云从科技集团股份有限公司
         首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    云从科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2021年7月20日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2022〕333号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承
销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和保荐
机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。

    本次拟公开发行新股11,243.00万股，占发行后发行人总股本的15.18%。本次
发行初始战略配售数量为3,372.90万股，占发行总规模的30.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
6,296.10万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量
为1,574.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，最终网下、网上发行合计
数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机
构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022年5月17日（T-1日，周二）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                              发行人：云从科技集团股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                                 2022年5月16日
（此页无正文，为《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）




                                        发行人：云从科技集团股份有限公司


                                                           年    月   日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《云从科技集团股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                           年   月    日