京源环保：2021年第二次临时股东大会会议资料2021-05-08
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
证券代码：688096 证券简称：京源环保
江苏京源环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 5 月
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
江苏京源环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《江苏京源环保股份有限公司章程》、《江苏京
源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第二次临
时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《江苏京源环保股份有限公司关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
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江苏京源环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》；
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》；
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6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、《关于公司内部控制评价报告的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》；
9、《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》；
10、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》；
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一：
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综
合竞争力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规
及规范性文件的规定，公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公
司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
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董事会
2021 年 5 月 17 日
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议案二：
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据上市公司发行可转换公司债券的相关规定，公司制订了向不特定对象发
行可转换公司债券方案如下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据
国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
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（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并
支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
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（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司
股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主
承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易
均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股
价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
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当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
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公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券
持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对
应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可
转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
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B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有
权将持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回
售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
2、附加回售条款
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若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金
用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一
次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司
债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该
次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优
先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事
会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具
体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承
销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
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（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）数额享有约
定利息；
②根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
③根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑦依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使
表决权；
⑧法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
⑤法律法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付当期应付的可转债本息；
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（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的
修改作出决议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律法规、规范性文件及《江苏京源环保股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债
券持有人；
（3）法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途及实施方式
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 35,000.00
万元（含 35,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项
目：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额
金额
1 智能超导磁混凝成套装备项目 29,100.00 24,566.08
2 补充流动资金及偿还银行借款 10,433.92 10,433.92
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合计 39,533.92 35,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不
改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由
公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发
行方案经股东大会审议通过之日起计算。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
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董事会
2021 年 5 月 17 日
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议案三：
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定,公司制订了《江苏
京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案四：
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，
公司结合所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，制订了
《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案五：
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，
公司结合所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，制订了
《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案六：
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司制订了截至 2021 年 3 月 31
日的《江苏京源环保股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏京源环保股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案七：
关于公司内部控制评价报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日的内
部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司 2020 年度内
部控制评价报告》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案八：
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案
各位股东及股东代理人：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要
求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报
可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的
切实履行做出了承诺，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案九：
关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规划公司的利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》
对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理
性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》（证监会公告[2013]43 号），结合公司的实际情况，公司制订了《江苏京
源环保股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》，具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏京源环保股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案十：
关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
公司制订了《江苏京源环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏京源环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案十一：
关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为高效、有序地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东
大会授权董事会（或由董事会授权人士），根据有关法律法规规定以及监管机构
的意见和建议，办理与本次发行有关事宜，包括但不限于：
1. 根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及公司具体情况，制定和
实施本次发行的具体方案，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调
整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最
终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比
例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债
券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规
则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协
议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2．批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协
议、申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
3．聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的相关事宜；根
据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复
证券监管部门的反馈意见；
4．办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次
发行募集资金使用及具体安排进行调整；
5．本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜；
江苏京源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
6．根据本次可转换公司债券的发行和转股情况适时修改《公司章程》中的
相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
7．在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件
和有关监管部门对上市公司向非特定对象发行可转换公司债券政策有新的规定
以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会
重新表决且不允许授权的事项，根据有关规定以及证券监管部门的要求（包括对
本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案、募集资金投向等进
行调整并继续办理本次发行事宜；
8．在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌
情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
9．在相关法律法规允许的前提下，代表公司做出与本次发行有关的必需、
恰当和合适的所有其他事项；
10．董事会有关本次发行的转授权事宜。
为把握市场时机，简化内部审批程序，提高决策效率，经公司股东大会审议
通过前项“本次向不特定对象发行可转换公司债券授权事宜”后，可由董事会转
授权公司相关人士全权处理本次发行的相关事宜。
上述授权事项中，除第 5 项和第 6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关
事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。
上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议通
过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
