惠泰医疗：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告2020-12-25
中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票战略投资者
之
专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主
承销商）”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为深圳惠
泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”或“发行人”）首次公开
发行股票并在科创板上市的联席主承销商（以下合称“联席主承销商”），根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册
管理办法（试行）》《上市公司证券发行管理办法》《科创板首次公开发行股票承
销业务规范》（以下简称“《科创板首发业务规范》”）《上海证券交易所科创板股
票发行与承销业务指引》（以下简称“《上交所科创板业务指引》”）《上海证券交
易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《上交所科创板实施办法》”）
等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针对深圳惠泰医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2020 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权
董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事
宜的议案》等与本次发行并在科创板上市相关议案，决定召开股东大会并将该等
议案提交股东大会审议。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2020 年 3 月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议逐项表
决并审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关
于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并
在科创板上市相关事宜的议案》等与本次发行并在科创板上市相关议案。
（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审
核
2020 年 9 月 8 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会发布《科创板上市委 2020 年第 72 次审议会议结果公告》，根据该公告内
容，上交所科创板股票上市委员会审议同意惠泰医疗本次发行上市（首发）。
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2020 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳惠泰医
疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），
同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：
（一）战略配售对象的确定
本次发行战略配售的对象须为符合《上交所科创板业务指引》第八条规定的
以下情形：
（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业；
（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封
闭方式运作的证券投资基金；
（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；
（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划。
发行人、主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际
需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：
序号 投资者全称 投资者类型 获配股票限售期限
中信证券投资有限公司（以下 参与跟投的保荐机构相关子
1 24 个月
简称“中证投资”） 公司；
中金公司惠泰医疗 1 号员工参 发行人的高级管理人员与核
2 与科创板战略配售集合资产管 心员工参与本次战略配售设 12 个月
理计划 立的专项资产管理计划
中金公司惠泰医疗 2 号员工参 发行人的高级管理人员与核
3 与科创板战略配售集合资产管 心员工参与本次战略配售设 12 个月
理计划 立的专项资产管理计划
注：限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。
前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。
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本次发行战略投资者进行配售符合《上交所科创板业务指引》第六条关于战
略投资者人数的规定。
（二）战略配售认购金额与数量
1、本次发行初始战略配售的股票数量为 250.05 万股，占初始发行数量的
15.00%。
2、根据《上交所科创板业务指引》，中信证券投资有限公司预计其认购比例
不超过本次公开发行数量的 5%，即不超过 83.35 万股。具体比例和金额将在 T-2
日确定发行价格后确定。：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
因中证投资最终认购数量与最终发行规模相关，主承销商有权在确定发行价
格后对中证投资最终认购数量进行调整。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）战略投资者的选取标准
本次战略配售投资者依照《科创板首发业务规范》《上交所科创板业务指引》
等相关规定选取，具体标准为：1、参与跟投的保荐机构相关子公司；2、发行人
的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。
（二）参与本次战略配售对象的主体资格
参与本次发行战略配售的对象为中证投资和惠泰医疗员工资管计划。
1、中证投资
（1）基本情况
