2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”、“公司”或“发
行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对世
华科技在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，发行价格为人
民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有
限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐
费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资
金净额为 700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积
657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 239,094,312.95
元，2020 年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：人民币 万元
项目 金额
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一、主承销商汇入募集资金总额 71,905.33
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 12,809.71
2、以募集资金补充流动资金 7,685.82
3、支付发行费用（不含税） 1522.64
4、直接投入募投项目 1,502.81
5、购买理财产品 21,400.00
6、转入七天通知存款 3,350.00
加：1、理财收益 197.09
2、扣除手续费后的利息收入净额 77.99
二、2020 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 23,909.43
三、2020 年 12 月 31 日募集资金专户实有余额 23,909.43
二、募集资金存放与管理情况
公司为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者
利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新
材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2020 年 9 月 25 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金
专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分
行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金
四方监管协议》，对募集资金进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定使用募集资金，不存在重大问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储形式 期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行 517075112017 活期 113,799,342.03
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520975069163 活期 -
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001014200557868 活期 121,957,848.33
招商银行股份有限公司苏州分行 512904023210202 活期 3,337,122.59
合计 —— —— 239,094,312.95
三、2020年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2020 年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 21,998.34
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：
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2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 70,051.02
本年度投入募集资金总额 21,998.34
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 21,998.34
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到 截止报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度（%） 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 预定可使用 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 （3）=（2） 现的效益 计效益
分变更） （2） 状态日期 的效益 大变化
/（1）
1、功能性材料扩产及
否 50,000.00 50,000.00 14,083.45 14,083.45 28.17 2024 年 不适用 不适用 不适用 否
升级项目
2、研发中心建设项目 否 12,365.20 12,365.20 229.07 229.07 1.85 2025 年 不适用 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 18,000.00 7,685.82 7,685.82 7,685.82 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 80,365.20 70,051.02 21,998.34 21,998.34 — — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为 12,809.71 万元。
2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司
用闲置募集资金补充流动资金情况 将“补充流动资金”项目对应的 7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后
续经营发展的实际需求。
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2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12
月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买大额存单的余额为 21,400 万元，转入七天通知存款余额为 3,350.00 万元。
募集资金结余金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人
民币 12,809.71 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如
下表：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 自筹资金投入金额
1 功能性材料扩产及升级项目 50,000.00 12,659.39
2 研发中心建设项目 12,365.20 150.32
3 补充流动资金 7,685.82 /
合计 70,051.02 12,809.71
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年10月14日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流动资金”项目对应
的7,685.82万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动
资金，以满足公司后续经营发展的实际需求。
4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第
一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业
务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，
资金可循环滚动使用。
2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
24,750.00 万元，其中，购买理财产品的余额为 21,400.00 万元，七天通知存款的
余额为 3,350.00 万元。2020 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
收益为人民币 197.09 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情
况如下：
2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
预计年化
认购金额
银行名称 产品名称 存款方式 到期日 产品期限 收益率
（万元）
（%）
中国银行股 大额可转让存单 大额存单 20,000.00 2023-12-22 36 个月 3.50
份有限公司
吴江分行 大额可转让存单 大额存单 1,400.00 2023-12-18 36 个月 3.50
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州世华新材料科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2021]E1282 号）。报告
认为，世华科技编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及相关格式指引
的规定，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金 2020 年度实际存放
与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
世华科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核査，保荐机构认为：世华科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
