证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2021-036
南京万德斯环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,142,112
普通股股东所持有表决权数量 44,142,112
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比
51.9332
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9332
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.00、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案
2.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.02、议案名称：标的资产及交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.03、议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.04、议案名称：交易方式及对价支付
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.05、议案名称：发行股份的类型、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.06、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.07、议案名称：定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.08、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.09、议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.10 、议案名称：可转换公司债券的发行方式、发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.11、议案名称：可转换公司债券的票面金额、发行价格、转股后上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.12、议案名称：可转换公司债券转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.13、议案名称：可转换公司债券的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.14 、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.15 、议案名称：可转换公司债券的利率及还本付息
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.16 、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.17 、议案名称：转股价格的修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.18 、议案名称：转股数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.19 、议案名称：可转换公司债券的赎回
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.20、议案名称：有条件强制转股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.21 、议案名称：提前回售
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.22、议案名称：转股股份的来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.23 、议案名称：转股年度股利归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.24 、议案名称：担保事项及评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.25 、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.26 、议案名称：价格调整的对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.27 、议案名称：价格调整方案的生效条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.28 、议案名称：可调价期间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.29 、议案名称：调价触发条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.30、议案名称：调价基准日
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.31 、议案名称：价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.32 、议案名称：发行股份、可转换公司债券数量的调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.33 、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.34 、议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.35 、议案名称：发行股份、可转换公司债券的交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.36 、议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.37 、议案名称：标的资产期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.38 、议案名称：标的公司承诺净利润及补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.39 、议案名称：减值测试及补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.40、议案名称：应收账款及补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.41 、议案名称：潜在损失及赔偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.42 、议案名称：补偿责任的分担
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.43 、议案名称：补偿上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.44 、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.45 、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.46 、议案名称：发行规模和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.47 、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.48 、议案名称：票面金额、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.49 、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.50、议案名称：转股期限及转让方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.51 、议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.52 、议案名称：发行利率及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.53 、议案名称：转股价格修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.54 、议案名称：转股数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.55 、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.56 、议案名称：有条件强制转股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.57 、议案名称：提前回售
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.58 、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.59 、议案名称：转股股份来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.60、议案名称：转股年度有关股利归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.61、议案名称：担保事项及评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.62、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
2.63、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
3、议案名称：关于《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司
债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
4、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
5、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
6、 议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条规定和《上海证券交
易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
10、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
11、 议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
12、 议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
13、 议案名称：关于批准公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
14、 议案名称：关于董事会对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
15、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
16、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
17、 议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
18、 议案名称：关于制定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定对象发
行可转换公司债券债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
20、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
21、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,138,112 99.9909 4,000 0.0091 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
1 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
套资金条件的议案
2.01 本次交易方案概述 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.02 标的资产及交易对方 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.03 交易价格及定价依据 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.04 交易方式及对价支付 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.05 发行股份的类型、面值及上市地点 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.06 发行对象及认购方式 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.07 定价基准日和发行价格 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.08 发行数量 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.09 滚存利润安排 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.10 可转换公司债券的发行方式、发行对象 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.11 可转换公司债券的票面金额、发行价格、转股后上市地点 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.12 可转换公司债券转股价格的确定及其调整 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.13 可转换公司债券的发行数量 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.14 债券期限 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.15 可转换公司债券的利率及还本付息 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.16 转股期限 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.17 转股价格的修正 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.18 转股数量 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.19 可转换公司债券的赎回 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.20 有条件强制转股 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.21 提前回售 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.22 转股股份的来源 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.23 转股年度股利归属 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.24 担保事项及评级事项 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.25 债券持有人会议相关事项 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.26 价格调整的对象 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.27 价格调整方案的生效条件 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.28 可调价期间 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.29 调价触发条件 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.30 调价基准日 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.31 价格调整机制 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.32 发行股份、可转换公司债券数量的调整 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.33 限售期安排 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.34 标的资产的交割 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.35 发行股份、可转换公司债券的交割 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.36 违约责任 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.37 标的资产期间损益归属 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.38 标的公司承诺净利润及补偿 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.39 减值测试及补偿 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.40 应收账款及补偿 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.41 潜在损失及赔偿 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.42 补偿责任的分担 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.43 补偿上限 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.44 决议有效期 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.45 发行证券的种类 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.46 发行规模和数量 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.47 发行对象 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.48 票面金额、发行价格 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.49 债券期限 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.50 转股期限及转让方式 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.51 转股价格的确定及调整 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.52 发行利率及支付方式 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.53 转股价格修正条款 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.54 转股数量 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.55 赎回条款 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.56 有条件强制转股 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.57 提前回售 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.58 限售期安排 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.59 转股股份来源 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.60 转股年度有关股利归属 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.61 担保事项及评级事项 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.62 债券持有人会议相关事项 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
2.63 决议有效期 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
关于《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
3 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易不构成关联交易的议案 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
6 关于本次交易不构成重组上市的议案 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
7 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的
8 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定
9 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条规定和《上海证券 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组
10 相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
大资产重组情形的议案
关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
11 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
产协议》的议案
关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
12 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》的议案
关于批准公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
13 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案
关于董事会对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
14 集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
说明的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的
15 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
17 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
关于制定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定对象发行可转换公
18 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
司债券债券持有人会议规则》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案 3,200,000 99.8752 4,000 0.1248 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：除议案 20 外，其余议案均属特别决议议案，经参加表决
的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：除议案 20、21 外，其余议案均为单独统计中
小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、杨学良
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日