证券代码：688659        证券简称：元琛科技          公告编号：2021-033




   安徽元琛环保科技股份有限公司关于受让
 中钢集团天澄环保科技股份有限公司部分股权
           的自愿性信息披露公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     重要内容提示：

     交易简要内容：为响应湖北省加强对高等学校校办产业规范化

管理监督要求，武汉科技大学资产经营有限公司（以下简称“武科

大”）出让其持有的中钢集团天澄环保科技股份有限公司（以下简

称“中钢天澄”或目标公司）1.62%股权，安徽元琛环保科技股份有

限公司（以下简称“元琛科技”或“公司”）为更好的实现与中钢

天澄的战略合作伙伴关系，以现金 6,966,000.00 元受让武汉科技大

学资产经营有限公司持有的中钢集团天澄环保科技股份有限公司

1.62%股权（以下简称“标的股权”）。

     本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

     本次交易将促进交易双方在业务合作上的加强，目前没有对标

的公司股权继续增持的计划，交易的实施不存在重大法律障碍。

     交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资的工

商登记变更事项尚需中钢天澄所在地市场监管部门的批准。

     本次交易已经总经理办公会决议，无需提交公司董事会及股东

                                  1
大会审议。

       本次对外投资的参股公司在经营过程中可能面临宏观经济、行

业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定

性，敬请投资者注意投资风险。



    一、交易概述

    （一）元琛科技于 2021 年 10 月 25 日召开总经理办公会议，审

议通过《关于受让中钢集团天澄环保科技股份有限公司部分股权的议

案》，同意公司以自有资金 6,966,000.00 元人民币出资受让在湖北

华中文化产权交易所挂牌的中钢天澄 1.62%的股权，并签署相关合同。

    （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等

有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交董事会及股

东大会审议。

    （三）本次交易的必要性与合理性：公司本次以自有资金投资中

钢天澄以持有其 1.62%的股权，主要基于公司对中钢天澄所处业务领

域的长期看好，通过财务投资以获取投资收益，同时公司与中钢天澄

在业务协同上具有一致性，未来将在行业相关技术和业务领域达成更

紧密的战略合作关系，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出

的投资决策。本次交易不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公

司现有业务开展造成资金压力，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。



                               2
    二、交易对方基本情况

公司已对交易对方的基本情况及履约能力进行了必要的调查。

公司名称：武汉科技大学资产经营有限公司

经济类型：国有独资

法定代表人：马志清

注册资本：17,000,000 元

组织机构代码：91420107666786783B

注册地址：武汉市青山区和平大道 743 号

经营范围：经营管理武汉科技大学授权的国有资产和股权，包括：高

新技术企业投资、资产重组，股权收购、置换、转让及托管；高新技

术开发、成果转让转化及高新技术企业孵化；大学科技园投资和建设

管理；创新创业中心及服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批

后方可开展经营活动）。

批准单位：武汉科技大学

交易对方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存

在关联关系或利益安排。



    三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

1、公司名称：中钢集团天澄环保科技股份有限公司

2、经济类型：国有控股

3、法定代表人：朱俊杰

                              3
 4、注册资本：129,950,605 元

 5、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷一路 225 号

 6、经营范围：中钢集团天澄环保科技股份有限公司作为高科技环保

 企业，长期从事大气污染治理业务，烟气治理技术水平居国内前列，

 集技术创新与研发、工程设计、产品制造、工程总承包、节能环保设

 施运营管理等服务于一体，在烟气除尘、脱硫脱硝方面具有重要行业

 影响力和市场竞争力。拥有环保工程序列中的全套资质，依托“两个

 工程中心和实验室”，承担了国家和省部级“十五”、“十一五”、

 “十二五”、“十三五”期间多项课题。先后承担国家 863 计划和科

 技部重点研发课题共 7 项，完成省市科研项目 10 余项，在行业内具

 有较高的影响力。

 7、股权结构：

       本次受让前（前十名）                  本次受让后（前十名）

         名称          股权比例                名称         股权比例
中钢设备有限公司        56.6%         中钢设备有限公司       56.6%

