中信科移动通信技术股份有限公司

             首次公开发行股票并在科创板上市

                              网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



    中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 5
月 10 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1336 号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“保荐机构（主承销商）” 或“申万宏源承销保荐”）将通过网下初步
询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行股份 68,375.00 万股，占本次公开发行后总股本的 20.00%
（超额配售选择权行使前），本次发行后公司总股本为 341,875.00 万股（超额
配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量
15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大
至 78,631.25 万股，约占发行后公司总股本的 22.33%（超额配售选择权全额行
使后）。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
    本 次 发 行 初 始 战 略 配 售 数 量 为 20,512.50 万 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的
30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。




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    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 38,290.00 万股，约占超额配售选
择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 80.00%，约占超额配售选
择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 65.88%。回拨机制启
动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 9,572.50 万股，约占超额配售选
择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 20.00%；回拨机制启动
前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 19,828.75 万股，约占超额配售选
择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 34.12%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022 年 9 月 14 日（T-1 日）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）
相关人员。
    本次发行的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                 发行人：中信科移动通信技术股份有限公司
                保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                            2022年9月13日




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（此页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                              发行人：中信科移动通信技术股份有限公司


                                                        年    月    日




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（此页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




              保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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