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公司公告

世华科技:华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告2021-04-29  

                                                                  2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告


                    华泰联合证券有限责任公司
关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年度募集资金
                  存放和使用情况专项核查报告

    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“世华科技”、“公司”或“发
行人”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对世
华科技在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:


一、募集资金的基本情况


    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准,公司获准向社会

公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,300 万股,每股面值 1 元,发行价格为人

民币 17.55 元/股,募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有

限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元(不含增值税)后将剩余募集资金

71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。

    本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元,扣除承销保荐
费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元(不含增值税)后,公司实际募集资
金净额为 700,510,206.02 元。其中:新增股本 43,000,000.00 元,资本公积
657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。

    2、募集资金使用及结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额为人民币 239,094,312.95

元,2020 年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下:
                                                              单位:人民币 万元
                    项目                                         金额

                                      1
                                                2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告


  一、主承销商汇入募集资金总额                                                   71,905.33
  减:1、募集资金投资项目先期投入及置换金额                                      12,809.71
      2、以募集资金补充流动资金                                                    7,685.82
      3、支付发行费用(不含税)                                                    1522.64
      4、直接投入募投项目                                                          1,502.81
      5、购买理财产品                                                            21,400.00
      6、转入七天通知存款                                                          3,350.00
  加:1、理财收益                                                                   197.09
      2、扣除手续费后的利息收入净额                                                  77.99
  二、2020 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额                                    23,909.43
  三、2020 年 12 月 31 日募集资金专户实有余额                                    23,909.43



  二、募集资金存放与管理情况


       公司为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者

  利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

  管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规

  范运作》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《苏州世华新

  材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

       2020 年 9 月 25 日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金

  专户开户银行(中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分

  行、招商银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金

  四方监管协议》,对募集资金进行专款专用。

       上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方

  监管协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》

  的规定使用募集资金,不存在重大问题。

       截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:
                                                                        单位:人民币元
          开户银行                       账号                存储形式           期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行          517075112017              活期           113,799,342.03


                                            2
                                             2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告


                                  520975069163               活期                          -
中信银行股份有限公司苏州分行   8112001014200557868           活期           121,957,848.33
招商银行股份有限公司苏州分行    512904023210202              活期             3,337,122.59

            合计                      ——                   ——           239,094,312.95


  三、2020年度募集资金实际使用情况


       1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况


       2020 年度,本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 21,998.34
  万元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况如下:




                                         3
                                                                                                                       2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告


                                                             2020 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                         单位:万元
募集资金总额                                                                   70,051.02
                                                                                            本年度投入募集资金总额                                                   21,998.34
报告期内变更用途的募集资金总额                                                         —
累计变更用途的募集资金总额                                                             —
                                                                                            已累计投入募集资金总额                                                   21,998.34
变更用途的募集资金总额比例                                                             —
                                                                                            截至期末投
                      是否已变更                                             截至期末累                      项目达到                   截止报告期                项目可行性
                                   募集资金承    调整后投资    本报告期投                   资进度(%)                    本报告期实                是否达到预
   承诺投资项目       项目(含部                                             计投入金额                     预定可使用                  末累计实现                是否发生重
                                   诺投资总额    总额(1)       入金额                     (3)=(2)                     现的效益                   计效益
                       分变更)                                                (2)                         状态日期                     的效益                     大变化
                                                                                              /(1)
1、功能性材料扩产及
                          否         50,000.00     50,000.00     14,083.45     14,083.45         28.17       2024 年         不适用       不适用       不适用         否
升级项目
2、研发中心建设项目       否         12,365.20     12,365.20       229.07        229.07              1.85    2025 年         不适用       不适用       不适用          否
3、补充流动资金           否         18,000.00      7,685.82      7,685.82      7,685.82        100.00        不适用         不适用       不适用       不适用          否
       合计               —         80,365.20     70,051.02     21,998.34     21,998.34        —             —              —           —           —            —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明                 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                 不适用
                                                 2020 年 10 月 14 日,本公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                 同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,置换总金额为 12,809.71 万元。

                                                 2020 年 10 月 14 日,本公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司
用闲置募集资金补充流动资金情况                   将“补充流动资金”项目对应的 7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,用于补充公司流动资金,以满足公司后
                                                 续经营发展的实际需求。




                                                                                 4
                                                                                                             2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告


                                               2020 年 10 月 14 日,本公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
                                               同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下,使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                               金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12
                                               月 31 日,公司使用部分闲置募集资金购买大额存单的余额为 21,400 万元,转入七天通知存款余额为 3,350.00 万元。

募集资金结余金额及形成原因                     不适用
募集资金其他使用情况                           不适用




                                                                              5
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      2、募投项目先期投入及置换情况

      本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人
民币 12,809.71 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换情况如
下表:
                                                             单位:人民币万元
 序号              项目名称             项目总投资额         自筹资金投入金额
  1       功能性材料扩产及升级项目             50,000.00                 12,659.39
  2       研发中心建设项目                     12,365.20                    150.32
  3       补充流动资金                          7,685.82                          /
                 合计                          70,051.02                 12,809.71

      3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      2020年10月14日,本公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将“补充流动资金”项目对应
的7,685.82万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,用于补充公司流动
资金,以满足公司后续经营发展的实际需求。

      4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况


      为提高公司募集资金使用效率和收益,本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第
一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业
务经营的前提下,使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,
资金可循环滚动使用。
      2020 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
24,750.00 万元,其中,购买理财产品的余额为 21,400.00 万元,七天通知存款的
余额为 3,350.00 万元。2020 年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
收益为人民币 197.09 万元。
      截至 2020 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情
况如下:
                                           2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告


                                                                                预计年化
                                         认购金额
 银行名称       产品名称      存款方式                 到期日      产品期限       收益率
                                         (万元)
                                                                                  (%)

中国银行股   大额可转让存单   大额存单   20,000.00   2023-12-22     36 个月       3.50
份有限公司
  吴江分行   大额可转让存单   大额存单    1,400.00   2023-12-18     36 个月       3.50



  四、变更募投项目的资金使用情况


      截至 2020 年 12 月 31 日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。


  五、募集资金使用及披露中存在的问题


      2020 年度,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
  股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募
  集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募
  集资金的情形。


  六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见


      公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对《苏州世华新材料科技股份有限
  公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具
  了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(苏公 W[2021]E1282 号)。报告
  认为,世华科技编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上
  海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)及相关格式指引
  的规定,在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金 2020 年度实际存放
  与使用情况。


  七、保荐机构主要核查工作


      报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对
  世华科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
                                      2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告


核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。


八、保荐机构核查意见


    经核査,保荐机构认为:世华科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等
制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信
息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。