中钢集团武汉安全环      14.58%        中钢集团武汉安全       14.58%

保研究院                              环保研究院

新余钢铁集团有限公       13%          新余钢铁集团有限        13%

司                                    公司

中钢投资有限公司        8.25%         中钢投资有限公司       8.25%

武汉添祥企业管理咨      2.58%         武汉添祥企业管理       2.58%

询合伙企业（有限合                    咨询合伙企业（有限

伙）                                  合伙）

                                  4
武汉添瑞企业管理咨       2.56%        武汉添瑞企业管理         2.56%

询合伙企业（有限合                    咨询合伙企业（有限

伙）                                  合伙）

武汉科技大学资产经       1.62%        安徽元琛环保科技         1.62%

营有限公司                            股份有限公司

刘贤云                   0.15%        刘贤云                   0.15%

吴小霓                   0.10%        吴小霓                   0.10%

文环凌                   0.08%        文环凌                   0.08%

 （二）标的公司的主要财务指标

                      以下数据出自年度审计报告

                资产总额（元）        负债总额（元） 所有者权益（元）
               1,192,200,218.65 857,681,963.68         334,518,254.97

  2020 年       营业收入（元）        营业利润（元）       净利润（元）

                790,803,463.99        34,994,880.52    30,245,400.14

审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                   以下数据出自标的企业财务报表

  报表日期      资产总额（元）        负债总额（元）   所有者权益（元）

2021 年 8 月   1,117,595,749.76       769,719,914.71       347,875,835.05

  报表类型      营业收入（元）        营业利润（元）       净利润（元）

    月报        98,221,516.72         5,226,122.37         4,335,053.89

 （三）权属状况说明

       本次受让标的股权权属清晰，未作过任何形式的担保，包括但不


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限于在该产权上设置质押、抵押或任何影响产权转让或股东权利行使

