河南仕佳光子科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：


    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1438号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行新股46,000,000股，占发行后公司总
股本的10.03%。本次发行初始战略配售数量为2,300,000股，占本次发行总数量的
5%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为34,960,000股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为8,740,000股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首
先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战
略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年7月30日（T-1日）9:00-12:00
    2、网上路演网站：
      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。


                                 发行人：河南仕佳光子科技股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                        2020年7月29日
（此页无正文，为《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                                        河南仕佳光子科技股份有限公司


                                                      年    月    日
（此页无正文，为《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                                            华泰联合证券有限责任公司


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