有研粉末新材料股份有限公司

         首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

       保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行30,000,000
股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020
年11月9日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会证监许可〔2021〕251号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（联席主承
销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐和中信建投统称“联
席主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标。
    本次拟公开发行新股30,000,000股，占发行后公司总股本的28.94%。本次发行
初始战略配售发行数量为1,500,000股，占本次发行数量的5%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为19,950,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发
行数量为8,550,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。


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    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021年3月5日（T-1日，周五）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。


                                          发行人：有研粉末新材料股份有限公司
                       保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                    联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                                                 2021年3月4日




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（本页无正文，为《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                       发行人：有研粉末新材料股份有限公司


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市网上路演公告》之盖章页）




                      保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


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（本页无正文，为《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


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