证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-075
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召
开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，
同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）
在 不 影响 募集 资金 投 资计 划正 常进 行的 前提 下 ，使 用募 集资 金人 民 币
859,775,065.02 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
及已支付发行费用的自筹资金，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
的规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份
有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了相关
核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册，
公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币
100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 325,000.00 万元，扣除发行费
用（不含增值税）合计人民币 1,234.10 万元后，实际募集资金净额为人民币
323,765.90 万元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 10 月 17 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并
出具《湖南长远锂科股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。募
集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、
1
募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金的使用情况
公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，根据上述议案，本次可转债募集资金具体使用计划如下：
单位：万元
原计划使用募 调整后拟使用
序号 项目名称 实施主体 投资总额
集资金金额 募集资金金额
1 车用锂电池正极材料扩产二期项目 长远新能源 226,244.12 145,000.00 145,000.00
2 年产 6 万吨磷酸铁锂项目 长远新能源 134,600.42 90,000.00 90,000.00
3 补充流动资金 公司 90,000.00 90,000.00 88,765.90
合计 450,844.54 325,000.00 323,765.90
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费置换的情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目
的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2022 年 11 月
21 日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目 858,484,027.29 元。为提高公司资
金使用效率，公司以募集资金 858,484,027.29 元置换预先投入募投项目的自筹资
金，天职 国际会 计师 事务所 （特殊 普通合 伙）就 上述 事项出 具了天 职业字
[2022]45427 号《专项鉴证报告》，具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集 已使用自筹资金 拟使用募集资
序号 项目名称 投资总额
资金金额 预先投入金额 金置换金额
车用锂电池正极材
1 226,244.12 145,000.00 60,002.84 60,002.84
料扩产二期项目
年产 6 万吨磷酸铁
2 134,600.42 90,000.00 25,845.56 25,845.56
锂项目
合计 360,844.54 235,000.00 85,848.40 85,848.40
(二）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况
2
公司本次募集资金各项发行费用合计 12,341,037.73 元(不含税)，截至 2022
年 11 月 21 日，公司以自筹资金已支付的发行费用金额合计为 1,916,509.43 元（不
含税）。由于 2022 年 10 月 17 日保荐机构将募集资金汇入公司银行账户时已扣
减承销保荐费含税金额 11,050,000.00 元，公司将其中的承销保荐费增值税额
625,471.70 元于公司以自筹资金预先已支付的发行费用金额中扣除，因此本次公
司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为 1,291,037.73 元。
综上，公司拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计人民
币 859,775,065.02 元，置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
四、公司履行的审议程序
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用募集资金人民币 859,775,065.02 元置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
独立董事、监事会对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。本次募集资金置换行为未
与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
投项目资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意该议案。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项
不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，
内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
3
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限
公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司以募集资金 85,977.51
万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
我们认为，公司管理层编制的截至 2022 年 11 月 21 日的《以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
的有关规定，在所有重大方面真实反映了公司截至 2022 年 11 月 21 日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
鉴证并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预
先已投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）湖南长远锂科股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见；
（二）中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有
4
限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资
金的核查意见；
（三）湖南长远锂科股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日
5
