德添企业管理中心（有限合伙） 6,516,000 1.62%
4 昆山德泰企业管理中心（有限合伙） 6,063,500 1.51%
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵
5 5,904,981 1.47%
活配置混合型证券投资基金
6 昆山源海企业管理中心（有限合伙） 5,484,500 1.37%
7 成锋 3,500,000 0.87%
8 成国华 3,100,000 0.77%
9 成磊 2,630,000 0.66%
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路
10 1,803,500 0.45%
灵活配置混合型证券投资基金
合计 362,502,481 90.39%
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 成三荣 262,000,000 59.98%
2 金成成 65,500,000 15.00%
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活
3 7,463,727 1.71%
配置混合型证券投资基金
4 昆山德添企业管理中心（有限合伙） 6,516,000 1.49%
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序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
5 昆山德泰企业管理中心（有限合伙） 6,063,500 1.39%
6 昆山源海企业管理中心（有限合伙） 5,484,500 1.26%
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资
7 3,815,241 0.87%
基金
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活
8 3,562,341 0.82%
配置混合型证券投资基金
9 成锋 3,500,000 0.80%
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金
10 3,206,107 0.73%
浦江 120 号单一资产管理计划
合计 367,111,416 84.05%
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，成三荣先生仍为
公司的控股股东，成三荣先生和金成成先生仍为公司实际控制人。
四、 本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增 35,776,081 股限售流通股，具体股份变动
情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
338,430,000 84.40% 35,776,081 374,206,081 85.67%
的流通股份
无限售条件
62,570,000 15.60% - 62,570,000 14.33%
的流通股份
合计 401,000,000 100.00% 35,776,081 436,776,081 100.00%
五、 管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次非公开发行募集资金将用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生
产项目、补充流动资金。本次非公开发行募集资金投资项目均与公司的主营业务
相关，不会导致公司的主营业务结构发生重大变化，不涉及公司业务和资产的整
合。本次发行将有利于增强公司资本实力，进一步提升公司的竞争优势，符合公
司长远发展目标和股东利益。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务
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结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和
抗风险能力。
（二）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结
果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调
整计划。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完
整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（三）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 401,000,000 股，成三荣、金成成合计持有公司
81.67%的股份，成三荣为公司控股股东，成三荣、金成成为公司实际控制人。
本次发行完成之后，成三荣、金成成合计股权比例为 74.98%，成三荣仍为公
司控股股东，成三荣、金成成仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致公司
控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行
而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（五）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目均与公司的主营业务相关，本次发行不会
导致公司业务收入结构发生重大变化。
（六）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模相应增加，资产负债率下
降，自有资金实力和偿债能力得到增强，从而有利于优化公司资产结构，有效降
低财务风险，增强公司抗风险能力。
（七）对公司盈利能力的影响
本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，短期内可能导
致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但本次发行完成后，
公司资本实力将明显增强，募集资金投资项目有助于提升公司的市场竞争力，提
9
高盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。
（八）对现金流量的影响
本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，在项目建
设期内，用于募集资金投资项目的投资活动现金流出也将相应增加。随着募集资
金投资项目的实施和效益的产生，公司主营业务规模将进一步扩大，经营活动现
金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进一步加强。
六、 为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层
法定代表人：王常青
保荐代表人：王辉、孙林
项目协办人：胡梦月
项目组成员：陈龙飞、张健、李子毅
联系电话：010-86451030
（二）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所
联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负责人：张利国
经办律师：曹一然、陈志坚、张凡
联系电话：010-88004488
（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：辛文学、乔洋
联系电话：021-23280000
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日
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