南京万德斯环保科技股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
      保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

    南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过21,249,461股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2019〕2767号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
    本次拟公开发行新股21,249,461股，占发行后发行人总股本的25%。本次发
行初始战略配售发行数量为1,062,473股，占本次发行数量的5%。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为14,130,988股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量
的70%，网上初始发行数量为6,056,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行
数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定，最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量。
    为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和
保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2019年12月31日（周二）14:00-17:00；
    二、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

                                     1
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）
相关人员。
    本次发行的《南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                               发行人：南京万德斯环保科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                       2019年12月30日




                                  2