预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-55244.26万元，与上年同期相比变动幅度：-42.25%。 业绩变动原因说明 （一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司营业总收入84,097.51万元，同比减少17.61%；归属于母公司所有者的净利润-55,244.26万元，同比减少42.25%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-62,353.41万元，同比减少37.96%；基本每股收益-0.94元，同比减少42.25%。截至报告期末，公司总资产251,540.35万元，较报告期初减少15.65%；归属于母公司所有者的权益103,632.28万元，较报告期初减少34.67%。归属于母公司所有者的每股净资产1.76元，较报告期初减少34.67%。报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：1、公司营业总收入较上年同期有所减少。营业收入减少主要系报告期内整车销售和技术开发与服务收入减少所致。整车销售非公司主营业务，波动性较大。报告期内，公司覆盖的主要市场-菏泽地区的整车，特别是客车，采购需求减少，导致公司这方面的收入减少。技术开发与服务收入减少是因为报告期内公司涉及技术开发与服务收入的履约义务达到完成状态较少所致。报告期内公司一些主要技术开发与服务项目仍在开发过程中，因而导致本年度这部分收入减少。以上收入的减少，降低了公司的盈利能力。2、新投产项目仍然在爬坡过程中。报告期内，公司新投产3个乘用车项目，分别是一季度末投产的北美的三合一电驱动总成项目和四季度投产的国内的两个乘用车项目。由于项目新近投产，各项相关费用增加，但是客户需求仍然在爬坡阶段，因此新项目产生的收益还无法覆盖增加的相关费用，导致盈利能力下降。此外，因新项目刚刚投产，目前产品报废率还比较高，影响了盈利能力。3、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年相比减少，主要系公司收入减少和资产减值损失增加所致。收入的减少导致相应的收益减少。资产减值增加主要是公司为进一步降本和提高运营效率，对菏泽和上海生产基地的部分产品和产线实施了优化和整合等措施，导致部分资产产生了减值。以上因素均影响了利润指标。（二）报告期内增减变动幅度达30%以上的主要原因说明单位：人民币万元
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-55244.26万元，与上年同期相比变动幅度：-42.25%。 业绩变动原因说明 （一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司营业总收入84,097.51万元，同比减少17.61%；归属于母公司所有者的净利润-55,244.26万元，同比减少42.25%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-62,353.41万元，同比减少37.96%；基本每股收益-0.94元，同比减少42.25%。截至报告期末，公司总资产251,540.35万元，较报告期初减少15.65%；归属于母公司所有者的权益103,632.28万元，较报告期初减少34.67%。归属于母公司所有者的每股净资产1.76元，较报告期初减少34.67%。报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：1、公司营业总收入较上年同期有所减少。营业收入减少主要系报告期内整车销售和技术开发与服务收入减少所致。整车销售非公司主营业务，波动性较大。报告期内，公司覆盖的主要市场-菏泽地区的整车，特别是客车，采购需求减少，导致公司这方面的收入减少。技术开发与服务收入减少是因为报告期内公司涉及技术开发与服务收入的履约义务达到完成状态较少所致。报告期内公司一些主要技术开发与服务项目仍在开发过程中，因而导致本年度这部分收入减少。以上收入的减少，降低了公司的盈利能力。2、新投产项目仍然在爬坡过程中。报告期内，公司新投产3个乘用车项目，分别是一季度末投产的北美的三合一电驱动总成项目和四季度投产的国内的两个乘用车项目。由于项目新近投产，各项相关费用增加，但是客户需求仍然在爬坡阶段，因此新项目产生的收益还无法覆盖增加的相关费用，导致盈利能力下降。此外，因新项目刚刚投产，目前产品报废率还比较高，影响了盈利能力。3、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年相比减少，主要系公司收入减少和资产减值损失增加所致。收入的减少导致相应的收益减少。资产减值增加主要是公司为进一步降本和提高运营效率，对菏泽和上海生产基地的部分产品和产线实施了优化和整合等措施，导致部分资产产生了减值。以上因素均影响了利润指标。（二）报告期内增减变动幅度达30%以上的主要原因说明单位：人民币万元
