上海凯赛生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“凯赛生物”)首 次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的 申请于 2020 年 6 月 5 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上 市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可〔2020〕1439 号文同意注册。发行人的股票简称为“凯赛生物”,扩位 简称为“凯赛生物”,股票代码为“688065”。 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)” 或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符 合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 “网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合 考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素,协商确定本次发行价格为 133.45 元/股,发行数量为 41,668,198 股, 全部为新股发行,无老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 6,250,228 股,占本次发行总规模的 15.00%, 战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承 销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 1,468,628 股,占本次发行 数量的 3.52%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额 4,781,600 股回拨至网 下发行。 网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 33,116,070 股,占扣除最终 战略配售数量后发行数量的 82.38%;网上初始发行数量为 7,083,500股,占扣除 1 最 终 战 略 配 售 数 量 后 发 行 数 量 的 17.62% 。 最 终 网 下 、 网 上 发 行 合 计 数 量 40,199,570 股。 根据《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申 购倍数为 4,466.32 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣 除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%(即 4,020,000 股)从网 下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为 29,096,070 股,占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 72.38%;网上最终发行数量为 11,103,500 股,占 扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.62%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 5 日(T+2 日)结束。 具体情况如下: 一、新股认购情况统计 主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算 有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认 购情况进行了统计,结果如下: (一)战略配售情况 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员 与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人 的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券凯赛生物员工参与科 创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下: 1、中信证券投资有限公司 (1)缴款认购股数(股):833,363 (2)缴款认购金额(元):111,212,292.35 2、中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 (1)缴款认购股数(股):635,265 (2)缴款认购金额(元):84,776,114.25 (3)新股配售经纪佣金(元):423,880.57 2 (二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,095,077 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,480,638,025.65 3、网上投资者放弃认购数量(股):8,423 4、网上投资者放弃认购金额(元):1,124,049.35 (三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):29,096,070 2、网下投资者缴款认购的金额(元):3,882,870,541.50 3、网下投资者放弃认购数量(股):0 4、网下投资者放弃认购金额(元):0 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):19,414,351.59 二、网下配售摇号抽签 发行人和主承销商依据《发行公告》,于 2020 年 8 月 6 日(T+3 日)上午在 上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海凯赛生物 技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。 中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“1”位数 7 末“4”位数 0342 凡参与网下发行申购凯赛生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资 基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据 《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》 等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号 尾数与上述号码相同的,则为中签号码。 本次发行参与网下配售摇号的共有 1,562 个账户,10%的最终获配账户(向 3 上取整计算)对应的账户数量为 157 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本 次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 2,379,114 股, 占本次网下发行总量的 8.18%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.92%。 本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结 果表”。 三、主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的 数量为 8,423 股,包销金额为 1,124,049.35 元,包销股份数量占扣除最终战略配 售部分后本次发行数量的比例为 0.0210%,包销股份数量占本次发行总规模的比 例为 0.0202%。 2020 年 8 月 7 日(T+4 日),主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行 人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包 销股份登记至主承销商指定证券账户。 四、主承销商联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主 承销商联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 联系人:股票资本市场部 联系电话:021-2026 2367 发行人:上海凯赛生物技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年8月7日 4 附表:网下配售摇号中签结果表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量(股) 限售期(月) 1 中国人民养老保险有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合 B880193878 10,685 6 2 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 24,933 6 3 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 B880643734 24,933 6 4 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 24,933 6 5 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 14,247 6 6 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 24,933 6 7 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B881057232 24,933 6 8 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221747 6,411 6 9 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 B881338358 13,179 6 10 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司传统产品 B881412770 5,342 6 11 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 B881516574 17,809 6 12 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881811995 24,933 6 13 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812006 24,933 6 14 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824176 15,672 6 15 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 B881863340 24,933 6 16 中国人寿养老保险股份有限公司 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B882045351 14,247 6 17 工银瑞信基金管理有限公司 中国航天科技集团公司企业年金计划 B882129582 4,452 6 18 太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B882131872 24,933 6 19 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 24,933 6 20 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 B882334174 24,933 6 21 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B882366579 24,933 6 22 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 B882370219 10,685 6 23 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 B882385476 16,384 6 24 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882431829 10,507 6 25 南方基金管理股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B882668675 19,412 6 26 工银瑞信基金管理有限公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 B882731591 8,726 6 27 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 B882756169 7,123 6 28 平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京市(伍号)职业年金计划 B882761520 18,700 6 29 海富通基金管理有限公司 北京市(叁号)职业年金计划 B882762885 15,138 6 30 富国基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划 B882778030 14,782 6 31 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管 B882779989 12,644 6 32 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 B882784845 8,904 6 33 中国人民养老保险有限责任公司 陕西省(陆号)职业年金计划人保组合 B882794905 8,904 6 34 工银瑞信基金管理有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 B882808178 10,863 6 35 富国基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 B882815832 7,658 6 36 南方基金管理股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882830688 15,138 6 37 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882832266 7,123 6 38 国泰基金管理有限公司 上海市壹号职业年金计划 B882832779 7,480 6 39 华泰资产管理有限公司 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 B882860853 5,342 6 40 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 B882866100 11,754 6 41 海富通基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867088 11,220 6 42 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省伍号职业年金计划 B882884629 19,590 6 43 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882886469 15,850 6 44 长江养老保险股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划长江组合 B882889988 19,590 6 45 工银瑞信基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划 B882916078 5,877 6 46 