精进电动：精进电动首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-10-13
精进电动科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（牵头主承销商）：
联席主承销商：
精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2821号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵
头主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承
销商（华泰联合证券、中信证券以下合称“主承销商”）。发行人和主承销商将
通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股147,555,000股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发
行初始战略配售数量为44,266,500股，占本次发行总数量的30.00%。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为82,631,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的80.00%；网上初始发行数量为20,657,500股，占扣除初始战略配售数量后发行
数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下
发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
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网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承
销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2021年10月14日（T-1日）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。
本次发行的《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：精进电动科技股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2021 年 10 月 13 日
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（此页无正文，为《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）
精进电动科技股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
4
（此页无正文，为《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
5
