江苏华海诚科新材料股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市
              招股说明书提示性公告
             保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司



                                                   扫描二维码查阅公告全文




    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕86 号文同意注册。《江苏华海诚科新材料
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所
网 站 （http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（ 中证网，
http://www.cs.com.cn/ ；中国证券 网，http://www.cnstock.com/ ；证 券时报网，
http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司的住所，供公众查
阅。


                                    本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              1.00 元
                      本次向社会公众发行 2,018 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
                      25.01%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 35.00 元/股
                      发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
                      产管理计划为中信建投股管家华海诚科科创板战略配售集合资产
发行人高级管理人
                      管理计划，参与战略配售的数量为本次公开发行规模的8.30%，即
员、员工参与战略配
                      167.5714万股，获配金额为5,864.999万元。专项资产管理计划承诺
售情况
                      获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
                      日起12个月
保荐人相关子公司参    保荐人光大证券安排子公司光大富尊投资有限公司参与本次发行

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与战略配售情况        战略配售，配售数量为本次公开发行数量的5%，即100.90万股，获
                      配金额为3,531.50万元。光大富尊投资有限公司获得本次配售的股
                      票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月
                      0.68 元/股（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行前每股收益
                      归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
                      0.51 元/股（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行后每股收益
                      归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率            69.08 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
                      5.85 元/股（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者
发行前每股净资产
                      权益除以本次发行前的总股本计算）
                      12.23 元/股（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有
发行后每股净资产      者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本
                      计算）
发行市净率            2.86 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                      本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
                      的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
                      非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
                      行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和在上海证券交易所
                      人民币普通股（A 股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合
发行对象              资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投
                      资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除
                      外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理
承销方式              余额包销
募集资金总额          70,630.00 万元
发行费用（不含税）    7,336.18 万元
                              发行人和保荐人（主承销商）
发行人               江苏华海诚科新材料股份有限公司
联系人               董东峰                    联系电话          0518-81066978
保荐人（主承销商）   光大证券股份有限公司
联系人               王如意、岑圣锋            联系电话          021-22169999




                                        发行人：江苏华海诚科新材料股份有限公司

                                       保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

                                                                 2023 年 3 月 30 日


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（此页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
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                               发行人：江苏华海诚科新材料股份有限公司

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（本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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