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通过公开途径查询以及书面核查中证投资提供的《营业执照》、公司章程等
文件，中证投资目前的基本情况如下：
统一社会代码
企业名称 中信证券投资有限公司 91370212591286847J
/注册号
有限责任公司（自然人投资
类型 法定代表人 张佑君
或控股的法人独资）
注册资本 1,400,000 万元人民币 成立日期 2012 年 4 月 1 日
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼
营业期限自 2012 年 4 月 1 日 营业期限至 不限定期限
金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金
业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、
经营范围
融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东 中信证券股份有限公司
董事：张佑君（董事长）、张东骏、方浩
主要人员 监事：牛学坤
总经理：方浩
联席主承销商核查了中证投资提供的营业执照及现行有效的公司章程，中证
投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法
规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿
到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定
应当终止的情形。中证投资为合法存续的有限公司。
中证投资已经办理了 2019 年度年报公示手续，国家企业信用信息公示系统
显示经营状态为“存续”。
根据《上交所科创板业务指引》，中信证券投资有限公司预计其认购比例不
超过本次公开发行数量的 5%，即不超过 83.35 万股。具体比例和金额将在 T-2
日确定发行价格后确定。
（2）实际控制人
经核查，中证投资系保荐机构（主承销商）中信证券设立的全资子公司，中
信证券持有其 100%的股权，中信证券系中证投资的控股股东和实际控制人。
（3）战略配售资格
根据《上交所科创板业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规
定，中证投资作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司，具有参与发行
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人首次公开发行战略配售的资格，符合《上交所科创板业务指引》第八条第（四）
项的规定。
根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，中信证券自 2017
年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担，中证投资
的合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查，2018 年 1 月 17
日，中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员
公示（第七批）》，中证投资已加入中国证券业协会成为会员，接受协会自律管理。
（4）关联关系
经核查，中证投资系保荐机构（主承销商）中信证券的全资子公司。本次发
行前，中证投资或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其
控股股东、重要关联方股份的情况。除此之外，中证投资与发行人之间不存在其
他关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
根据中证投资于 2020 年 12 月出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售
的资金均为其自有资金。
2、惠泰医疗员工资管计划
（1）投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为惠泰医疗 1 号资管计划和惠泰医疗 2 号资管计划（合称“惠泰医疗员工资
管计划”）。
（2）基本情况
惠泰医疗 1 号资管计划及惠泰医疗 2 号资管计划拟认购数量共计不超过本次
发行总规模的 10.00%，即不超过 166.70 万股，同时不超过 19,860.00 万元（含新
股配售经纪佣金）。惠泰医疗 1 号资管计划及惠泰医疗 2 号资管计划承诺将在
2020 年 12 月 23 日（T-3 日）及时足额缴纳新股认购资金及新股配售经纪佣金。
具体情况如下：
① 惠泰医疗 1 号资管计划
具体名称：中金公司惠泰医疗 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计
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划
设立时间：2020 年 11 月 10 日
募集资金规模：16,628.00 万元
认购资金金额：16,628.00 万元（含新股配售经纪佣金）
拟认购股数：1,395,714 股
管理人：中国国际金融股份有限公司
实际支配主体：中国国际金融股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管
理人员。
参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资子公司签订了劳动合同
或劳务合同。参与人姓名、职务与比例：
资管计划份额
序 主要任职的公司名称以 是否为上市 实际缴款金
姓名 的持有比例
号 及主要职务 公司董监高 额（万元）
（%）
1 成正辉 董事长、总经理 是 4,028 24.2242
2 徐轶青 副总经理 是 2,900 17.4405
副总经理、财务负责人、
3 戴振华 是 950 5.7133
董事会秘书
4 韩永贵 副总经理 是 400 2.4056
5 王卫 副总经理 是 400 2.4056
6 刘芳远 副总经理 是 400 2.4056
7 谢斐 研发主管 否 300 1.8042
8 冉苏非 其他部门主管 否 200 1.2028
9 蒋亚超 监事 是 200 1.2028
10 张楠 其他部门主管 否 200 1.2028
上海宏桐实业有限公司
11 张向梅 （控股子公司）副总经 否 200 1.2028
理
12 张勇 研发总监 否 200 1.2028
13 成灵 商务经理 否 200 1.2028
