上海凯赛生物技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)股票41,668,198股,发行价每股人民币133.45 元,共计募集资金5,560,621,023.10元,坐扣承销和保荐费用278,031,051.16 元(其中,不含税承销费为人民币262,293,444.49元,该部分属于发行费用,税 款 为 人 民 币 15,737,606.67 元 , 该 部 分 不 属 于 发 行 费 用 ) 后 的 募 集 资 金 为 5,282,589,971.94元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月7日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,333,763.01 元后,公司本次募集资金净额为5,279,993,815.60元。上述募集资金到位情况经 天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 天健验〔2020〕 3-68号)。 (二)募集资金使用及结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 219,233.11 万元、以前年度收到的银行存 款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2,236.01 万元,以前年度超募 资金永久补充流动资金 17,000.00 万元;2021 年 1-6 月实际使用募集资金 11,999.80 万元、2021 年 1-6 月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手 续费等的净额为 3,318.04 万元;累计已使用募集资金 248,232.91 万元,累计收 到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 5,554.05 万元。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 286,729.17 万元。 注:上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的外部为费用 1,833.38 万元,其中 168.00 万元直接从募集资金监管户扣除,剩余 1,665.38 万元发行费从募集资金监管户之外的账户支付;截至 2021 年 6 月 30 日,上述 1,665.38 万元中的 256.73 万元已于募集资金专户转回至募集资金监管户之外的账户,因此 募集资金账户余额中包含上述 1,408.65 万元应扣除的发行费用。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况, 制定了《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理 办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集 资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日分别与宁 波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份 有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行上海分行营业部 121906761410502 1,234,444,844.28 招商银行上海分行营业部 121906761410303 664,550,273.97 招商银行上海分行营业部 121906761410806 436,092,543.15 招商银行上海分行营业部 351904499910705 320,407,226.25 宁波银行上海分行营业部 70010122002897979 211,790,392.41 中信银行上海浦电路支行 8110201014101220454 6,395.39 合 计 2,867,291,675.45 三、半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的 资金使用情况详见“附件 1:募集资金使用情况对照表”。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 1-6 月,公司未进行募集资金置换。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年 1-6 月,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2020 年 10 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事 会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不 超过人民币 30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知 存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第十一次会议审 议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐 机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司未使用募集资金进行现金管理或投资相关产品。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2021 年 1-6 月,公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情 况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2021 年 1-6 月,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购 资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目正在实施过程中。 (八) 募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2021 年 6 月 30 日,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及 实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 上海凯赛生物技术股份有限公司 董 事 会 2021 年 8 月 19 日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2021 年 1-6 月 编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额(注 1) 527,999.38 2021 年 1-6 月投入募集资金总额 11,999.80 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 248,232.91 变更用途的募集资金总额比例 不适用 本 截至期末累 截至期 项目 年 计 末投入 可行 是否已 截至期末 截至期末 项目达到 度 投入金额与 进度 性是 承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 实 是否达到 承诺投入金 (%) 否发 项目 目(含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 现 预计效益 额的差额 (4)= 生 分变更) (1)(注 2) (2) 期 的 (3)= (2)/(1 重大 效 (2)-(1) ) 变化 益 40000 吨/ 年生物法 否 171,102.00 171,102.00 171,102.00 18,441.42 -152,660.58 10.78 2022 年 否 癸二酸项 10,215.96 目 生物基聚 酰胺工程 否 20,789.00 20,789.00 20,789.00 -20,789.00 否 技术研究 中心 凯赛(乌 苏)生物 技术有限 公司年产 3 万吨长 否 78,000.00 78,000.00 78,000.00 1,783.84 12,791.49 -65,208.51 16.40 否 链二元酸 和 2 万吨 长链聚酰 胺项目 补充流动 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 否 资金 承诺投资 469,891.00 469,891.00 469,891.00 11,999.80 231,232.91 -238,658.09 项目小计 超募资金投向 不 补充流动 否 58,108.38 不适用 不适用 17,000.00 不适用 不适用 不适用 适 不适用 否 资金 用 超募资金 58,108.38 17,000.00 投向小计 合计 527,999.38 11,999.80 248,232.91 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金其他使用情况 无 注 1:公司计划募集资金 469,891.00 万元,实际募集资金总额为 556,062.10 万元,扣除发行费用 28,062.72 万元(不含增值税) 后,募集资金 净额为 527,999.38 万元,超募资金总额为 58,108.38 万元; 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。