绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
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绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕548 号文同意注册。《绍兴中芯集成电路
制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中
证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，
网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公
众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及
缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合
中国证监会规定条件网站上的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
绍兴中芯集成电路制造股
公司全称 证券简称 中芯集成
份有限公司
证券代码/网下申购代码 688469 网上申购代码 787469
网下申购简称 中芯集成 网上申购简称 中芯申购
1
计算机、通信和其他电子
所属行业名称 所属行业代码 C39
设备制造业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A
发行方式
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
拟发行数量（万股）（行
发行前总股本（万股） 507,600.0000 169,200.0000
使超额配售选择权之前）
预计新股发行数量（万
股）（行使超额配售选 169,200.0000 预计老股转让数量（万股） 0
择权之前）
发行后总股本（万股） 拟发行数量占发行后总股
（行使超额配售选择权 676,800.0000 本的比例（%）（行使超额 25.0000
之前） 配售选择权之前）
是否有超额配售选择权 超额配售选择权股份数量
是 25,380.0000
安排 （万股）
发行后总股本（万股） 拟发行数量占发行后总股
（超额配售选择权全额 194,580.0000 本的比例（%）（超额配售 27.71
行使后） 选择权全额行使后）
网上初始发行数量（万
16,920.0000 网下初始发行数量（万股） 67,680.0000
股）
网下每笔拟申购数量上 网下每笔拟申购数量下限
20,000.0000 1,000.0000
限（万股） （万股）
初始战略配售数量（万 初始战略配售占拟发行数
84,600.0000 50.00
股） 量比（%）
高管核心员工专项资管计
保荐人相关子公司初始 16,920.00 万股/90,000.00 万
3,384.0000 划认购股数/金额上限（万
跟投股数（万股） 元
股/万元）
是否有其他战略配售安
是
排
本次发行重要日期
2023 年 4 月 21 日（T-3 日）
初步询价日及起止时间 发行公告刊登日 2023 年 4 月 25 日（T-1 日）
9:30-15:00
2023 年 4 月 26 日（T 日） 2023 年 4 月 26 日（T 日）
网下申购日及起止时间 网上申购日及起止时间
9:30-15:00 9:30-11:30,13:00-15:00
2023 年 4 月 28 日（T+2 2023 年 4 月 28 日（T+2 日）
网下缴款日及截止时间 网上缴款日及截止时间
日）16:00 日终
注：截至招股意向书公告日，公司尚未盈利。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.0000 万股
发行人、保荐人（联席主承销商）及联席主承销商
2
发行人 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
联系人 王韦 联系电话 0575-88421800
保荐人（联席主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人 徐亦潇 联系电话 021-23180000
联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-38966581
联席主承销商 兴业证券股份有限公司
销售交易业务总部股权资
联系人 联系电话 021-20370600
本市场处
发行人：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
2023 年 4 月 18 日
3
（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
年 月 日
4
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
5
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
6
（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
7