证券代码：688178             证券简称：万德斯         公告编号：2021-019




            南京万德斯环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
           资产并配套募集资金事项的进展公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、本次交易的基本情况

    南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份、

可转换公司债券及支付现金的方式购买北京时代桃源环境科技股份有限公司（以

下简称“时代桃源”）的 81.45%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非

公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了

《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案

的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 13 日刊登

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公

司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关

公告。

    二、本次交易的进展情况

    本次交易的相关各方就交易方案仍在进行论证、沟通。截至本公告披露日，

本次交易涉及资产的尽职调查等相关工作仍在推进中。待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本

次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息

披露程序。

    三、风险提示

    目前本次交易双方已经签了附生效条件的资产购买协议，在标的公司资产评

估结果确定后，各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署

补充协议。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，

能否通过审批尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，

公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，敬请投资者

关注公司后续公告并注意投资风险。

    特此公告。




                                   南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 7 日