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-35000万元至-39000万元，与上年同期相比变动值为：5012.84万元至1012.84万元，较上年同期相比变动幅度：12.53%至2.53%。 业绩变动原因说明 本次更正涉及公司几项技术服务预收款，因为付款客户未履行合同中约定的履约义务，公司在诉讼中经法院裁定，获取了这些技术服务预收款的所有权，考虑到公司已经取得这些技术服务款，且经业务部门确认，相关客户的项目已经实质上终止，经与会计师沟通，公司基于谨慎性原则将这些技术服务预收款结转为营业收入，该项调整导致公司业绩预告中的财务指标出现更正，造成营业收入增加2,717万元。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-35000万元至-39000万元，与上年同期相比变动值为：5012.84万元至1012.84万元，较上年同期相比变动幅度：12.53%至2.53%。 业绩变动原因说明 本次更正涉及公司几项技术服务预收款，因为付款客户未履行合同中约定的履约义务，公司在诉讼中经法院裁定，获取了这些技术服务预收款的所有权，考虑到公司已经取得这些技术服务款，且经业务部门确认，相关客户的项目已经实质上终止，经与会计师沟通，公司基于谨慎性原则将这些技术服务预收款结转为营业收入，该项调整导致公司业绩预告中的财务指标出现更正，造成营业收入增加2,717万元。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-35000万元至-39000万元，与上年同期相比变动值为：5012.84万元至1012.84万元，较上年同期相比变动幅度：12.53%至2.53%。 业绩变动原因说明 本次更正涉及公司几项技术服务预收款，因为付款客户未履行合同中约定的履约义务，公司在诉讼中经法院裁定，获取了这些技术服务预收款的所有权，考虑到公司已经取得这些技术服务款，且经业务部门确认，相关客户的项目已经实质上终止，经与会计师沟通，公司基于谨慎性原则将这些技术服务预收款结转为营业收入，该项调整导致公司业绩预告中的财务指标出现更正，造成营业收入增加2,717万元。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-39942.64万元，与上年同期相比变动值为：-2027.09万元，与上年同期相比变动幅度：-5.35%。 业绩变动原因说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。报告期内，公司营业总收入76,712.88万元，上年同期57,822.48万元，较上年增加18,890.40万元，增幅32.67%；归属于母公司所有者的净利润-39,942.64万元，上年同期-37,915.55万元，较上年减少2,027.09万元，降幅5.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-43,733.20万元，上年同期-30,633.12万元，较上年减少13,100.08万元，降幅42.76%。截至报告期末，公司总资产337,885.08万元，年初155,650.04万元，较年初增加182,235.04万元，增幅117.08%；归属于母公司所有者的权益201,072.34万元，年初54,986.74万元，较年初增加146,085.60万元，增幅265.67%。报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：1、2021年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加；2、2021年，因公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）价格开始普遍上涨，原材料采购成本上升，导致盈利能力下降；3、公司持续投入北美基地建设，导致研发费用，销售费用和管理费增加。（二）报告期内增减变动幅度达30%以上的主要原因说明截止报告期末，较年初，公司总资产增加117.08%，归属于母公司所有者的权益增加265.67%，股本增加33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产增加175.00%，主要系报告期内公司科创板上市首次公开发行股票收到募集资金所致。报告期内，营业总收入增加32.67%，营业利润减少43.94%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少42.76%，主要原因如下：1.营业总收入影响：2021年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加。2020年新冠疫情期间，受延期复工和疫情对新能源汽车消费的影响，下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后的情况。2021年，新能源汽车电驱动系统订单恢复正常，产量在2021年有所提升，销量增加，所以相对于2020年营业收入有所增长。同时，公司乘用车业务部分项目在2020年底进入量产，量产后，客户需求逐渐提升，公司的电驱动系统销量随之增加，从而进一步提高了公司的营业收入。2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在报告期内变动幅度较大，主要原因为：首先，公司营业毛利率较上年同期下滑约7.58个百分点，主要原因是原材料成本增长所致。自2020年底，公司主要原材料中大宗商品价格开始普遍上涨。2021年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年采购价格居高位，从而导致公司效益下降。其次，因为2021年营业收入较2020年增加，公司在销售费用中按营业收入比例计提的产品质保金费用增加。最后，2021年，公司为拓展欧美业务，持续在北美基地投入研发和市场销售力量。同时，北美基地生产设施仍然在建设过程中。公司投入人力、物力、建设、组装、调试产线和培训生产工人。以上的投入导致了公司研发费用、销售费用和管理费用较去年同期增加。