深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
             保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
                联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会证监许可〔2021〕841 号文注册通过。本次发行的保荐机构（联
席主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（联席
主承销商）”），联席主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”）（国信证券、中信建投证券统称“联席主承销商”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确
定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次发行数量 4,500 万股，初始战略配售预计发行数量为 675 万股，占本次
发行总数量的 15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,677.50 万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,147.50 万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021 年 4 月 16 日（周五）9:00-12:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
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    3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
    本次发行的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。




                                  发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
                       保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
                                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                        2021 年 4 月 15 日




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（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                 国信证券股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                             中信建投证券股份有限公司


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