的限制或义务。标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

（四）交易标的的评估情况及定价依据

     标的企业的全部资产经拥有评估资质的中联资产评估集团有限

公司评估，基于被评估单位及企业管理层对未来发展趋势的判断及经

营规划，根据有关法律法规和资产评估准则，经实施清查核实、实地

查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用收益法、市场法，

对中钢集团天澄环保科技股份有限公司股东全部权益在评估基准日

2020 年 12 月 31 日的价值进行了评估。出具了以 2020 年 12 月 31 为

评估基准日的《武汉科技大学资产经营有限公司拟转让所持有的中钢

集团天澄环保科技股份有限公司 1.62%股权项目资产评估报告》（中

联 评 报 字 【 2021 】 第 2797 号 ） 。 经 评 估 ， 股 东 全 部 权 益 价 值

6,966,000.00 元。参考评估值并经交易双方协商一致，公司本次受

让天澄环保 1.62%股权的价格为 6,966,000.00 元人民币。

     （五）本次交易评估增值的合理性分析

     标 的 公 司 股 东 全 部 权 益 账 面 值 为 33,451.83 万 元 ， 评 估 值

43,000.00 万元，评估增值 9,548.17 万元，增值率 28.54%。

     增值原因如下：（1）行业地位优势。中钢集团天澄环保科技股

份有限公司作为高科技环保企业，长期从事大气污染治理业务，烟气

治理技术水平居国内前列，集技术创新与研发、工程设计、产品制造、

工程总承包、节能环保设施运营管理等服务于一体，在烟气除尘、脱

硫脱硝方面具有重要行业影响力和市场竞争力。被评估单位拥有环保

                                     6
工程序列中的全套资质，依托“两个工程中心和实验室”，承担了国

家和省部级“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”期间多

项课题。先后承担国家 863 计划和科技部重点研发课题共 7 项，完成

省市科研项目 10 余项，在行业内具有较高的影响力。

    （2）优秀的人力资源。被评估单位重视创新人才的引进、培养、

留用，目前拥有国家环保技术领军人才 1 人，享受国务院政府津贴专

家 3 人，各类注册执业资格人员 66 人；被评估单位人员整体专业素

质较高，本科及以上学历的员工占比达到 73.8%，在行业内处于较高

水平。

    （3）领先的技术研发及创新创造能力。被评估单位凭借多年的

技术底蕴和工程实力，巩固、强化传统技术优势，梳理、优化现有核

心技术，推动原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力。主

持制定环保国家标准、技术规范与导则 30 余项，奠定环保领域领先

地位，尤其是在工业炉窑的 PM2.5 治理领域和石化行业催化裂化烟气

治理领域，代表了国内环保工程领域最高技术水平。2019 公司“钢

铁炉窑烟气颗粒物预荷电袋式除尘技术”、“催化裂化再生烟气除尘

脱硫技术”入选《2018 年国家先进污染防治技术目录（大气污染防

治领域）》；“钢铁炉窑烟气颗粒物预荷电袋式除尘技术”列入《钢

铁行业超低排放实施细则》，明确了钢铁行业超低排放采用预荷电袋

滤器。被评估单位长期为国家环保管理部门的决策提供着技术支持，

是国家环境保护工业烟气治理领域的“国家队”。

    （4）可持续性和成长性。经过多年的发展，被评估单位实现了

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健康、可持续发展，在能力建设、新技术开发、成果应用推广、工程

服务等方面都取得了丰硕成果，在业内有较强的核心竞争力。



    四、交易合同的主要内容
（一）合同各方

转让方：武汉科技大学资产经营有限公司

受让方：安徽元琛环保科技股份有限公司

标的股权：中钢集团天澄环保科技股份有限公司

（二）交易标的及标的股权的转让方式

    转让方同意根据《产权交易合同》（以下简称“股转合同”）的

条款和条件，将其合计所持中钢天澄股权以人民币 6,966,000.00 元

的价格转让给受让方。

（三）交易款项的支付

    转让方通过湖北华中文化产权交易所公开挂牌转让，受让方向湖

北华中文化产权交易所提交产权受让申请受让转让方持有的中钢天

澄公司 1.62%股权。受让方采用一次性付款方式，在股转合同生效之

日起 5 个工作日内汇入湖北华中文化产权交易所指定帐户。

（四）交付或过户的时间安排

    受让方在获得产权交易凭证之日起七个工作日内，到登记机关办

理天澄环保公司的产权变更登记手续，转让方应给予必要的协助与配

合。




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    五、受让标的股权的其他安排
1、本次受让标的股权不涉及职工安置、土地租赁等情况；

2、本次受让标的股权完成后，不影响公司与公司控股股东及其关联

人在人员、资产、财务上的分开，本次受让标的股权不会导致公司缺

乏独立性。



    六、本次受让标的股权的目的和对上市公司的影响
    天澄环保属国有控股，是中国环保优质企业，长期从事大气污染

治理业务，烟气治理技术水平居国内前列，集技术创新与研发、工程

设计、产品制造、工程总承包、节能环保设施运营管理等服务于一体，

在烟气除尘、脱硫脱硝方面具有重要行业影响力和市场竞争力。通过

本次股权受让将进一步强化双方合作关系，有利于未来开展多层次、

多领域的合作，增强上市公司市场竞争力，提高盈利能力。

    七、风险提示
    本次对外投资对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用，受

让资金全部来源于公司自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果

不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本次对外投资的参股公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业

环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。
    敬请广大投资者注意投资风险。



    八、备查文件


                              9
（一）《资产评估报告》

（二）《产权交易合同》

特此公告。




                              安徽元琛环保科技股份有限公司

                                                     董事会

                                         2021 年 12 月 24 日




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