14 颜世平 研发主管 否 200 1.2028
15 张效凯 研发主管 否 200 1.2028
16 Yuchen Qiu 副总经理 是 150 0.9021
17 陈烨辉 财务主管 否 150 0.9021
18 肖昆 研发主管 否 150 0.9021
19 孙辉 研发主管 否 150 0.9021
7
20 唐水金 研发主管 否 150 0.9021
21 易沛林 研发主管 否 150 0.9021
22 文波 财务主管 否 150 0.9021
23 梁佳 营销主管 否 150 0.9021
24 张志明 营销主管 否 150 0.9021
25 李鹏 营销主管 否 150 0.9021
26 陈洁平 营销主管 否 150 0.9021
27 墙潍蔚 营销主管 否 150 0.9021
28 沈京园 营销主管 否 150 0.9021
29 崔文健 其他部门主管 否 100 0.6014
30 廖艳霞 其他部门主管 否 100 0.6014
31 陈然然 证券部主管 否 100 0.6014
32 许奕琴 其他部门主管 否 100 0.6014
33 罗荣彪 其他部门主管 否 100 0.6014
34 代光荣 监事 是 100 0.6014
35 杨洋 研发主管 否 100 0.6014
36 金静英 财务主管 否 100 0.6014
37 吴琦 研发主管 否 100 0.6014
38 谷双全 研发主管 否 100 0.6014
39 周拓 研发主管 否 100 0.6014
40 王怀清 研发主管 否 100 0.6014
41 田博 研发主管 否 100 0.6014
42 魏达 研发主管 否 100 0.6014
43 殷望 研发主管 否 100 0.6014
44 周文 研发主管 否 100 0.6014
45 刘金霞 营销主管 否 100 0.6014
46 刘慕竹 其他部门主管 否 100 0.6014
47 李涌泉 其他部门主管 否 100 0.6014
48 朱喜红 其他部门主管 否 100 0.6014
49 王雪铭 营销主管 否 100 0.6014
50 瞿平 营销主管 否 100 0.6014
51 李石华 营销主管 否 100 0.6014
52 杜林 营销主管 否 100 0.6014
53 王园 营销主管 否 100 0.6014
8
54 张鸽 营销主管 否 100 0.6014
55 曾凤 营销主管 否 100 0.6014
56 袁明 营销主管 否 100 0.6014
57 曹平平 营销主管 否 100 0.6014
58 孟丽华 营销主管 否 100 0.6014
59 吴浩 营销主管 否 100 0.6014
60 黄鹏 营销主管 否 100 0.6014
61 曾增 营销主管 否 100 0.6014
62 赵跃军 营销主管 否 100 0.6014
63 廖彩艳 营销主管 否 100 0.6014
64 何珠珍 营销主管 否 100 0.6014
65 肖琦 营销主管 否 100 0.6014
合计 16,628 100.0000
注：1、惠泰医疗 1 号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略
配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金；
2、最终认购股数待 2020 年 12 月 24 日（T-2 日）确定发行价格后确认。
②惠泰医疗 2 号资管计划
具体名称：中金公司惠泰医疗 2 号员工参与科创板战略配售资管计划
设立时间：2020 年 11 月 10 日
募集资金规模：4,040.00 万元
认购资金金额：3,232.00 万元（含新股配售经纪佣金）
拟认购股数：271,286 股
管理人：中国国际金融股份有限公司
实际支配主体：中国国际金融股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管
理人员。
参与该资管计划的每个对象均已和发行人签订了劳动合同或劳务合同。参与
人姓名、职务与比例：
资管计划份额
序 主要任职的公司名称以 是否为上市 实际缴款金
姓名 的持有比例
号 及主要职务 公司董监高 额（万元）
（%）
1 袁明 研发主管 否 50 1.2376
2 代威 研发主管 否 50 1.2376
3 何星洲 营销主管 否 50 1.2376
4 阳超波 营销主管 否 50 1.2376
9
5 唐震 其他部门主管 否 50 1.2376
6 李玉华 其他部门主管 否 55 1.3614
7 文彬 研发主管 否 60 1.4851
8 刘继军 研发主管 否 60 1.4851
9 彭珊珊 其他部门主管 否 60 1.4851
10 李滢 营销主管 否 60 1.4851
11 苏华 其他部门主管 否 60 1.4851
12 刘阅 营销主管 否 60 1.4851
13 栾静繁 营销主管 否 60 1.4851
14 张宇 营销主管 否 60 1.4851
15 刘炳宏 营销主管 否 60 1.4851
16 杜辉 营销主管 否 60 1.4851
17 丁伯慧 营销主管 否 60 1.4851
18 张琴琴 其他部门主管 否 65 1.6089
19 朱艳艳 其他部门主管 否 65 1.6089
20 钟茜 营销主管 否 65 1.6089
21 刘星星 其他部门主管 否 65 1.6089
22 肖翔 其他部门主管 否 65 1.6089
23 李赛峰 其他部门主管 否 65 1.6089
24 陈炳华 其他部门主管 否 65 1.6089
25 彭达 研发主管 否 65 1.6089
26 吴欣盛 研发主管 否 65 1.6089
27 唐建武 研发主管 否 65 1.6089
28 宋孝德 研发主管 否 65 1.6089
29 成春 其他部门主管 否 65 1.6089
30 李德 研发主管 否 65 1.6089
31 田露露 研发主管 否 65 1.6089
32 谢鑫强 研发主管 否 65 1.6089
33 秦亚红 研发主管 否 65 1.6089
34 彭丹 研发主管 否 65 1.6089
35 肖时玉 研发主管 否 65 1.6089
36 吴忠 研发主管 否 65 1.6089
37 彭传东 研发主管 否 65 1.6089
38 黎宇 研发主管 否 65 1.6089
10
39 成龙 研发主管 否 65 1.6089
40 傅泽粮 研发主管 否 65 1.6089
41 曹镇财 研发主管 否 65 1.6089
42 谢飘 研发主管 否 65 1.6089
43 龚宇红 研发主管 否 65 1.6089
44 张元婷 营销主管 否 65 1.6089
45 杨典志 营销主管 否 65 1.6089
46 胡小霞 营销主管 否 65 1.6089
47 江祥鹏 营销主管 否 65 1.6089
