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    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为惠州市惠
德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“德瑞锂电”或“公司”）的保荐机构，根据
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等相关规定，对德瑞锂电 2022 年度的募集资金存放与实
际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

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    中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日下发《关于核准惠州市惠德瑞
锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕1627 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,800 万股新
股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司实际发行新股 1,799.98 万股（含行
使超额配售选择权所发新股 234.78 万股）,发行价格为 9.67 元/股，募集资金
总额为 174,058,066.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）20,576,870.54 元
后，实际募集资金净额为 153,481,195.46 元。前述募集资金已于 2021 年 5 月
26 日和 2021 年 7 月 2 日汇入募集资金专户。募集资金到位情况已经大华会计师
事务所(特殊普通合伙) “大华验字[2021]000357 号”和“大华验字[2021]000468
号”《验资报告》验证。

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    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                            单位：人民币元

                        项目                             金额(元)
 一、募集资金期初余额                                         3,683,251.75
     加: 报告期利息收入扣减银行手续费后的净额                       4,508.93

                                       1
  二、2022 年度可使用募集资金金额                               3,687,760.68
  三、2022 年度使用募集资金金额                                 3,687,760.68
      1.惠德瑞锂电池制造产业园项目                              3,379,033.47
      2.补充流动资金                                              308,727.21
  四、募集资金期末余额                                                  0.00

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    !"#&'()78956

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并于与安信证券、中国工商银行股份有限公司仲恺高新区支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：

                                                               单位：人民币元

            开户银行                      银行账号             募集资金余额

 中国工商银行惠州仲恺高新区支行          2008022029200392457                  0

 中国工商银行惠州仲恺高新区支行          2008022029200392581                  0

              合计                                         -                  0

    本次发行募集资金已全部使用完毕，公司已于 2022 年 7 月 21 日完成上述募
集资金专项账户的注销手续。

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    !"#&'()>(?@7()1256

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表：募集资金使用情况对照表”。

                                     2
    !0#&'()>(?@AB>CDEF56

    不适用

    !G#2HE&'()I.JKLM()56

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。

    !N#OHE&'()PQR)89S>(TUVW56

    不适用。

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    2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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    2022 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了
披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

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    大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，德瑞锂电公司募集资金专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和北京证券交易所颁布
的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面
公允反映了德瑞锂电公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

    O"PQRSTUMN

    经核查，保荐机构认为，德瑞锂电 2022 年度募集资金存放与使用符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司
制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监
管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。


                                     3
（以下无正文）




                 4
 附表：

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                                                                                                              !"#$%
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