烟台德邦科技股份有限公司

   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
             保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




    烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请于 2022 年 3 月
14 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1527 号文注册同意。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东
方投行”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 3,556.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，本次
发行初始战略配售数量为 533.40 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为 2,115.85 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；
网上初始发行数量为 906.75 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

   1、网上路演时间：2022 年 9 月 6 日（T-1 日，周二）14:00-17:00


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   2、网上路演网站：

     上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

     上海证券报中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。

    敬请广大投资者关注。




                             发行人：            烟台德邦科技股份有限公司

               保荐机构（主承销商）：            东方证券承销保荐有限公司

                                                          2022 年 9 月 5 日




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（此页无正文，为《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




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（此页无正文，为《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




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