48 于鑫 营销主管 否 65 1.6089
49 高晓 营销主管 否 65 1.6089
50 王冬宏 营销主管 否 65 1.6089
51 陈晓霞 营销主管 否 65 1.6089
52 胡炜章 营销主管 否 65 1.6089
53 李艳花 营销主管 否 65 1.6089
54 曲贺 营销主管 否 65 1.6089
55 安海峰 营销主管 否 65 1.6089
56 陈丽旬 营销主管 否 65 1.6089
57 游佳 营销主管 否 65 1.6089
58 童璐 营销主管 否 65 1.6089
59 杨蕾 营销主管 否 65 1.6089
60 肖英涛 营销主管 否 65 1.6089
61 孙亚光 营销主管 否 65 1.6089
62 罗玉淳 营销主管 否 65 1.6089
63 罗俊杰 其他部门主管 否 75 1.8564
64 李梁 营销主管 否 75 1.8564
合计 4,040 100.0000
注：1、惠泰 2 号资管计划为混合类资管计划，其募集资金的 80%用于参与本次战略配售，
即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金，扣除新股配售经纪佣金后，实际投资
于权益类资产的比例不超过 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等
相关法律法规的要求。
2、最终认购股数待 2020 年 12 月 24 日（T-2 日）确定发行价格后确认。
上述参与对象均为发行人的核心员工。
（3）设立情况
11
惠泰医疗员工资管计划由中金公司担任管理人，由招商银行股份有限公司担
任托管人。
惠泰医疗员工资管计划目前合法存续，已完成相关备案程序。其中：惠泰医
疗 1 号资管计划于 2020 年 11 月 10 日获得了中国证券投资基金业协会的备案证
明，产品的备案编码为：SNF373。惠泰医疗 2 号资管计划于 2020 年 11 月 10 日
获得了中国证券投资基金业协会的备案证明，产品的备案编码为：SNF374。
（4）实际支配主体
惠泰医疗员工资管计划的实际支配主体为其管理人中国国际金融股份有限
公司，并非发行人的高级管理人员。
（5）战略配售资格
惠泰医疗员工资管计划作为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战
略配售设立的专项资产管理计划，具有参与本次发行战略配售的资格，符合《业
务指引》第八条第（五）项的规定。
（6）参与战略配售的认购资金来源
惠泰医疗员工资管计划为专项资产管理计划，参与人员认购资金均为自有资
金。
本次共有 3 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 250.05
万股（认购股票数量上限）。符合《实施办法》《业务指引》中对本次发行战略投
资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股
票数量的 20%的要求。
（三）认购协议
发行人与上述确定的获配对象订立了参与此次战略配售的认购协议，协议约
定了认购数量、认购价格及认购款项支付；甲方的权利和义务；乙方的权利和义
务；保密条款；违约责任；转让与放弃；通知与送达等内容。
发行人与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同
法》等法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。
12
（四）合规性意见
1、中证投资目前合法存续，作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子
公司，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《上交所科创板业务指引》
第八条第（四）项及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人首次公开发
行战略配售的资格。
2、惠泰医疗员工资管计划目前合法存续，已完成相关备案程序。符合发行
人选取战略投资者的标准，同时亦符合《业务指引》第八条第（五）项及其他相
关法律法规等相关规定，具有参与本次发行战略配售的资格。
四、主承销律师核查意见
北京市金杜律师事务所作为主承销商律师对深圳惠泰医疗器械股份有限公
司首次公开发行股票战略配售资格的核查意见如下：
（一）本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行
人的内部审批程序，并获得批准。
（二）参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《上交所科
创板业务指引》《科创板首发业务规范》等法律法规和其他规范性文件的规定。
（三）本次发行确定的战略配售对象均具备合法的主体资格，符合发行人选
取战略投资者的标准，且符合《上交所科创板业务指引》等法律法规和其他规范
性文件的规定求，具备参与发行人首次公开发行战略配售的资格。
（四）发行人和主承销商向战略投资者配售股票的整个过程中不存在《上交
所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形。
五、主承销商核查结论
综上，主承销商认为：
（一）本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行
人的内部审批程序，并获得批准。
（二）参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《上交所科
创板业务指引》《科创板首发业务规范》等法律法规和其他规范性文件的规定。
13
（三）本次发行确定的战略配售对象均具备合法的主体资格，符合发行人选
取战略投资者的标准，且符合《上交所科创板业务指引》等法律法规和其他规范
性文件的规定，具备参与发行人首次公开发行战略配售的资格。
（四）发行人和主承销商向战略投资者配售股票的整个过程中不存在《上交
所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于深
圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》的
签章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于深
圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》的
签章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年【】月【】日
