募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”、“公司”或“发
行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对世华
科技在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，发行价格为人
民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有
限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐
费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资
金净额为 700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积
657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 46,672.89
万元，其中以前年度使用 38,073.76 万元，本年度使用 8,599.13 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为 24,402.38 万元，其中募
1
募集资金存放和使用情况专项核查报告
集资金专户余额为人民币 3,602.38 万元，公司募集资金累计使用金额及余额具体
情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金总额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,406,197.23
用于现金管理的收益 8,838,852.42
减：募集资金项目已投入金额 466,728,884.26
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 2,596.54
期末尚未使用的募集资金余额 244,023,774.87
减：用于现金管理金额 208,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日 募集资金专户期末余额 36,023,774.87
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，
均因数值四舍五入形成。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司
实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐人华泰联合证券有限责
任公司、募集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股
份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以
下简称“上海世晨”）、保荐人、募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司苏
2
募集资金存放和使用情况专项核查报告
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进
行专款专用。
2022 年 10 月 14 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐人、募集资金专户
监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储
进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司按照《募集资金
专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始
项目 开户银行 银行账号 注 期末余额 备注
存放金额
功能性材料 517075112017 500,000,000.00 7,497,885.61 活期
中国银行股份有限
扩产及升级
公司吴江分行 520975069163 — — 活期
项目
研发中心建 中信银行股份有限 8112001014200557868 123,652,000.00 7,483,047.96 活期
设项目 公司苏州分行 8112001013300630805 — — 活期
补充流动资 招商银行股份有限
512904023210202 95,401,301.89 — 已销户
金 公司苏州分行
创新中心项 中信银行股份有限
8112001012100687439 — 21,042,841.30 活期
目 公司苏州分行
合计 719,053,301.89 36,023,774.87 ——
注：初始存放金额中包含存放时尚未支付的发行费用 18,543,095.87 元。
三、2022年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关募投项目的募集资金累计人民
币 46,672.89 万元，其中本年度使用 8,599.13 万元，募集资金实际使用情况如下：
3
募集资金存放和使用情况专项核查报告
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 70,051.02（净额） 本年度投入募集资金总额 8,599.13
变更用途的募集资金总额 5,500.00
已累计投入募集资金总额 46,672.89
变更用途的募集资金总额比例（%） 7.85%
是否已 截至期末累 截至期末 项目可
项目达到
变更项 截至期末 截至期末 计投入金额 投入进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使
目，含部 承诺投入 累计投入 与承诺投入 （%） 实现的 到预计 否发生
项目 诺投资总额 资总额 入金额 用状态日
分变更 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)=(2)/(1 效益 效益 重大变
期
（如有） (3)=(2)-(1) ) 化
功能性材
2024 年 02
料扩产及 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 6,939.87 35,946.40 -14,053.60 71.89 不适用 不适用 否
月
升级项目
研发中心 2025 年 03
是 12,365.20 6,865.20 6,865.20 1,659.26 3,040.67 -3,824.53 44.29 不适用 不适用 否
建设项目 月
补充流动
否 18,000.00 7,685.82 7,685.82 - 7,685.82 - 100.00 不适用 不适用 是 否
资金
创新中心
是 - 5,500.00 5,500.00 - - -5,500.00 - 注1 不适用 不适用 否
项目
合计 - 80,365.20 70,051.02 70,051.02 8,599.13 46,672.89 -23,378.13 66.63 - - -
1、功能性材料扩产及升级项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 2 月。该项目取得施工许可证后
于 2018 年 10 月开始施工，期间受到当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气等原因影响，施工进度
有所延误，土建工程于 2020 年 10 月完工并于 2021 年 4 月完成竣工验收。公司根据上市前自有资金能
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 力和产能规划，先期投入 5 条生产线。2020 年 9 月募集资金入账以来，公司积极推进本项目的实施，根
据外部市场环境及公司战略发展，规划后续生产线的定制采购及投产。但鉴于跨境物流缓慢及公司投产
节奏调整等因素影响，本项目剩余部分设备到位、投产时间有所延后。详见公司于 2021 年 10 月 29 日
披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。
4
募集资金存放和使用情况专项核查报告
2、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 3 月，系由于受到公司地理区位等因素影
响，高端国际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于
部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况 12,809.71 万元。2021 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已
支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 27,000.00 万元的闲
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资
况
金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,800.00
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
不适用
情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：创新中心项目建设期 3 年，目前暂未开工，预计自开工建设起 3 年内达到预定可使用状态。
5
募集资金存放和使用情况专项核查报告
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 27,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 20,800.00 万元，具体情况如下：
注 认购金额 预期年化
开户银行 产品名称 产品类型 到期日
（万元） 收益率
中国银行股份
大额可转让存 保本固定收 持有期且存单剩余期大于
有限公司吴江 14,000.00 3.5%
单 益 三个月（含）可随时转让
分行
中信银行股份
大额可转让存 保本固定收 自购买起息日起 3 个月后
有限公司苏州 6,800.00 3.5%
单 益 可随时转让
分行
合计 20,800.00 —— ——
注：公司向银行购买的大额存单，系可转让可提前支取的大额存单，若提前支取则按活
期存款利率计息。
本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收
益为人民币 508.94 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
6
募集资金存放和使用情况专项核查报告
本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司
将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为
6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于全资子公司上海世晨新增
“创新中心项目”的投资。
具体变更情况如下：
单位：万元 币种：人民币
变更前 变更后
序
项目名称 实施主体 拟使用募集 拟使用募集
号 投资总额 投资总额
资金金额 资金金额
功能性材料扩产及
1 苏州世诺 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
升级项目
世华科技、
2 研发中心建设项目 12,365.20 12,365.20 6,865.20 6,865.20
上海世晨
3 补充流动资金 世华科技 7,685.82 7,685.82 7,685.82 7,685.82
4 创新中心项目 上海世晨 —— —— 32,000.00 5,500.00
合计 70,051.02 70,051.02 96,551.02 70,051.02
变更募集资金投资项目使用情况表具体如下：
7
募集资金存放和使用情况专项核查报告
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 变更后的项目
变更后的 对应的原 本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
投入募集资金 累计投资金额 （%） 可行性是否发
项目 项目 投入金额 金额(2) 用状态日期 的效益 计效益
总额 (1) (3)=(2)/(1) 生重大变化
研发中心 研发中心
6,865.20 6,865.20 1,659.26 3,040.67 44.29 2025 年 03 月 不适用 不适用 否
建设项目 建设项目
创新中心 研发中心
5,500.00 5,500.00 - - - 注1 不适用 不适用 否
项目 建设项目
合计 - 12,365.20 12,365.20 1,659.26 3,040.67 - - - - -
基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素，为了提高募集资金使
用效率，公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。公司于 2022 年 8 月 26
日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项
目”投资总额及拟投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于
全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金
投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：创新中心项目建设期 3 年，目前暂未开工，预计自开工建设起 3 年内达到预定可使用状态。
8
募集资金存放和使用情况专项核查报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理
使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违法违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州世华新材料科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2023]E1125 号）。报告认为，
世华科技董事会编制的 2022 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引的规定，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金 2022 年度实
际存放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对世华
科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、
中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核査，保荐人认为：世华科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集
9
募集资金存放和使用情况专项核查报告
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
10