国信证券股份有限公司
关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳瑞华
泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”或“公司”）2021 年首次公开发行股
票并在科创板上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳瑞
华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行价格为每股人
民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 4 月 23 日出具了《验资报告》（大信验
字[2021]第 5-00015 号）。
2、2022 年发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546
号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）430 万张，
每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 43,000.00
1
万元，扣除发行费用合计人民币 741.56 万元（不含税）后，实际募集资金净额
为人民币 42,258.44 万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了“大信验字[2022]第 5-00008 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首发募集资金 21,985.00 万元，其中
本年度使用募集资金 5,307.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部
使用完毕。具体情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金总额 268,650,000.00
减：发行费用 50,330,943.39
募集资金净额 218,319,056.61
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 58,349,875.70
减：投入募集资金项目的金额 161,492,272.92
减：手续费支出 7,815.07
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00
加：利息收入 1,530,907.08
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
2、2022 年发行可转债
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金 26,181.32 万元，其
中本年度使用募集资金 26,181.32 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户
余额为人民币 4,023.82 万元。具体情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金总额 430,000,000.00
减：发行费用 7,415,566.04
募集资金净额 422,584,433.96
减：投入嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目的金额 192,442,933.71
减：补充流动资金及偿还银行借款 69,365,602.31
减：手续费支出 4,691.23
2
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 122,000,000.00
加：利息收入 1,467,028.10
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 40,238,234.81
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户。
1、2021 年首次公开发行股票
2021 年 4 月，公司及子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称“嘉兴
瑞华泰”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方/四
方监管协议，包括中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有
限公司平湖市支行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行；上述《募集资金三
/四方监管协议》与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2022 年发行可转债
2022 年 8 月，公司及子公司嘉兴瑞华泰已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行分别签署了募集资金三方/四方监管协议，包括中国农业银行股份有限公
司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福
田支行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行、中国建设银行股份有限公司平
湖支行；上述《募集资金三/四方监管协议》与上海证券交易所募集资金监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
3
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及本公司全资子公司有 4 个首发募集资金
专户，募集资金专户余额为 0 元，全部均已办理销户手续。
2、2022 年发行可转债
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及本公司全资子公司有 6 个可转债募集资
金专户，募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
主体 银行名称 银行账号 余额
深圳瑞华泰 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41021300040034166 20,423,110.71
深圳瑞华泰 宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002243300 2,817,143.53
深圳瑞华泰 中国银行股份有限公司深圳福田支行 773176140248 503,882.27
嘉兴瑞华泰 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41021300040034174 15,490,751.38
嘉兴瑞华泰 中国农业银行股份有限公司平湖市支行 19340901040000075 791,188.02
嘉兴瑞华泰 中国建设银行股份有限公司平湖支行 33050163735400000399 212,158.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2022 年发行可转债
2022 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司
使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 67.08 万元，公司独立
董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，
该募集资金置换事项业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了“大
信审字[2022]第 5-00348 号”《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司以募集资金置换
4
已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1、2021 年首次公开发行股票
2021 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存
单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构
出具了相关核查意见。
报告期内，公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，主
要用于购买七天通知存款；截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进
行现金管理的余额为 0 元。
2、2022 年发行可转债
2022 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 35,000
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的
理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表
了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了相关核查意见。
报告期内，公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买
七天通知存款；截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
的余额为 12,200.00 万元，具体情况如下：
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单位：人民币 万元
预期年化收
受托银行 产品名称 存放方式 投入金额 认购日 到期日
益率
农业银行平
通知存款 七天通知 200.00 2022-9-9 - 1.75%
湖港口支行
农业银行深
通知存款 七天通知 5,000.00 2022-9-13 - 1.85%
圳东方支行
建设银行平
通知存款 七天通知 1,000.00 2022-11-1 - 1.75%
湖东湖支行
农业银行平
通知存款 七天通知 6,000.00 2022-11-29 - 1.75%
湖港口支行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证，并出具了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金存放与
实际使用情况审核报告》【大信专审字[2023]第 5-00005 号】。大信会计师事务所
（特殊普通合伙）认为：
公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重
大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
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海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022
年修订）》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭振国 王 攀
国信证券股份有限公司
年 月 日
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附件 1：
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 21,831.91 本年度投入募集资金总额 5,307.59
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,984.21
变更用途的募集资金总额比例 0
已变 截至期末
截至期
更项 累计投入 项目达 项目可
末投入
目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投 进度
承诺投资项目 部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额 （%）
变更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 效益 效益 重大变
(4)＝
（如 (3)＝ 期 化
(2)/(1)
有） (2)-(1)
嘉兴高性能聚酰 2023
否 40,000.00 21,831.91 21,831.91 5,307.59 21,984.21 152.31 100.70 不适用 不适用 否
亚胺薄膜项目 年6月
合计 — 40,000.00 21,831.91 21,831.91 5,307.59 21,984.21 152.31 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金进行现金管理情况”
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。
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附件 2：
2022 年发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 42,258.44 本年度投入募集资金总额 26,180.85
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 26,180.85
变更用途的募集资金总额比例 0
已变 截至期末 截至
更项 累计投入 期末 项目达 项目可
目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投入 到预定 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投
承诺投资项目 部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额
变更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 （%） 状态日 效益 效益 重大变
（如 (3)＝ (4)＝ 期 化
有） (2)-(1) (2)/(1)
嘉兴高性能聚酰 2023
否 33,000.00 33,000.00 33,000.00 19,244.29 19,244.29 -13,755.71 58.32 不适用 不适用 否
亚胺薄膜项目 年6月
补充流动资金及
否 10,000.00 9,258.44 9,258.44 6,936.56 6,936.56 -2,321.88 74.92 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行借款
合计 — 43,000.00 42,258.44 42,258.44 26,180.85 26,180.85 -16,077.59 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况”
11
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2022 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通
过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》, 同意使
用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过 33,000 万元借款，用于本次向不特定对象
募集资金其他使用情况 发行可转债的募投项目之一“嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目”。具体内容详见公司于
2022 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的公告》（公告编号：2022-060）。
注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。
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