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B882930506 24,933 6 47 富国基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882932090 10,151 6 48 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品 B882945417 14,960 6 49 华泰资产管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 B882976989 9,439 6 50 工银瑞信基金管理有限公司 山西省壹号职业年金计划 B883006290 11,576 6 51 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) B883026596 18,878 6 52 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置组合 B883040304 7,123 6 53 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058357 24,933 6 54 华泰资产管理有限公司 河北省陆号职业年金计划-民生银行 B883075736 12,823 6 55 富国基金管理有限公司 河北省拾号职业年金计划 B883078970 11,042 6 56 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 B883080485 24,933 6 57 华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 B883082610 15,316 6 58 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河北省叁号职业年金计划 B883084701 10,863 6 59 南方基金管理股份有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 B883085008 13,357 6 60 中国人民养老保险有限责任公司 四川省捌号职业年金计划人保组合 B883090493 12,466 6 61 长江养老保险股份有限公司 四川省肆号职业年金计划长江组合 B883090671 12,644 6 62 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 B883156922 5,342 6 63 太平养老保险股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218842 16,919 6 64 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 B883236426 24,933 6 65 中国人寿养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300005 21,371 6 66 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品 B883301755 13,001 6 67 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 B888438748 24,933 6 68 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 24,933 6 69 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 B888546509 24,933 6 70 中国人民养老保险有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 B888579081 14,247 6 71 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 7,123 6 72 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 3,740 6 73 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 D890017838 24,933 6 74 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 4,274 6 75 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 D890025679 8,726 6 76 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 15,316 6 77 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 24,933 6 78 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890026382 15,138 6 79 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890030454 17,809 6 80 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890035072 6,411 6 81 国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890035967 7,480 6 82 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039319 11,754 6 83 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 D890042964 4,452 6 84 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890044584 4,630 6 85 九泰基金管理有限公司 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 D890058703 6,767 6 86 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 D890069487 6,055 6 87 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 4,096 6 88 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) D890071604 11,576 6 89 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 D890073680 15,494 6 90 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 D890074440 13,357 6 91 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890086049 21,727 6 92 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 D890086073 24,933 6 93 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 D890086366 24,933 6 94 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 5,877 6 95 中金基金管理有限公司 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 D890096303 6,233 6 96 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 D890113692 3,561 6 97 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 D890113820 12,288 6 98 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 D890115000 24,933 6 99 建信基金管理有限责任公司 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890115199 6,411 6 100 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 7,301 6 101 富国基金管理有限公司 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 D890143118 20,837 6 102 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 D890143388 24,933 6 103 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890147269 3,918 6 104 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 D890151454 24,933 6 105 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 D890167099 4,630 6 106 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 D890172272 24,933 6 序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量(股) 限售期(月) 107 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 D890173773 21,905 6 108 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890177303 14,069 6 109 兴证全球基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 D890178105 24,933 6 110 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 D890181116 17,631 6 111 银华基金管理股份有限公司 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890182316 21,015 6 112 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 13,713 6 113 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890187984 12,288 6 114 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 D890194818 6,055 6 115 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 D890199127 24,933 6 116 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 D890199931 24,577 6 117 海富通基金管理有限公司 海富通先进制造股票型证券投资基金 D890201275 10,329 6 118 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳进混合型证券投资基金 D890209817 5,877 6 119 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 D890213939 24,933 6 120 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) D890217755 9,082 6 121 中加基金管理有限公司 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 D890222548 16,919 6 122 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 D890222962 22,618 6 123 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 24,933 6 124 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 D890723345 24,933 6 125 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 D890740486 24,933 6 126 银华基金管理股份有限公司 银华优质增长混合型证券投资基金 D890754817 24,933 6 127 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 21,727 6 128 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890758227 24,933 6 129 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 D890758730 6,055 6 130 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D890764309 13,357 6 131 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 D890765355 17,453 6 132 兴证全球基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 24,933 6 133 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 4,630 6 134 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 21,727 6 135 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 24,933 6 136 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 D890778023 4,452 6 137 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 D890781204 6,411 6 138 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 3,740 6 139 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) D890791021 10,863 6 140 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 D890793471 24,933 6 141 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D890793594 4,452 6 142 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D890796152 14,782 6 143 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890796241 5,342 6 144 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 24,933 6 145 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