证券代码：688323            证券简称：瑞华泰           公告编号：2022-049


               深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
               向不特定对象发行可转换公司债券
                 网上中签率及优先配售结果公告
           保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

                                 重要提示

    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”、“发行人”或“公
司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承
销商”、“国信证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）《科创板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 171 号〕）《上海证券交易所科创
板上市公司证券发行承销实施细则》（上证发〔2020〕51 号，以下简称“《实施细
则》”）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“瑞科转债”）。

    本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 8 月 17 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结
算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向社会公众投资者发行（以下简称“原股东优先配售后余额部分网上发行”）。

    敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等
方面，具体内容如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保
其资金账户在 2022 年 8 月 22 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中
签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公

                                     1
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，
放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证监会和上交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露。

    3、本次发行认购金额不足 43,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
43,000 万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 12,900 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保
荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继
续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

   4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。

    瑞华泰本次向不特定对象发行43,000万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购工作已于2022年8月18日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有
参加申购的投资者送达获配信息。现将本次瑞科转债发行申购结果公告如下：

    一、总体情况
                                   2
     瑞华泰本次发行43,000万元（43.00万手）可转换公司债券，发行价格为100
元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年8月
18日（T日）。

     二、发行结果

     1、向原股东优先配售结果
     根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的瑞科
转债为 237,185,000 元（237,185 手），约占本次发行总量的 55.16%。

     2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
     本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的瑞科转债为
192,815,000 元（192,815 手），占本次发行总量的 44.84%，网上中签率为
0.00172772%。

     根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 11,228,413
户，有效申购数量为 11,160,058,315 手，配号总数为 11,160,058,315 个，起讫号
码为 100,000,000,000-111,160,058,314。

     发行人和主承销商将在 2022 年 8 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号结果将在 2022 年 8 月 22 日（T+2 日）的《上海证券报》和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）瑞科转债。

     3、本次发行配售结果情况汇总
                             中签率/        有效申购数量     实际获配数量        实际获配金
         类别
                         配售比例（%）        （手）             （手）            额（元）
        原股东                        100          237,185             237,185   237,185,000

 网上社会公众投资者           0.00172772    11,160,058,315             192,815   192,815,000
                  合计                      11,160,295,500             430,000   430,000,000

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

     三、上市时间

     本次发行的瑞科转债上市时间将另行公告。

     四、备查文件

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    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年8月16日（T-2日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《募集说明书》《发行公告》及有
关本次发行的相关资料。

    五、发行人和主承销商

   1、发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

       办公地址：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园

       电话：0755-29712221

       联系人：黄泽华

    2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

       办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

       电话：0755-81981130

       联系人：资本市场部



                                发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                           2022年8月19日




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（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之发行人盖章页）




                               发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司


                                                       年    月    日




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（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之保荐机构盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司


                                                       年    月    日




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