湖南长远锂科股份有限公司
   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
             联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
               联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司



    湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年9月14日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会证监许可〔2021〕2260号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司、五矿证券
有限公司，中信证券和五矿证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”。

    发行人和联合保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股482,301,568股普通股，占公司发行后总股本的比例为
25.00%。本次发行初始战略配售数量为135,690,470股，约占本次发行数量的
28.13%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨
机制启动前，网下初始发行数量为277,289,098股，约占扣除初始战略配售数量后
发行数量的80.00%，网上初始发行数量69,322,000股，约占扣除初始战略配售数
量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最
终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。



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    1、网上路演时间：2021年7月29日（T-1日）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）
相关人员。

    本次发行的《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                         发行人：湖南长远锂科股份有限公司
                           联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                               联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
                                                         2021 年 7 月 28 日




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（此页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                                     发行人：湖南长远锂科股份有限公司



                                                       年    月    日
（此页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                       联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                       年    月    日
（此页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                           联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司



                                                       年    月    日