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-39942.64万元，与上年同期相比变动值为：-2027.09万元，与上年同期相比变动幅度：-5.35%。 业绩变动原因说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。报告期内，公司营业总收入76,712.88万元，上年同期57,822.48万元，较上年增加18,890.40万元，增幅32.67%；归属于母公司所有者的净利润-39,942.64万元，上年同期-37,915.55万元，较上年减少2,027.09万元，降幅5.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-43,733.20万元，上年同期-30,633.12万元，较上年减少13,100.08万元，降幅42.76%。截至报告期末，公司总资产337,885.08万元，年初155,650.04万元，较年初增加182,235.04万元，增幅117.08%；归属于母公司所有者的权益201,072.34万元，年初54,986.74万元，较年初增加146,085.60万元，增幅265.67%。报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：1、2021年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加；2、2021年，因公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）价格开始普遍上涨，原材料采购成本上升，导致盈利能力下降；3、公司持续投入北美基地建设，导致研发费用，销售费用和管理费增加。（二）报告期内增减变动幅度达30%以上的主要原因说明截止报告期末，较年初，公司总资产增加117.08%，归属于母公司所有者的权益增加265.67%，股本增加33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产增加175.00%，主要系报告期内公司科创板上市首次公开发行股票收到募集资金所致。报告期内，营业总收入增加32.67%，营业利润减少43.94%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少42.76%，主要原因如下：1.营业总收入影响：2021年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加。2020年新冠疫情期间，受延期复工和疫情对新能源汽车消费的影响，下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后的情况。2021年，新能源汽车电驱动系统订单恢复正常，产量在2021年有所提升，销量增加，所以相对于2020年营业收入有所增长。同时，公司乘用车业务部分项目在2020年底进入量产，量产后，客户需求逐渐提升，公司的电驱动系统销量随之增加，从而进一步提高了公司的营业收入。2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在报告期内变动幅度较大，主要原因为：首先，公司营业毛利率较上年同期下滑约7.58个百分点，主要原因是原材料成本增长所致。自2020年底，公司主要原材料中大宗商品价格开始普遍上涨。2021年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年采购价格居高位，从而导致公司效益下降。其次，因为2021年营业收入较2020年增加，公司在销售费用中按营业收入比例计提的产品质保金费用增加。最后，2021年，公司为拓展欧美业务，持续在北美基地投入研发和市场销售力量。同时，北美基地生产设施仍然在建设过程中。公司投入人力、物力、建设、组装、调试产线和培训生产工人。以上的投入导致了公司研发费用、销售费用和管理费用较去年同期增加。
预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：-26000万元至-28000万元，与上年同期相比变动幅度：5.23%至-2.06%。 业绩变动原因说明 ①2020年1-9月，发行人为菲亚特克莱斯勒新项目的技术开发如期推进，发行人确认了较高金额的技术开发与服务收入，随着菲亚特克莱斯勒新项目前期主要开发工作完成交付，2021年1-9月发行人毛利率较高的技术开发与服务收入及占比下降较多，使得2021年1-9月发行人综合毛利率下降。发行人技术开发与服务业务稳定开展，截至2021年6月30日技术开发与服务的在手订单金额达到20,012.44万元，未来会持续为发行人贡献技术开发服务收入；②由于受到大宗商品价格波动导致的原材料价格阶段性快速上涨等因素影响，2021年1-9月电驱动系统预计毛利率仍为负，但2021年1-9月发行人新能源汽车电驱动系统收入增长较多，使得亏损金额的绝对值有所扩大。2021年5月以来国务院常务会议已经3次关注大宗商品涨价问题，在政府大力度关注下，预计公司原材料价格也将逐渐回归合理区间，同时，发行人近期与主要客户就产品价格上调展开了积极的沟通，众多产品已经或即将实现价格上调，公司电驱动系统毛利率将进一步恢复；③2020年1-9月，发行人向菲亚特克莱斯勒的新项目投入了较多的研发资源，菲亚特克莱斯勒就发行人交付的研发成果支付技术开发费，该等技术开发与服务过程中发生的支出，主要在存货中列示,并在完工后通过验收确认收入时，结转营业成本，不通过“研发费用”科目体现。2021年1-9月，随着亚特克莱斯勒新项目前期主要开发工作完成交付，发行人主要的研发资源更多聚焦在前瞻性研发项目，使得2021年1-9月发行人研发费用预计同比提升。
