证券代码：688779           证券简称：长远锂科         公告编号：2022-068


                   湖南长远锂科股份有限公司
  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
            联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”、“发行人” 或“公
司”）向不特定对象发行 325,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“锂科转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1784 号文
同意注册。本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）

（中信证券、五矿证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销
商”）。本次发行的可转债简称为“锂科转债”，债券代码为“118022”。

    本次发行的可转债规模为 325,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022
年 10 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配

售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所 （以下
简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
325,000.00 万元的部分由联合保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 11 日（T日）结束，

配售结果如下：

         类别                 配售数量（手）         配售金额（元）

         原股东                  2,230,916             2,230,916,000
                                     1
    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分 ）的网
上认购缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）结束。联合保荐机构（主承
销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网 上发行

的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                      缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数   放弃认购金额
       类别
                        （手）         （元）        量（手）       （元）
 网上社会公众投资者    1,002,039     1,002,039,000     17,045      17,045,000


    三、联合保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联合保荐机构
（主承销商）中信证券包销，包销数量为 17,045 手，包销金额为 17,045,000 元，

包销比例为 0.52%。

    2022 年 10 月 17 日（T+4 日），联合保荐机构（主承销商）将包销资金与
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向 中国结
算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合保荐机构 （主承
销商）指定证券账户。

    四、发行人及联合保荐机构（主承销商）联系方式

    （一）发行人：湖南长远锂科股份有限公司
    法定代表人：胡柳泉

    联系地址：长沙市岳麓区沿高路 61 号
    联系人：曾科
    电话：0731-88998112

    （二）联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    法定代表人：张佑君
    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
    联系人：股票资本市场部
    联系电话：0755-23835185

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（三）联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
法定代表人：黄海洲
地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 18-25 层
联系人：资本市场部

联系电话：0755-23375519




                                     发行人：湖南长远锂科股份有限公司
                     联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                          联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

                                                    2022 年 10 月 17 日




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（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）




                                    发行人：湖南长远锂科股份有限公司




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）




                      联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）




                          联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司




                                                       年    月    日